最新籌碼集中股名單速遞!這隻消費電子股已翻倍,朱少醒、傅鵬博、謝治宇、鄧曉峰等都在關注“它”

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本刊編輯部 | 王飛

三季度以來,市場震盪調整不斷加劇,但機構的“抄底”意願反而越加強烈,市場中由此誕生了一批籌碼集中股。

這些籌碼集中股多數具備低價、小市值和高增長的特點。而在機構資金的“託底”下,其中多數公司的股價跑贏了市場中的主要指數,甚至出現了翻倍牛股。

最新資料顯示,老牌外資、國內公私募頂流以及社保基金正在積極搶籌。那麼,它們的“最愛”是哪些公司呢?

529家公司股東戶數三季度下降

多家公司股價迎來大漲

一般而言,股東戶數的降低是主力資金吸籌的直接表現,而正因為“大資金”的助力,不少股東戶數下降的公司下半年以來的股價漲幅整體跑贏了市場。

據統計顯示,自7月1日至9月23日,市場中共有529家上市公司的股東戶數出現了同比下滑。《紅週刊》注意到, 這些公司普遍具備前期深度回撥、目前總市值偏小、業績向好發展的特點。 進一步梳理來看,今年上半年,有454家公司的股價是收跌的,跌幅在50%以上的也有7家,目前這些公司的總市值多數在1000億元以下,超過千億的僅有立訊精密、金龍魚和北方華創等6家。另外,接近300家公司今年上半年的淨利潤實現了正增長,佔比超接近六成。

其中,最為典型的是股價漲幅最高的寶明科技(123.46%),公司的股東戶數由最初的1.62萬戶降至1.15萬戶,降幅達29.44%。

據瞭解,寶明科技是一家主營為LED(手機)背光源的消費電子企業,於2020年8月份登陸深交所。但由於在這一年遭遇新冠疫情,智慧手機出貨量下降,公司的產品訂單量同比下降明顯,上市首份年度報告即顯示業績明顯下滑。此後的2021年,手機背光源的市場競爭加劇(價格低迷),寶明科技在同年直接交出了一份業績大幅虧損的成績單。

業績接連下滑之際,寶明科技成為了市場中為數不多的上市即股價巔峰的公司。 Wind顯示,寶明科技股價的最高點是在去年8月11日,報價40.10元/股(前復權,下同),最低價出現在今年4月底,報價9.88元/股,降幅達75.36%(見圖1)。此時,寶明科技的總市值在20億元左右。

圖1:寶明科技股價走勢

圖片來源:Wind

但今年以來,隨著一季報和中報的披露,寶明科技的這種窘境逐漸有所好轉。其中,今年一季度和上半年的淨利潤增速分別為26.38%和21.30%。對此,寶明科技在報告中表示,儘管背光源產品價格持續低迷,但公司的降本增效工作取得了一定成效。也是在此背景下,寶明科技的股價開始重回高光時刻。

此外,同時符合前期深度回撥、目前總市值偏小、業績向好發展三個特點的公司還有新開源、江豐電子、盛航股份、光威復材和中瓷電子等多家公司,其中招商輪船、捷佳偉創和德明利的股東戶數降低規模均在1萬戶以上(見表1)。

表1:今年三季度以來股價大漲的籌碼集中股

資料來源:Wind;《紅週刊》整理

公司高管、外資瘋狂“掃貨”

立訊精密股東戶數下降最多

在股東戶數下降的上市公司中,有40家的下降規模在1萬戶以上,而這些公司的股價走勢也普遍跑贏了市場。

其中“果鏈”龍頭立訊精密的股東戶數下降規模最大,由最初的34.50萬戶降至28.13萬戶,減少6.37萬戶,同時降幅達18.46%。立訊精密今年三季度以來的股價漲幅為-5.31%,雖然收跌,但強勢跑贏了同期滬深300指數(下跌14.02%)(見表2)。

表2:今年三季度以來股東戶數降低規模居前的公司

資料來源:Wind;《紅週刊》整理

梳理來看,不斷低位吸籌立訊精密的是公司的高管。

據Wind顯示,在立訊精密股價上漲出現頹勢之際,公司的財務總監吳天送、副總經理王濤自今年三季度以來曾多次增持公司,合計增持50.76萬股,斥資536.30萬元。

但實際上,立訊精密高管的連續增持最早可追溯到去年2月。

據瞭解,與蘋果深度繫結的立訊精密,在2020年及其以前已連續10個季度的淨利潤增速保持在50%以上,但自進入2021年以來,受內外環境等多重因素的影響,公司的業績增長明顯乏力,2021年度淨利潤更是變為負增長。在此背景下,立訊精密的股價也開始走弱,自2020年10月創下63元/股的歷史紀錄至今,累計下跌近50%,最深回撤近60%。

也是在2021年,包括吳天送、王濤等在內的高管便開始大手筆增持立訊精密,其中公司的實際控制人王來盛曾一次性增持702.59萬股,斥資近2億元(見圖2)。對此,王來盛表示,這是基於對立訊精密內在價值的認可和未來持續穩定發展的堅定信心。並且自2021年以來,立訊精密的重要股東少有賣出的情形(見圖3)。

圖2:立訊精密去年以來重要股東增持情況

圖片來源:Wind

圖3:立訊精密近五年重要股東增持情況

圖片來源:Wind

值得一提的是,立訊精密最新財報預告顯示,受益於公司新老產品獲得了客戶的認可,公司今年前三季度的淨利潤增速預計在30%~40%,第三季度在44.49%~73.80%。從這方面看,立訊精密的業績已重回高增長區間。

與此同時,儘管今年三季度以來外資對立訊精密的持倉整體是降低的,但也有部分外資在大手筆搶籌,法國巴黎證券就是其中之一。

據悉,法國巴黎證券是投資A股的老牌外資,目前在所有陸股通外資中的持股市值排名排在第8位。對比今年二季度末持倉資料來看,法國巴黎證券持有立訊精密的股份數量增長了574.87萬股,並達到1386.53萬股,在所有外資中持有立訊精密的股份數量排在第6位。

另外,摩根士丹利(大摩)、摩根大通(小摩)和瑞金集團在三季度以來也大幅增持了立訊精密,增持數量均在100萬股以上。

不僅如此,國內的知名公私募或也參與了“抄底”立訊精密。今年三季度以來的機構調研名單顯示,立訊精密累計獲得了378家機構投資者的調研,是這40家公司中獲得機構投資者關注數量最多的。其中,既包括公募頂流富國基金的朱少醒、睿遠基金的傅鵬博、興證全球的謝治宇等,又包括私募的頂流高毅資產的鄧曉峰等。據瞭解,多數機構在今年二季度期間是有增持立訊精密的,如朱少醒就增持了250萬股。那麼, 在立訊精密如今的股價相對二季度末再次“打折”的背景下,不排除他們在今年三季度期間繼續增持的可能。

中興通訊成外資“團寵”

社保基金聯合搶籌?

中興通訊的股東戶數下降規模直追立訊精密,為3.05萬戶,同時三季度以來的漲幅也跑贏了滬深300。除了目前的市值為1057.57億元較高外,中興通訊前期的股價表現和如今的業績表現也均符合籌碼集中股的特點。其中,僅今年上半年,中興通訊的股價累計下跌就超過20%,同期的淨利潤增長11.95%。

但與立訊精密不同的是,今年三季度以來外資對中興通訊的持倉整體是上升的。 也就是說,外資是“製造”中興通訊股東戶數下降的主要資金之一。

統計資料顯示,在今年二季度末,外資通過陸股通合計持有中興通訊1.03億股,持股市值為26.18億元,佔公司總股本的比例為2.17%。截至目前,外資持有中興通訊1.21億股,持股市值增至26.92億元,佔公司總股本的比例同時增至2.55%(見圖4)。

圖4:外資持有中興通訊的股份數量變化

圖片來源:Wind

具體來看,花旗銀行在此期間增持中興通訊的股份數量最多,達1577.60萬股。對比來看,花旗銀行目前在陸股通的持股市值比法國巴黎證券更高,排在第四位。目前在陸股通的持股市值最高的香港上海匯豐銀行(接近7000億元)增持中興通訊的股份數量直追其後,達1480.35萬股。此外,渣打銀行、富途證券國際、大摩等同樣增持了中興通訊。

據梳理,外資自三季度以來不斷增持的公司還有招商輪船、中科三環等(見表3)。

表3:今年三季度以來外資增持股份數量居前的籌碼集中

資料來源:Wind;《紅週刊》整理

在外資之外,全國社保基金或也是導致中興通訊股東戶數下降的主要資金之一。

在今年二季度末,全國社保基金113組合、111組合和112組合新進入了中興通訊的前十大流通股東名單,分別位列第六大、第八大和第九大股東。其中,112組合的持股數量為3188.80萬股,持股佔流通股的比例為0.82%。而在今年一季度末,中興通訊的第九大股東是謝治宇旗下的興全合潤,持股數量為2753.58萬股,持股佔流通股的比例為0.71%,均低於112組合(見圖5、圖6)。

圖5:中興通訊今年上半年前十大流通股東名單

圖片來源:Wind

圖6:中興通訊今年一季度末前十大流通股東名單

圖片來源:Wind

即113組合、111組合和112組合均是通過增持進入中興通訊前十大流通股東名單的。那麼,在今年三季度以來中興通訊股東戶數大幅下降之際,機構很有可能再次對中興通訊採取了低位“抄底”的操作。

(文中提及個股僅為舉例分析,不做買賣推薦。)

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