0xMaki 新項目 Aura Finance 是什麼?為何是它掀起了 Balancer War?

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Foresight News |2022-4-8 11:29

Aura Finance 將 AURA 代幣作為生態系統中的治理和激勵工具,可使用協議擁有的 veBAL 投票權進行投票,從而依託 Balancer 創建一個繁榮的 AURA 生態系統。

編者按: Curve War日益複雜,目前有一系列的新協議建立在CRV和CVX之上,包括Curvance, Bent Finance, Conic Finance, LendFlare, cCRV Finance, Concentrator;今天介紹的 0xMaki 新項目 Aura Finance可能會引發一場 Balancer War,一起來看下。

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作者:0xMaki

編譯:楊樹

編譯標題: 掀起 BAL 的「Balancer War」之爭?速讀 0xMaki 新項目 Aura Finance

3 月 28 日,參考「CRV-veCRV」代幣經濟學的 veBAL 機制正式上線 Balancer,用户可鎖定 80/20 BAL/ETH 池的 BPT(Balancer 資金池的流動性代幣憑證)獲得 veBAL,從而 將 Balancer V2 的治理權、協議分紅權與 veBAL 深度綁定

veBAL 上線 10 天以來,已有 23% 以上的 veBAL 被鎖定

而 4 月 8 日,SushiSwap 聯合創始人 0xMaki 則在 Balancer 治理論壇發起提案「 在 Balancer 投票託管中允許列出 Aura Finance 」(Allowlist Aura Finance in Balancer VotingEscrow),正式推出其基於 Balancer 收益治理的新項目 Aura Finance。

從某種程度上講, Aura Finance 之於 Balancer,定位頗似 Convex 之於 Curve ,那麼 Aura Finance 究竟有着怎樣的模型設計,又能否復刻「Curve War」,掀起對 BAL 的「Balancer War」之戰?讓我們對該提案一睹為快。

概述

該提案建議將 Aura Finance 列入 Balancer 投票託管合約的白名單, 允許 Aura Finance 鎖定veBAL(即以 80/20 BAL/WETH BPT 的形式)參與 Balancer 治理 ,併為 Balancer 生態系統參與者提供額外 AURA 獎勵,而無需立即處理 BAL 獎勵。

具體內容

Aura Finance 是一個建立在 Balancer 系統之上的新協議,通過 彙總用户們的 BAL 存款和 Aura 的原生代幣 AURA ,為 Balancer 上的 LP 和 BAL 質押者提供最大限度的激勵。

對於 BAL 質押者,Aura 通過創建一個代幣化的封裝代幣 auraBAL,為 veBAL 提供無縫的使用流程:

auraBAL 代幣代表在 VotingEscrow 中鎖定最長時間的 80/20 BPT ,用户可以在 Aura 中質押 BAL 以在 Balancer 獲得現有的 bb-a-USD 獎勵收入 (Foresight News 注,由 USDT、USDC、DAI 和 aUSDT、aUSDC、aDAI 組成的 BPT,作為 veBAL 質押者可以獲得的協議費用發放) 。

此外還包括 BAL 分配收入 和 Aura 系統提供的 額外 AURA 獎勵 ,且 用户可以隨時通過 BPT 深度穩定池將 auraBAL 代幣交易兑換回 BAL

對於流動性提供商(LP),Aura 消除了 Balancer Gauge 加速池系統(gauge boosting system)的複雜性,為所有 Balancer 流動性 Gauge 存款提供流暢的使用流程—— Aura 允許 LP 通過協議擁有的 veBAL 提升高額收益,同時還可以積累額外的 AURA 獎勵

而鎖定在 Aura 中的 BAL 將停止流通,與 DAO 保持一致是我們的目標。

代幣 AURA 與治理

Aura Finance 還提出了 將 AURA 代幣作為生態系統中的治理和激勵工具,鎖定的 AURA 代幣將在系統中具有治理權,並且能夠使用協議擁有的 veBAL 投票權進行投票 ,以此在 Balancer 之上創建一個繁榮的 AURA 生態系統。

與此同時,隨着權力的增加,責任也會隨之增加。這是一個巨大的經濟力量,因為它在 未來 20 年有效地控制 Balancer 激勵的流動 。因此這種控制必須是完全去中心化的,Aura 已經在系統中添加了投票授權,以使這一過程完全在鏈上進行。一旦投票者基礎已經足夠成熟,控制權將 從 4/7 的多重簽名轉移到一套鏈上合約

Aura 的 Voting 合約支持 EIP1271,這意味着鏈上投票的結果可以轉發到 Snapshot,以參與 Balancer 治理。這一轉變應該在 Aura 投票合約經過實際測試和選民基礎成熟(發佈後 3-4 個月)後進行。

在不給出太多細節的情況下,以下是 AURA 分發的快速概述:

  • 50% 按比例獎勵分給在 Aura 上通過 Balancer LP 收到的 BAL;
  • 10% 發放給 auraBAL/BPT 流動性池,分 4 年時間釋放;
  • 5% 獎勵給 Aura/ETH 流動性池;
  • 17.5% 歸屬金庫所有;
  • 2% 用於引導激勵代幣持有者;
  • 0.5% 發放給該提案的選民(投票許可的人員);
  • 1% 用於未來激勵;
  • 2% 用於 BAL 金庫,分兩年時間釋放;
  • 2% 用於系統引導激勵;
  • 10% 用於 Aura 團隊激勵,分兩年時間釋放;
  • 100% 公平推出,沒有 VC、種子投資者;

AURA 的釋放時間表如下所示:


團隊 

Aura 團隊由有着良好交付記錄的 DeFi 建設者和先驅者組成,Aura Finance 目前正在接受 Peckshield 的審計,並計劃再與頂級公司合作進行兩次審計。

提案規範 

建議 Balancer multisig 在合約上添加智能錢包檢查器,隨後在提案成功後將 Aura Finance 提供的 veBAL 存款人合約列入白名單,Balancer 團隊將在列入白名單之前手動審查此合約。

為了保持 Aura 100% 的公平發行,並且沒有風險投資,建議 Balancer 金庫 DAO 為 Aura 金庫提供 30 萬美元的撥款,以補償審計成本,並用於進一步的安全性。

作者:Foresight News

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