美股三大股指走高納指漲超2% 科技股強勢特斯拉漲近5%

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在7月CPI和PPI都超預期放緩後,美國密歇根大學調查的8月消費者信心指數初值超預期回升至三個高位,其中消費者預期指數創2009年來最大月環比升幅,消費者對未來一年的通脹預期降至六個月低位,但對未來五年通脹預期不降反升。美聯儲鴿派官員、舊金山聯儲主席戴利稱,7月通脹緩和可能意味著適合9月將加息力度放緩到50個基點,但抗通脹任務遠未結束。里士滿聯儲主席巴爾金稱,即使經濟疲軟,聯儲也要保持加息,直到通脹明顯降至目標2%,要避免重演1970年代聯儲罔顧高通脹的政策失誤。

投資者權衡美聯儲繼續加息環境下的經濟前景,週四盤中拖累納指轉跌的科技股帶頭反彈,週四領跌藍籌科技股的特斯拉漲超4%,預計今年iPhone銷量將保持在去年水平的蘋果漲超2%。週四高漲的部分中概股回落。中石油等五家國企宣佈擬自美國退市,中國證監會迴應,退市選擇是出於自身商業考慮。歐股則是在旅遊板塊帶領下走高,得益於看好美國業務迅猛增長、預計今年在美營收將高於此前預期的線上博彩巨頭Flutter大漲。

本週歐美股市均累計上漲,大宗商品也在作為8月首周的上週“開門黑”後打了翻身仗,原油反彈帶動的能源板塊成為美股最大上行推手。這主要源於CPI和PPI顯示美國通脹增長放緩程度超出預期,美聯儲9月繼續暴力加息75個基點的市場預期退燒,迪士尼等企業的業績也幫助緩和了投資者的經濟擔憂。

美聯儲官員一再給轉向潑冷水,強調要繼續加息。美國密歇根大學的消費者通脹預期公佈後,美債收益率盤中回升,對利率前景更敏感的2年期美國國債收益率迅速轉升,一度較資料公佈前拉昇將近10個基點,雖然全周收益率繼續攀升,但升幅遠不及上週;美元指數加速反彈,重新整理日高,但因本週前四日持續下跌,即使週五擺脫跌至六週低谷的危險,全周也累計下跌,最近一個月內第三週累跌。

大宗商品中,伊朗稱,在確保能滿足關鍵訴求的前提下,歐盟就恢復履行伊核協議的提議“可接受”,且媒體稱,官員表示,干擾美國墨西哥灣多個離岸平臺的被損壞輸油管零部件將在週五內替換,暗示墨西哥灣供應干擾可能是短暫的,連日上漲的國際原油盤中轉跌,美油盤中跌幅一度超過3%,和布油雙雙跌離一週多來高位;連創3月以來新高的歐洲天然氣漲勢暫歇,美國天然氣暫別逾兩週高位;工業金屬也均回落,跌離至少一個月來高位,連日領漲的倫鎳和連漲一週的倫鉛未能倖免;而貴金屬繼續上漲,黃金本週第三日重新整理6月末以來高位。

本週商品表現普遍強於上週,上週創四個月最大周跌幅的原油累計上漲,歐美天然氣集體高漲,工業金屬和貴金屬全線累漲,紐約黃金期貨今年內首次連漲四周。

三大美股指創至少三個月新高 特斯拉所在板塊領漲 能源板塊全周領漲 旅遊板塊力挺歐股重新整理兩月高位

三大美國股指總體高開高走,尾盤重新整理日高時,道瓊斯工業平均指數漲超430點、漲約1.3%,標普500指數和納斯達克綜合指數漲近2%和逾2%。最終,三大指數均收漲,納指和標普抹平週四跌幅。

週四表現墊底的納指收漲2.09%,報13047.19點,創4月21日以來新高。標普收漲1.73%,報4280.15點,重新整理週三所創的5月4日以來高位,到收盤成功突破50%斐波那契回撥水平,站上這一重要支撐位。道指收漲424.38點,漲幅1.27%,報33761.05點,連漲三日、繼續創5月4日以來收盤新高。

價值股為主的小盤股指羅素2000收漲2.09%至4月20日以來高位,連漲四日。科技股為重的納斯達克100指數收漲2.06%至4月21日以來高位,本週第二日收漲。

本週主要美股指均累計上漲,除道指外都連續第四周累漲。 上週漲超2%的納指和納斯達克100分別累漲3.08%和2.71%,均較6月低谷回漲逾20%脫離熊市,標普500累漲3.26%,均為最近19周內第七週累漲,均創去年11月以來最長連漲周。羅素2000累漲4.9%, 最近17周內第七週累漲。上週跌逾0.1%的道指累漲2.92%,為最近20周裡第六週累漲。

標普500各板塊週五集體收漲,特斯拉所在的非必需消費品漲2.3%領跑,蘋果所在的IT和谷歌所在的通訊服務也都漲超2%,盡顯科技股突出表現。除漲0.8%的能源和漲0.9%的必需消費品外,其他板塊至少漲超1%。本週各板塊均累漲、至少漲超1%,能源板塊漲超7%,金融漲超5%,通訊服務漲超4%,工業、公用事業和非必需消費品漲超3%。

週四回落的龍頭科技股均反彈,特斯拉收漲4.7%至上週四以來高位。FAANMG六大科技股中,奈飛收漲逾2.7%至4月19日以來高位,蘋果漲逾2.1%至4月7日以來高位,亞馬遜漲近2.1%至4月28日以來高位,谷歌母公司Alphabet漲近2.4%至5月4日以來高位,Facebook母公司Meta和微軟均漲1.7%,分別創7月21日和4月8日以來新高。本週奈飛累張近10%,Meta漲8%,蘋果和上週跌3%的特斯拉漲超4%,微軟和Alphabet漲超3%,亞馬遜漲近2%。

晶片股總體跑贏大盤,週四下跌的部分晶片股反彈,費城半導體指數和半導體行業ETF SOXX收漲約3%。標普500的IT板塊成份股中,英偉達、應用材料和拉姆研究收漲逾4%,AMD、高通、博通都漲超2%,英特爾和希捷科技漲超1%。

公佈財報的個股中,二季度營收超預期增長9%的線上法律平臺LegalZoom(LZ)收漲18%;公佈二季度盈利低於預期後周四大跌18%的主題公園運營商Six Flags(SIX)收漲13.9%;季度虧損低於預期且上調全年盈利指引的支付科技公司Toast(TOST)收漲8.2%;季度收入高於預期、虧損低於預期的特斯拉對手Rivian(RIVN)盤中轉跌,收跌逾0.1%;三季度和全年營收指引遜於預期的餐飲軟體公司Olo(OLO)收跌36.4%;二季度業績和指引都遜於預期的基因測序公司Illumina(ILMN)收跌8.4%;三季度營收指引遜於預期的時裝電商Poshmark(POSH)收跌8.4%。

波動較大的個股中,宣佈將裁員780人、部分裝置漲價並關閉多家零售店的健身器材生產商及健身平臺Peloton(PTON)收漲13.6%;被推動增加訂閱內容收費的主動投資者ValueAct Capital 持有股權6.7%後周四曾漲超10%的紐約時報(NYT)收跌近3.8%。

熱門中概股部分回落,中概ETF KWEB收跌0.4%,CQQQ收漲不足0.1%。納斯達克金龍中國指數(HXC)收漲約0.2%。宣佈擬從紐交所退市的中國石油、中國石化、中國人壽、中國鋁業、上海石化均收跌,前三者的收跌逾1%不足2%,後兩者分別收跌約0.8%和0.7%。納斯達克100指數的四隻成份股中,百度收漲0.7%,網易漲0.4%,京東漲近0.2%,拼多多跌近1.7%。兩隻“妖股”中,週四跌超10%的智富融資(MEGL)收跌24.6%,上市前兩日暴漲後連續第四日收跌;週四小幅收跌的尚乘數科(HKD)跌超9%。其他個股中,蔚來汽車、知乎漲超1%,愛奇藝漲約1%,新東方漲0.9%,B站漲近0.8%,而騰訊粉單、好未來跌超1%,小鵬汽車跌0.8%,理想汽車跌近0.7%,阿里巴巴跌0.1%。

歐股方面,泛歐股指連漲三日,歐洲斯托克600指數三日連創6月上旬以來新高,主要歐洲國家股指全線上漲。個股中,愛爾蘭博彩巨頭Flutter大漲14.4%,帶動旅遊與休閒板塊收漲近4%,遙遙領先其他板塊,而週四漲近2%領漲的油氣板塊跌逾0.1%。

本週斯托克600指數抹平上週累計跌幅,最近四周內第三週累漲。各國股指都繼續累漲,德英意西股均連漲四周,法股連漲六週。本週只有三個板塊累跌,醫療跌近1.7%領跌,電信跌逾0.2%,科技微跌不足0.1%。旅遊板塊累漲6.7%,漲幅遠超其他板塊。

2年期美債收益率盤中拉昇 一度升近10個基點 但本週升幅遠不及上週

週四回落的歐洲國債價格繼續下探,收益率升至至少三週高位。到歐市尾盤,英國10年期基準國債收益率收報2.11%,日內升5個基點,盤中曾升破2.1%,創7月21日以來新高;同期德國國債收益率收報0.98%,日內升2個基點,盤中曾升破1.0%逼近1.03%,創7月26日以來新高。本週英債收益率累計上升約5個基點,德債收益率升逾3個基點。

美國10年期基準國債收益率在歐股早盤曾上測2.90%,日內升約1個基點,後很快回落,美股盤前逼近2.84%,日內降5個基點,美股早盤公佈密歇根大學消費者通脹預期後收窄日內降幅,一度重上2.87%,午盤又有所回落,到美股收盤時約為2.84%,日內降5個基點,本週升約1個基點,和歐債收益率均連升兩週,但升幅遠不及上週的將近20個基點。

美股盤前、消費者通脹預期資料公佈前,對利率前景更敏感的2年期美債收益率曾逼近3.17%重新整理日低,資料公佈後,迅速重上3.20%、抹平日內降幅轉升,一度逼近3.27%,較日內低位升近10個基點。重要衰退預警指標——2年期和10年期美債收益率息差略有增擴到-40個基點左右,和週三接近-50個基點所創的2000年來最大收益率倒掛水平仍有距離。

到美股收盤時,2年期美債收益率處於3.25%上方,本週累計升約5個基點,升幅遠不及上週的30多個基點,體現了市場對美聯儲超激進加息的預期減退。

美元指數扭轉跌向六週低谷之勢 全周仍累跌

追蹤美元6種主要貨幣一籃子匯價的ICE美元指數(DXY)反彈,僅在亞市盤中曾短線轉跌,歐美交易時段持續上漲,美股早盤一度接近105.90重新整理日高,日內漲近0.8%,走出週四跌破104.70所逼近的本週三所創6月29日以來低谷。

到週五美股收盤時,美元指數接近105.70,日內漲近0.6%,本週累跌逾0.8%;彭博美元現貨指數漲近0.2%,和美元指數均扭轉本週前四日連續跌勢,本週跌超1%,和美元指數均回吐上週漲幅、最近四周內第三週累跌。

週四結束三連漲的離岸人民幣(CNH)兌美元反彈,但未能靠近週三盤中漲破6.72所創的7月13日以來高位,週五亞市盤中一度接近收復6.73關口至6.7302,較日內低位6.7455漲153點,此後回吐多數漲幅,歐股盤中曾失守6.74,北京時間13日4點59分,離岸人民幣兌美元報6.7380元,較週四紐約尾盤漲58點,本週累漲279點,抹平上週跌幅。

加密貨幣週五盤中曾轉跌,全周仍追隨風險資產股市累漲。比特幣(BTC)在歐股早盤跌穿2.4萬美元,跌離週四上測2.49萬美元所創的6月13日以來盤中高位,歐股盤中曾逼近2.36萬美元重新整理日低,後收窄跌幅,美股午盤重上2.4萬美元,美股收盤時處於2.4萬美元上方,幾乎持平24小時前水平,最近七日漲約5%。

原油跌落逾一週高位 一週仍漲超3% 美國天然氣暫別逾兩週高位 歐洲天然氣跌離五個月高位 本週至少漲5%

連漲兩日的國際原油期貨盤中轉跌,週五亞市早盤重新整理日高時,美國WTI原油漲至94.81美元、日內漲近0.5%,布倫特原油漲破100美元、日內漲近0.8%,但不久轉跌、持續下行,美股早盤重新整理日低時,美油跌至91.16美元,日內跌近3.4%,布油跌至96.94美元,日內跌近2.7%。

最終,WTI 9月原油期貨收跌2.38%,報92.09美元/桶;布倫特10月原油期貨收跌1.46%,報98.15美元/桶,截至週四和美油均連續兩日創8月2日上週二以來新高。本週美油累漲3.46%,布油累漲3.40%,均在上週創4月1日一週以來最大單週跌幅後反彈,上週美油跌近10%結束兩週連漲,布油跌近9%、五週內第四周累跌。

歐洲天然氣在連續兩日收創3月8日以來新高後回落,本週連續第四周累漲。ICE英國天然氣期貨收跌1.46%,報395.8便士/千卡,結束三日連漲,本週仍累漲5.93%;連漲兩日的TTF基準荷蘭天然氣期貨收跌0.96%,報206.108歐元/兆瓦時,本週累漲4.99%。此外,週五德國未來一年電價漲1.76%,報463.00歐元,連續九個交易日盤中或尾盤創歷史新高。

連日齊漲的美國汽油和天然氣期貨回落。NYMEX 9月汽油期貨收跌0.8%,報3.046美元/加侖,跌離週四所創的7月29日以來新高,在上週大跌止步兩週連漲後,本週累漲6.7%;週四收創7月26日新高的NYMEX 9月天然氣期貨收跌1.19%,報8.7680美元/百萬英熱單位,本週累漲8.73%,結束兩週連跌。

倫鉛終結六連漲告別兩月高位 但全周漲超5% 黃金本週三度創六週新高 創今年最長連漲周

倫敦基本金屬期貨週五全線下跌。領跌的倫鋁跌超3%,在週四反彈後重回跌勢,跌落6月下旬以來高位。倫鉛終結六連陽和連續四日創6月上旬以來新高之勢。週三和週四連續領漲、週四漲超5%的倫鎳跌2.6%,和倫銅均結束兩日連漲、跌離6月末以來高位,但倫銅守住8000美元關口。倫鋅和倫錫止步三日連漲,倫鋅告別6月上旬以來高位,而週四創一個月新高的倫錫繼續收於2.5萬美元上方。

本週基本金屬均累計上漲,領漲的倫鉛漲超5%,連漲五週,上週跌近6%領跌的倫鎳漲近4%,倫錫、倫銅、倫鋅漲近3%,倫鋅連漲四周。倫鋁漲近0.8%,漲幅最小,和倫錫及倫銅均在上週結束兩週連漲後反彈。

連漲兩日的紐約期銅回落,Comex 9月期銅收跌1%,報3.67美元/磅,跌離截至週四連續兩日所創的6月30日以來高位,本週累漲3.22%,抹平上週跌幅。

紐約黃金期貨在歐股盤中重新整理日低時跌破1800美元、日內跌逾0.4%,美股盤前轉漲,最終本週第四日收漲。COMEX 12月黃金期貨收漲0.46%,報1815.50美元/盎司,重新整理本週二和週三所創的6月29日以來收盤高位,本週累漲1.36%,連漲四周,創去年12月31日以來最長連漲周。

紐約期銀抹平週四回落的多數跌幅,COMEX 9月白銀期貨收漲1.7%,報20.7美元/盎司,本週累漲4.32%,輕鬆抹平上週結束兩週連漲的跌幅。