移動遊戲行業產業鏈全景梳理及區域熱力地圖

移動遊戲行業主要上市公司：騰訊控股(00700.HK)，網易(09999.HK)，嗶哩嗶哩(09626.HK)，友誼時光(06820.HK)，中手遊(00302.HK)，ST天潤(002113.SZ)，惠程科技(002168.SZ)，遊族網路(002174.SZ)，天娛數科(002354.SZ)，凱撒文化(002425.SZ)，愷英網路(002517.SZ)，三七互娛(002555.SZ)，巨人網路(002558.SZ)，世紀華通(002602.SZ)，完美世界(002624.SZ)，寶通科技(300031.SZ)，星輝娛樂(300043.SZ)，三五互聯(300051.SZ)，中青寶(300052.SZ)，順網科技(300113.SZ)，富春股份(300299.SZ)，掌趣科技(300315.SZ)，崑崙萬維(300418.SZ)，湯姆貓(300459.SZ)，迅遊科技(300467.SZ)，盛天網路(300494.SZ)，盛訊達(300518.SZ)，冰川網路(300533.SZ)，大晟文化(600892.SH)，電魂網路(603258.SH)，吉位元(603444.SH)，中科雲網(002306.SZ)，鼎龍文化(002502.SZ)，姚記科技(002605.SZ)，神州泰嶽(300002.SZ)，天舟文化(300148.SZ)，浙數文化(600633.SH)，文投控股(600715.SH)，ST瀚葉(600226.SH)等

本文核心資料：中國移動遊戲行業供需情況與價格指數、中國移動遊戲企業區域競爭

移動遊戲產業產業鏈全景梳理：參與者主要包括遊戲研發商、遊戲發行商和分發渠道商

中國移動遊戲的產業鏈上游為遊戲研發，中游為遊戲發行與運營，下游為遊戲分發。其中，遊戲研發環節包括市場洞察、遊戲選品、遊戲創意設計、遊戲研發、遊戲測試和遊戲調優等步驟，遊戲發行與運營則包括遊戲上線、遊戲買量、使用者運營、活動運營、遊戲增長策劃、遊戲出海等過程，遊戲分發則是在不同平臺進行推廣宣傳、資料收集、反饋更新的過程。

遊戲行業產業鏈的參與者主要包括遊戲研發商、遊戲發行商和分發渠道商。規模較小、不具備豐富發行運營經驗的遊戲研發商多專注於遊戲開發，而騰訊、網易、三七互娛等頭部廠商則採用“研運一體”的經營模式。遊戲下游分發渠道主要包括硬體官方商店(華為、小米、酷派應用商店等)、第三方應用商店(騰訊應用寶、App Store、Google Play等)、超級APP(抖音、頭條、微博、微信等)、廣告平臺以及垂直社群平臺。

移動遊戲產業鏈區域熱力地圖：廣東分佈最集中

根據中國企業資料庫企查貓，目前中國移動遊戲企業主要分佈在廣東省。截至2022年8月，廣東共有移動遊戲企業數5692家，佔比29.74%;其次是湖南，有1846家，佔比9.64%;湖北排名第三，有1285家，佔比6.71%。廣東省是我國移動遊戲研發與運營大省，產業叢集及產業配套銜接完整，擁有騰訊遊戲、凱撒文化、多益網路、盛迅達、大晟文化等具備國際知名度的大型移動遊戲公司。

從移動遊戲上下游產業鏈代表性企業分佈情況來看，廣東、浙江、福建、北京等地代表性企業較多，其中廣東、浙江分別有9家，研運一體化的大型遊戲公司如廣東的騰訊控股、凱撒文化、大晟文化，浙江的網易、世紀華通、完美世界;專注遊戲運營的公司則有廣東的盛迅達和浙江的順網科技。福建有5家移動遊戲企業，北京則有4家。

移動遊戲產業代表性企業產品佈局情況

從騰訊的移動遊戲型別來看，公司自研與發行的遊戲主要以MOBA、射擊、RPG(含MMORPG和ARPG)、SLG型別的遊戲為主，單獨發行的遊戲則以RPG(含MMORPG和ARPG)遊戲為主。

從網易的移動遊戲型別來看，網易側重於MMORPG、收集式卡牌遊戲(CCG)、第一人稱射擊遊戲、對抗競技類遊戲和模擬遊戲的研運。

移動遊戲產業代表性企業最新投融資動向

根據移動遊戲行業公開披露的融資事件來看，2017-2022年行業直接融資資金主要來源於企業風投資本(CVC)，佔比超過50%，例如騰訊、三七互娛、途遊遊戲、快手、嗶哩嗶哩、福州天盟數碼IGG、趣加等;其次是傳統私募資本及風險資本(PE/VC)，例如聚量投資、紅杉資本中國、IDG資本等。

以上資料參考前瞻產業研究院《 中國移動遊戲行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告 》，同時前瞻產業研究院還提供產業大資料、產業研究、政策研究、產業鏈諮詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿諮詢等解決方案。

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