拆解Web3基礎組件:數據、存儲、計算

語言: CN / TW / HK

TL;DR

  1. 專注於數據、存儲、計算的區塊鏈構成了Web3的重要基石
  2. 存儲公鏈採用不同的競爭策略,根據市場趨勢做創新
  3. 計算公鏈的臨門一腳可能是對熱度項目、新玩法的更大包容
  4. 在當前階段,Web3基礎設施仍將先於應用捕捉到更多行業價值

什麼是Web3?一種比較讓人信服的説法是“Web1是隻讀,Web2是讀+寫,Web3是讀+寫+擁有”。

在Web1時代,比如我們聽廣播,我們是內容的接收者。在Web2時代,比如我們在抖音上傳短視頻,我們既是內容的消費者,也是內容的生產者。在Web3時代,比如我們玩鏈遊Axie Infinity,即使遊戲停服,我們也能繼續交易遊戲資產,我們是資產的真正所有者。

Web3實現資產/數據為用户所有是通過區塊鏈技術,所以區塊鏈是Web3的一個重要組件。

與此同時,從Web1向Web3發展的過程中,越來越多的數據被創造出來。數據是最重要的原語,它承載着身份、資產、交互歷史等信息,因此也是Web3的重要組件。對數據的處理過程還誕生出數據的存儲和計算兩個核心領域,它們也是Web3不可缺少的設施。

所以我們認為,專注於數據、存儲、計算的區塊鏈構成了Web3的重要基石。在這篇研報中,我們將對這些賽道進行拆解,通過對25個代表性項目的研究探討Web3基礎設施的發展現狀、特點以及未來展望。

<em>25個Web3基礎設施,來源:嗶嗶News</em>

Web3基礎設施現狀

數據、存儲、計算協議賽道的代表項目有Filecoin、Arweave、Dfinity、Oasis、Chainlink等,其中有不少是曾經備受關注的明星項目,但是現在市場的關注度已經不在它們身上。

谷歌趨勢顯示,Filecoin、Dfinity、Arweave的熱度已經過了高峯期。Crunchbase信息顯示,這些項目的融資信息基本在1年多前截止,Filecoin、Storj等最新的一筆融資信息甚至截止於2017年。風投圈現在更專注於佈局新公鏈、新Web3項目、新敍事。

<em>Filecoin、Arweave、Dfinity、Web3熱度趨勢,來源:谷歌趨勢</em>

儘管如此,我們通過觀察開發活躍度、生態豐富度、推特更新情況發現,這些Web3資深項目仍在進行持續的建設。

Filecoin、Dfinity、Chainlink維持着和Ethereum接近的開發活躍度。Filecoin、Near、Oasis、Dfinity、Chainlink的生態已經比較繁榮,生態應用數量分別達到97、811、127、80、1493個,涵蓋存儲、NFT、遊戲、DeFi等賽道。

<em>各項目開發活動數,數據來源:Santiment</em>

基於這些事實,我們相信Web3基礎設施正在變得更加魯棒。而這些基礎設施面臨的發展瓶頸很可能是如何獲得更大的採用度。

數據是原語

嗶嗶News統計到的Web3數據基礎設施包括DAPP和公鏈2類。 DAPP主要是預言機和數據索引協議,公鏈類主要專注於DID。 這些基礎設施項目包括Ceramic、Chainlink、The Graph、Band Protocol、API3等。它們的融資數據都比較好,平均融資額在千萬美元水平。

Web3時代的數據具有開源的特點。數據不再被中心化平台壟斷成為花園圍牆,而是可以自由流動。

流動的數據獲得了更大的可組合潛力。以Ceramic為例,Ceramic作為一個平台,幫助Gitcoin Passport存儲用户身份憑證。Ceramic上的數據又會成為CyberConnect社交圖譜的一部分。一個DAPP的數據成為另一個DAPP的生產要素,數據就這樣被組合起來。

但是由於鏈上數據開源,誰都可以獲取,隨着用户把鏈下身份和Gitcoin Passport這樣的數據協議連接到一起,用户鏈上鍊下行為留痕,數據隱私的問題越來越被暴露出來。

儘管像BrightID這樣的協議能確保賬號和真實物理人一一對應,幫很多DAPP解決了女巫攻擊問題,但是在這樣的趨勢下,鏈上身份的隱私保護和自由性都在受到挑戰。

一些數據協議一方面專注於把數據的價值、可組合性釋放出來,另一方面也會強調通過加密技術為用户提供隱私功能,讓用户決定誰可以訪問、查看、使用自己的數據和身份。

以Sismo為例,Sismo通過給用户頒發ZK徽章來保護用户隱私。比如,頒發一個ZK徽章,證明某用户持有>=100個BAYC,但是它不會透露用户具體持有哪些BAYC。

另一個解決辦法是通過隱私協議對數據進行掩蓋。隱私協議也是Web3生態的基礎組件,採用隱私協議的DAPP可以獲得隱私屬性。例如集成到Aztec的DAPP可以把交易shield起來。

數據協議往往也是DAPP間的中間件,容易形成網絡效應。例如,Chainlink和The Graph就通過與其他DAPP合作、集成獲得了比較高的市場佔有率,形成了比較好的品牌效應。現在Chainlink的生態合作伙伴超過1500,The Graph上則已經有483個項目建立子圖。

<em>The Graph子圖</em>

存儲公鏈:追求創新,而不是維持業務一成不變

分佈式存儲賽道的項目比較多。2020-2021年間曾湧現出大量這類項目。後來隨着Filecoin等主網上線,存儲計算的話題逐漸冷卻,其中一部分項目被淘汰。

真正沉澱為Web3基礎設施的存儲項目現在已經進入蓄力期。它們在不斷地buidl以提供更好的開發者工具,吸引更多的項目集成,以及思考如何做到更豐富的生態、更多的創新和更好的商業模式。這些項目包括:Filecoin、Storj、Arweave、Sia、Crust等。

分佈式存儲賽道具備以下4個特點:

一是代幣激勵作為核心要素。Filecoin就是作為IPFS的激勵網絡而提出的。在代幣的激勵下,閒置存儲資源主動滿足數據存儲需求,用户間形成一個自發的市場,這個市場也能夠長時間自發地運轉下去。

二是去中心化。去中心化存儲市場中既有大的存儲供應商,又有小的閒置資源提供者。存儲資源的提供者多種多樣,去中心化。此外,在Filecoin、Storj等網絡上,文件往往被碎片化處理並存儲到多個節點。這也體現了去中心化的特點,能夠避免單點故障。

三是存儲公鏈採用不同的競爭策略。Arweave是少有的支持永久存儲的公鏈之一。它採用一次性付費並且收費標準較高,每GB數據的存儲費用大約是6.64美元。相比之下,Filecoin的存儲費用低至0.00000031733美元/GB年,但對每次存儲、檢索操作都收費。

由此可見,Arweave定位為為有長期存儲需求的內容,比如高價值的數字藝術、法律文件、重要文獻等提供存儲服務。而Filecoin更適合中短期按需付費的存儲需求。此外,還有像Kyve Network這樣基於其他存儲公鏈(Arweave)提供存儲服務的做法。

<em>Arweave、Filecoin對比,來源:Mint Ventures</em>

四是跟隨市場趨勢。

存儲公鏈賽道目前比較可見的趨勢是大家都在強調NFT存儲服務。Filecoin在2021年4月推出了NFT.Storage,支持NFT元數據、圖像等免費上傳到IPFS並通過IPFS訪問。

儘管市場對Filecoin的關注度下降,但是通過捕捉市場熱點併為NFT提供存儲服務,它仍然能夠在底層捕獲新賽道紅利,吸引項目和用户加入生態。現在已經有超250 T數據通過NFT.Storage上傳到Filecoin。

另一個例子是Arweave生態的Bundlr,採用和以太坊Layer2 Rollup類似的思路。Bundlr先把數據批量打包,再上傳到Arweave。基於這種做法,文件上傳到Arweave的速度提高了大約3000倍,Arweave上的交易數量也增加了大約40倍。

這些現象都説明,一些優秀的存儲公鏈正在根據市場趨勢做創新,而不是維持業務一成不變。這是一個比較好的現象,對存儲公鏈持久的發展有利。

計算公鏈:獲得更大的採用度

計算市場存在巨大的需求。以太坊網絡每年都擁堵,ZKRollup預計會激發零知識證明(ZKP)計算需求,此外鏈遊、元宇宙賽道的計算市場預計也會是巨大的。

嗶嗶News統計到的代表性計算公鏈包括Dfinity、Near、Oasis、Aptos、Sui、Phala、Akash。 市場對高性能公鏈寄託着很高的期望。 從融資額來看,Near、Dfinity、Aptos、Sui總融資金額都達到上億美元。其中Near的數據最好,總融資金額達到5.3億美元,生態項目數超過800個。

這些高性能計算公鏈都享有很高的技術聲譽,通過創新的共識機制實現高TPS。其中Near和Aptos的目標TPS高達10萬筆/秒,是以太坊TPS的1000倍。考慮到Near區塊鏈活躍節點超過700個,如果達到TPS目標,預計能在比較去中心化的情況下極大地改善用户體驗。

在數年的技術研發、生態基金激勵下,一些資深的計算公鏈生態已經發展得非常豐富。Dfinity、Oasis、Near生態中的DAPP數量分別達到80、127、811,內容涵蓋NFT、DeFi、鏈遊、元宇宙、社交等賽道。

<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://cdn-img.panewslab.com//panews/2022/9/23/images/5dfaa8068b4248a3a1b0d5cddf443980.png" alt="拆解Web3基礎組件:數據、存儲、計算" /><em>Dfinity生態項目</em>
<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://cdn-img.panewslab.com//panews/2022/9/23/images/efceed04a4704e877706a818d8ffec23.png" alt="拆解Web3基礎組件:數據、存儲、計算" /><em>Near生態項目</em>
<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://cdn-img.panewslab.com//panews/2022/9/23/images/5cd1e87ba4e9ee0d0e830c2f23f96fb1.png" alt="拆解Web3基礎組件:數據、存儲、計算" /><em>Oasis生態項目</em>

但是,儘管這些計算公鏈的融資數據很好,技術能力為人稱道,生態中也入駐了不少DAPP,高性能公鏈還沒有獲得真正的採用。和以太坊比起來,它們的生態只能用冷清來形容,沒有足夠的用户留存,沒有大量爆款DAPP出現。

上線時間比較早的計算公鏈可能缺乏價格方面的激勵作用。此外,這些生態似乎沒有很強烈的追逐市場熱點的行為。Oasis生態仍然以工具、基礎設施項目為主。在P2E、M2E盛行的時期,Dfinity生態中很少有相關嘗試。

事實上,Dfinity、Near、Oasis上的項目質量都比較高。 它們的臨門一腳可能是對熱度項目、新玩法的更大包容, 即使這有時候意味着較多質量參差不齊的項目進入生態。

它們或許可以重點培養和宣傳一些旗艦項目,甚至提出一些新玩法新概念。只有有了較高的用户、DAPP參與度,技術實力才能得到發揮並有用武之地。

以Aptos、Sui為代表的新一代高性能公鏈現在正在強調“Move語言”敍事,也有越來越多的新公鏈試圖以高門檻的激勵測試網交互+代幣承諾吸引用户參與生態。目前來看,這些新公鏈的質量良莠不齊。其中一些公鏈可能存在比較大的中心化問題。

應用鏈或許會成為新一代高性能公鏈的發展趨勢。專注於EVM兼容性的Evmos,專注於隱私的Secret Network,專注於多鏈互操作性的Octopus,專注於NFT的Immutable X都屬於應用鏈。

應用鏈的好處是對生態發展方向做了比較準確的定位,生態發展也比較容易形成特色,從而在用户心中樹立品牌形象。另一方面,把生態應用侷限於某一賽道而不是做大而全的區塊鏈,也能實現“擴容”的效果。

未來發展與展望

數據協議、存儲公鏈、計算公鏈,以及一些其他的基礎協議,如隱私公鏈/協議、跨鏈互操作性協議等正在逐漸地鋪墊成為Web3的基礎組件,它們使Web3生態中的應用能享受高速計算、便捷存儲、隱私保護等功能。

儘管Web3相關概念和應用不斷湧現,如DID、DAO、創作者經濟、M2E等等,這些應用的使用過程仍然暴露出Web3基礎設施的缺陷和不完善。例如域名項目有很多,但是目前的DID市場仍然各自為政,還沒有一個統一的,被所有鏈採用的身份系統和標準。

鑑於此,我們認為Web3生態還處於“胖協議,瘦應用”的發展階段,Web3基礎設施仍然有較大的進步空間,甚至還沒有迎來關鍵發展期。在這個階段,Web3基礎設施仍然將先於應用捕捉到更多行業價值。

未來,隨着鏈上數據進一步豐富,存儲網絡提供更便宜、靈活的存儲方案,隱私網絡和協議真正遮蓋敏感信息,計算公鏈協調好性能、去中心化、用户和DAPP參與度之間的關係,數據在不同的鏈間實現互操作而不再成為安全環節上的脆弱一環,Web3將能夠更好地支持各類應用。

現實生活中的用户、資產、商業、娛樂遊戲、社交將入駐Web3世界。那時候,去中心化、自由、豐富的Web3才成為真正的Web3。