30萬噸銅精礦不翼而飛,到底怎麼回事?

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記者 | 王勇 徐寧

總價值約60億元的30萬噸銅精礦,在貿易商手中失蹤,涉事貿易商已被立案調查。

8月15日,秦皇島港股份有限公司(下稱秦港股份(601326.SH))釋出公告,就秦皇島港銅精礦違約事件進行澄清,也間接確認了該事件的發生。

事件發生於8月1日前後,共有13家貨主被貨代公司電話告知,它們的銅精礦貨物滅失,總涉及貨物數量近30萬噸,總價值60億元。

這些貨物原放置在秦皇島港口。據上海有色網SMM訊息,其中12家貨主為國有企業,包括江銅國貿、萬向資源、浙江物產、珠海華髮等。

這13家貨主,分別委託中國秦皇島外輪代理有限公司(下稱秦皇島外輪代理)、秦皇島外代物流有限公司(下稱秦皇島外代物流)等兩家貨代公司做報關、貨物倉儲等工作。

期間,第三方劉宇通過兩家貿易公司——寧波和笙國際貿易有限公司(下稱寧波和笙)和另一家葫蘆島瑞升商貿有限公司(下稱瑞升商貿),給上述兩家貨代公司下達了放貨指令。貨代公司在未取得貨主放貨指令情況下,進行了無單放貨。秦港股份(601326.SH)負責港口實際作業。

天眼查顯示,寧波和笙的實際控制人為劉宇。瑞升商貿成立於2011年,實際控制人為崔磊,該公司全資持有秦皇島和瑞科技有限公司,後者的法人為劉宇。

按照正常放貨流程,這批銅精礦採取的為電報放貨方式,即將提單資訊通過電子報文或電子資訊的形式傳送到目的港的船公司,收貨人就可以通過加蓋電放章的提單放件和電放保函進行換單提貨。

通過電放提貨的不需要正本提單,只需要證明自己是收貨人或者是電放人就可以提貨。該方式的缺點就是發貨人不能控制貨權。

據第一財經網報道,貨物出事後,13家貨主已向公安機關報案。相關各方還於8月2日召開質詢會,多數貨主抵達秦皇島瞭解涉事銅精礦的流向情況並考慮相關責任追究。劉宇自認與秦皇島外代物流一起進行無單放貨的行為長期存在,秦皇島外代物流在現場未予否認。

秦港股份在公告中表示,公安機關已對該事件進行立案調查。

秦港股份稱,其未參與此項貿易糾紛,未作為被告方進入訴訟程式。作為港口企業提供港口作業服務,其與貨代公司簽訂兩方合同,根據貨代公司指令出入庫,無義務進一步核實實際貨主身份並徵得貨主同意。上述兩家貨代公司與秦港股份所屬同一控股股東河北港口集團,但兩貨代公司與其無股權關係,劉宇亦與其無關係。

河北港口集團為秦港股份的控股股東,持股54.27%,同時持有秦皇島外輪代理63.81%股權。

東吳期貨指出,秦皇島外輪代理、秦皇島外代物流代理了嘉能可在北方冶煉廠的銅精礦,每年業務規模達100萬噸。

劉宇之所以能夠無單提貨成功,或在於其行業根基較深。

天眼查資料顯示,除上述提及的寧波和笙、瑞升商貿外,劉宇還對九家企業有實際控制權,包括北京隆順通運科技有限公司100%股權、深圳瑞呈辰陽貿易有限公司90%股權、寧波君潤恆智投資合夥企業88%股權等等。

此外,劉宇還在多家企業擔任高管,包括葫蘆島東方銅業有限公司董事、中冶葫蘆島有色進出口有限公司總經理、深圳瑞呈辰陽貿易有限公司執行董事等。

方正中期日報稱,此次事件的出現,主因是涉事貿易商出現鉅額虧損、資金鍊斷裂,以及貨代公司違規操作。

宗跡期貨也指出,瑞升商貿上半年陷入嚴重資金困境,缺口超10億元。其將上述銅精礦賣出以獲取資金,或是為了將變現的資金用於市場投機,企圖獲利後將賣出的銅精礦再次買回。

另據第一財經報道,有貨主表示,劉宇在質詢會上自稱預判銅價上漲,於是在6月投入大筆資金進行單邊做多投資,但買入不久後銅價大跌被強行平倉。其投機行為的失敗,導致資金鍊徹底斷裂,賣出的銅精礦無法從市場買回,以致該事件暴雷。

今年6月以來,全球經濟衰退擔憂席捲大宗商品市場,有色金屬等商品市場價格出現明顯回撥。截至8月11日,LME銅報8191.5美元/噸,較年內最高收盤價下降超兩成。

海關總署資料顯示,去年國內銅精礦總進口量2340萬噸。由此計算,此次涉事的銅精礦數量,約是去年總進口量的1.28%

上海鋼聯銅事業部分析師孟文文對介面新聞記者表示,短期內,該事件可能將影響煉廠提貨,帶來部分即期貨物採購需求,特別是內貿礦。長期看對銅精礦市場影響有限,因為供需總格局不變。

“目前煉廠原料庫存高企,煉廠可自行調配自有原料結構,降低提貨影響。”孟文文稱,對於在途和遠期貨物,會有一個貨物再分配的過程,原流向秦皇島港口的貨源將流入現貨市場,進行市場再分配。

“目前,在港貨物與在漂貨物已在轉賣中,後續礦山/國際貿易商將遠期貨物轉銷給其他貿易商或直供煉廠。”她表示。

中泰證券指出,上週礦山與煉廠之間的成交處於70美元/噸的低位。

巨集源期貨表示,因秦皇島港銅精礦違約事件致冶煉廠與貿易商成交意願偏低,現貨成交寥寥且裝船期為8-10月,疊加陽新弘盛40萬噸銅冶煉專案不斷延期,或使中國銅精礦8月供需逐漸趨鬆。

SMM資料顯示,截至8月12日,進口銅精礦周指數報74.38美元/噸,較上週增加1美元/噸。

上述事件發生後,據《金融時報》報道,嘉能可、洛陽鉬業的金屬貿易公司IXM已停止向瑞升商貿供貨。

8月15日,洛陽鉬業在互動平臺表示,公司及子公司IXM未涉及秦皇島銅精礦暴雷事件,對經營和業績未產生影響。

介面新聞記者就上述事件分別致電寧波和笙、瑞升商貿以及秦皇島市公安局,均未能接通電話。