【建議收藏】重磅!2022年天津市海洋工程裝備產業鏈全景圖譜

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行業主要上市公司: 博邁科瑞靈石油

本文核心資料:全國海洋工程裝備規模;天津海洋工程裝備規模;天津海洋工程裝備企業數量

海洋工程裝備產業發展現狀及價值鏈分佈

——全國海洋工程裝備產業發展規模

海洋工程裝備是指開發、利用和保護海洋時使用的各類裝備。2018-2020年中國海工裝備製造業營收整體呈上升趨勢。2020年以來,海工裝備製造企業抓住海上風電發展黃金期,積極承接風電安裝船等專案,同時積極推動海工裝備“去庫存”,經營狀況有所好轉。2020年全國海工裝備製造企業實現營業收入440億元,同比增長19.3%。2021年1-11月,中國海工裝備製造企業營收為544億元,同比增長41.9%。初步統計,2021年全年,中國海工裝備製造企業將達到615億元左右。

根據《“十四五”智慧製造發展規劃》等政策,接下來的幾年時間,中國將著力提升海洋工程裝備自主研發能力,在高階海洋工程裝備市場持續發力。未來,在國家政策的大力推動下,在堅持技術引領、智慧製造的情況下,中國海工裝備技術水平將不斷提升,全球市場份額不斷加大。根據歷史資料和未來發展趨勢預測,到2027年中國海工裝備市場規模將達到824億元。

——海洋工程裝備產業價值鏈分佈

海洋工程裝備製造業的上游環節主要為海洋工程裝備設計、原材料支援、塗料以及對應的配套部件,中游主要是鑽進裝備製造、生茶裝備製造以及工程船的輔助裝備製造,下游主要集中於海洋工程專案以及海上油田服務等,。從產業鏈各環節毛利率情況來看,行業中游毛利率整體水平較低,其次是上游的電氣裝置以及原材料等,上游的海工裝備設計、鑽採系統與定位系統等技術含量最高的環節,行業毛利率水平較高。

注:上述毛利率區間以行業代表性上市公司2021年毛利率填列

天津市海洋工程裝備產業政策環境

“十一五”以來,天津就頒佈實施了多項行動方案促進海洋工程裝備的發展;2013-2022年,天津每年均制定了海洋工程裝備的支援政策,鼓勵和支援海洋工程裝備產業叢集建設;2020年7月,天津出臺《天津市海洋裝備產業發展五年行動計劃(2020—2024年)》,其中明確提出了“十四五”期間的發展目標;2022年,截至9月末,天津市共有3條相關政策公佈。

天津市海洋工程裝備產業鏈現狀圖譜

——天津市海洋工程裝備產業鏈圖譜

在政策指引和市場需求的驅動下,天津市海洋工程裝備產業鏈不斷完善,其中,在鋼材、塗料、配套部件、裝備製造以及海工裝備下游需求環節均有企業佈局:

——天津市海洋工程裝備產業鏈企業地圖

從產業鏈各環節的代表性企業分佈地圖來看,目前天津市各轄區均有鋼材等原材料環節的企業分佈,而下游需求企業主要分佈於濱海新區、東麗區、寶坻區等。相對而言,濱海新區、東麗區、寶坻區的產業鏈佈局更完善。

——天津市海洋工程裝備產業發展載體圖譜

發展海洋工程裝備產業是壯大海洋經濟格局的重要路徑之一,依託地理優勢,天津市開始推動海洋工程裝備製造業的發展,主要集中於濱海新區內的天津港保稅區,主要產業基地有天津海洋工程裝備製造基地、天津智慧化製造基地以及天津臨港海水淡化示範基地,此外還有分佈在靜海區的靜海自貿試驗區,負責船舶與海工裝備製造。

天津市海洋工程裝備產業發展現狀

——2021年海洋工程裝備營業收入近270億元

截至2021年底,在海洋裝備領域,天津市國家高新技術企業已達120餘家。其中,天津市科技領軍企業博邁科公司構建海工裝備全產業鏈,近三年營收增長率達到60%—90%;海油工程公司創新打造全國首個智慧製造基地,兩期總投資40億元、一期已投資26億元,在天津本地合作企業超過60家。目前已形成以海油工程、博邁科為龍頭的海洋油氣裝備產業,以中船船舶為核心的高技術船舶產業,以中交一航局為龍頭的港口航道工程產業,以瑞源電氣、太重濱海為代表的海洋風能裝備產業,基本形成了涵蓋“零部件—裝備整合—總裝建造—配套服務”的海工裝備產業體系,營業收入近270億元。2022年8月,天津市科技局編制了海洋裝備領域科技創新資源圖譜,形成了《天津市海洋裝備領域科技創新發展工作方案》。方案指出,到2024年,天津市海洋裝備產業鏈科技創新能力顯著提升,整體研發經費投入年均增長率5%以上,產值規模年均增速15%以上,營業收入達350億元以上。

——新增註冊企業波動增長

根據企查貓查詢資料顯示,近年來海洋工程裝備歷年新註冊企業數量也快速增長。截至2022年9月22日,天津海洋工程裝備產業相關的註冊企業超200家,其中2020年新註冊企業數量創歷史高峰,達33家;2022年1-9月,天津海洋工程裝備產業註冊企業數量為29家,仍然處於高位,表明天津海洋工程裝備產業的發展熱潮未減。

同時,天津已初步形成智慧裝備製造企業競爭格局,註冊資本在5000萬元以上的企業45家,1000-5000萬元的企業65家,1千萬元以下企業91家。其中代表性龍頭企業有海油工程、博邁科等。

天津市海洋工程裝備產業發展前景及規劃

——天津市海洋工程裝備產業發展前景

形成了《天津市海洋裝備領域科技創新發展工作方案》。方案指出,到2024年,天津市海洋裝備產業鏈科技創新能力顯著提升,整體研發經費投入年均增長率5%以上,產值規模年均增速15%以上,營業收入達350億元以上。同時,以保稅區臨港區域為核心,打造1個國家級海洋裝備創新型產業叢集,到2024年,產業鏈發展能級和整體競爭力大幅提升,成為全國海洋裝備高階製造領航區。

——天津市海洋工程裝備產業發展規劃

根據《天津市海洋經濟發展“十四五”規劃》,“十四五”時期,天津市將加快推動海洋高階裝備產業示範基地建設,以智慧化、綠色化、服務化為目標,重點圍繞海洋油氣裝備、港口航道工程裝備、海水淡化和綜合利用裝備、海洋環境探測裝備、海洋風電裝備五大產業,強化製造等優勢環節,串聯高階配套等關鍵環節,補齊裝備服務等薄弱環節,打造形成以成套海洋裝備為核心、以關鍵配套為支撐、以鏈條式服務為特色的產業叢集,不斷提升海洋裝備製造業的核心競爭力和國際競爭力。

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