2022年中國金融雲行業研究報告

語言: CN / TW / HK

金融雲丨研究報告

核心摘要:

發展 背景

雲端計算作為底層基礎類技術,可以整合算力與網路資源,併為其他新型技術的應用作良好支撐。在數字經濟高速發展的大背景下,受服務實體經濟角色定位、傳統IT架構升級、業務模式數字化轉型、頂層政策標準指引、金融信創需求驅動等因素的影響,金融行業上雲程序不斷加速,我國金融雲行業步入到應用深化發展的中期階段。

市場 規模

頭部金融機構對自主可控及底層技術能力建設的要求較為嚴苛,通常採用自研外採兩種模式並行;中小型金融機構相對更加註重金融雲解決方案帶來的增益;網際網路金融機構對公有云的接受度相對較高。2021年中國金融雲市場規模達到394億元,預計未來4年複合增長率為28.6%,2025年我國金融雲市場規模將有望突破千億。

競爭 格局

根據資源稟賦與業務重心的不同,我國金融雲市場形成了以綜合型雲廠商、產品型雲廠商、傳統IT服務商、金融科技子公司為主的市場競爭格局。各參與方之間往往通過戰略合作的方式實現技術 資源、客群資源、生態體系的互惠共享,“雲廠商+IT服務商”成為典型服務組合。

趨勢 洞察

存量市場:核心技術“卡脖子”事件頻發與國內金融信創試點的深化,外資服務商提供的閉源虛擬化及雲端計算服務成為轉型重點。自主研發、自主可控的國內技術路線成為金融機構的採用趨勢。

增量市場:(1)雲原生成為重要戰略技術趨勢:雲端資源的層層解耦使通用能力模組化下沉至雲平臺,金融雲服務重心更加聚焦上層業務的邏輯實現,已成為下一代核心技術架構的重點方向。(2)多層級云云協同戰略:多雲戰略部署及跨雲生態連線已經成為行業共識。金融行業內部的雲生態互聯,與供應鏈、產業鏈間的多層級云云協同體系將在賦能實體經濟方面發揮更大價值。

中國金融雲行業發展背景

為什麼要發展雲服務?

底層技術賦能:雲端計算下啟基礎資源,上承技術應用,為行業使用者數字化轉型輸出持續動能

以雲端計算、大資料、人工智慧、區塊鏈為代表的新型技術應用,推動了傳統資訊科技軟硬體的敏捷升級,加速了資料生產、流通、處理、價值挖掘等全鏈路效率提升,助力行業使用者圍繞自身核心業務形成多層次的技術能力體系與產品應用體系。其中,雲端計算作為基礎類技術,不僅可以整合底層算力與通訊網路資源,還可以為上層海量資料的挖掘處理與核心演算法的高效執行提供穩定支撐,自下而上撬動產業資料要素潛能。伴隨我國雲端計算技術棧的不斷升級與應用模式的逐步規範,金融、製造、政府和醫療等傳統行業使用者上雲程序加速,雲服務在傳統行業的價值逐步顯現。

金融機構為什麼要進行雲化轉型?

角色定位驅動:金融服務連線千行百業,全面賦能產業數字化

2017-2021年,我國數字經濟規模實現翻倍增長,產業數字化持續扮演數字經濟發展的動力引擎。數字化程序中,金融行業始終扮演獨特的角色。首先,金融行業與實體經濟的發展相輔相成,金融行業為其他行業使用者提供穩定的支付體系與流動的資金支援,是實體經濟健康、平穩執行的發展血脈。其次,我國金融行業已經基本完成數字化程序,步入到大規模社會化連線驅動的技術滲透和生產轉型階段。 金融機構上雲,可以將銀行、保險、證券、網際網路金融的豐富業態實現資源聚合、共享和重新分配。 藉助雲上通道,更加彈性、泛在、輕量的金融服務將觸達到產業鏈上下游的參與者,使實體經層面產業數字化升級催生的金融服務需求得到更好的滿足。

科技基因驅動:泛在化計算能力釋放傳統架構強大資源潛能,助力金融IT架構輕量化、集約化升級

我國金融行業早在20世紀70年代便開始資訊化建設,已經擁有非常強大、複雜的IT體系。其中,基於大型機和小型機的集中式架構,依託其強大的RAS特性(Reliability、Availability、Serviceability)被金融機構廣泛應用。隨著數字化轉型的深入發展,集中式架構通過縱向增加單機資源的“煙囪式”部署模式使金融機構的IT系統變得冗重複雜,造成硬體高配低用、新舊系統整合困難、新應用部署週期長等問題。雲端計算通過將計算、儲存、網路虛擬化,並建立相應的資源池進行負載均衡管理,使計算資源像水、電一樣彈性供給,大大提升了金融機構對IT資源的利用效率。當前,我國金融機構憑藉IT系統的領先性,積極實踐並採納前沿科技,從非核心應用出發,逐步向集中式和分散式有機融合的架構體系轉型。

業務模式驅動:渠道數字化轉型與經營思維轉變,共同推動雲端計算上升為金融機構的重要戰略部署

業務渠道方面,傳統金融業務的線上化遷移與網際網路業務模式的廣泛滲透,使業務交易規模與業務每秒峰值呈現幾何式增長;經營思維方面,金融機構的經營模式更加聚焦於使用者長鏈價值的深度挖掘,實現了從產品驅動理念到體驗驅動理念的轉變。在此背景下,金融雲作為新的前端平臺,可以提供靈活集約、彈性擴容的儲存、傳輸、計算能力,為業務規模的高併發、客群資料的深度挖掘、產品服務的敏捷開發提供穩定底層支撐。此外,隨著雲端計算價值在實踐過程中被金融機構的不斷認可,雲原生的價值也受到越來越多金融機構的重視並提上建設日程。

政策導向驅動:雲端計算應用成為金融機構發展必備能力

近年來,雲端計算的發展前景被不斷肯定,併成為金融行業數字化轉型的必備能力。中國人民銀行、國家發展改革委、中央網信辦、銀保監會等監管部門陸續出臺金融行業雲計算髮展的指導意見,既從巨集觀戰略層面指明雲端計算的發展方向,也從微觀視角引導具體實踐內容。同時,應用規範和標準的建立也讓金融機構上雲提供更加“有據可依”的良好環境。

信創需求驅動:雲端計算成為金融信創落地的重要方式

技術自主可控成為金融數字化的重要推手。作為關乎民生的產業,在政策指引下,由黨政延伸而來的信創在金融行業進入應用爆發增長階段。試點範圍向中小金融機構滲透,2022年試點單位數量將達到5000個,規模超200億。此外,金融信創生態產業鏈日漸成熟,逐步構建起從基礎設施、架構規劃設計到作業系統的完善體系,應用領域也從起初的辦公系統延伸到核心業務系統,新一代金融全棧信創雲平臺體系逐漸崛起,安全穩定、自主可控、創新突破的數字金融圖景逐步顯現。

中國金融雲行業現狀及趨勢洞察

中國金融雲行業發展歷程

雲端計算在金融行業步入應用深化發展的中期階段

我國金融行業前期經歷了漫長的資訊化建設階段,虛擬化技術在金融行業的廣泛滲透為中後期雲端計算的蓬勃發展作良好鋪墊。伴隨網際網路巨頭相繼佈局雲端計算,以及傳統金融機構圍繞新型技術的新一輪IT改革,加速了雲端計算在金融行業的應用實踐。同時,相關政策與標準的完善,也使我國金融雲行業進入到有據可依、有序發展的新階段。未來,伴隨金融信創帶來的巨大機會敞口,與雲原生應用的成熟和金融雲產業協同生態的建立,使金融雲市場有望迎來新的需求爆發。

中國金融雲行業市場競爭格局

參與方紛紛入局,“雲廠商+IT服務商”成為典型服務組合

根據各參與主體的發展背景與業務重心,我國金融雲市場形成了以綜合型雲廠商、產品型雲廠商、傳統IT服務商、金融科技子公司為主的市場競爭格局。 其中,雲廠商憑藉自身在網際網路金融領域深厚的技術積累與服務經驗,從硬體資源或業務角度切入,迅速佔領金融雲市場;傳統IT服務商深植傳統金融業務數字化轉型需求,在深厚客群基礎之上發力雲服務;大型金融機構在金融雲市場不僅僅扮演採購方的角色,其旗下成立的科技子公司也會將對內積累的技術、業務、資源等方面優勢經驗打磨為雲產品,賦予到行業客戶。也正是因為資源稟賦的不同,各參與方之間往往通過戰略合作的方式實現技術資源、客群資源、生態體系的互惠共享,為市場提供更加完善、開放的金融雲服務。

中國金融雲行業市場規模

2021年金融雲行業市場規模394億,預計2025年突破千億

金融機構加速雲端計算在業務領域的應用並持續推動技術創新,存量系統上雲率進一步提升。頭部金融機構對自主可控及底層技術能力建設的要求較為嚴苛,通常採用自研與外採兩種模式並行的方式;中小型金融機構相對更加註重金融雲解決方案帶來的增益,往往以解決方案為切入點佈局雲端計算技術實踐;網際網路金融機構對公有云的接受度相對較高,基於公有云搭建的渠道管理及營銷獲客系統的應用效能也逐步擴大。 根據艾瑞資料核算,2021年中國金融雲市場規模為394億元,未來四年的複合增長率28.6%,預計在2025年,我國金融雲市場規模將突破千億。

中國金融雲行業產業圖譜

中國金融雲存量市場有哪些發展機會?

信創浪潮革新底層基礎設施,國產自主技術路線成為採用趨勢

我國金融行業IT轉型早期,以VMware為首的虛擬化服務受到廣大金融機構的青睞。2015年左右,以OpenStack為代表的雲端計算開源專案的持續火熱,使雲端的強大服務能力得到進一步釋放,國內大量基於雲端計算開源專案的服務商相繼湧現。但近年來,伴隨國際上核心技術“卡脖子” 事件的頻繁發生,以及我國金融信創試點的不斷深化,外資服務商提供的閉源虛擬化服務及雲端計算服務,成為金融雲行業存量市場的轉型重點。自主研發、自主可控的國內技術路線被金融機構逐漸採納成為大勢所趨,為我國金融機構雲化發展提供穩定持續的動能。

中國金融雲增量市場有哪些發展機會?

雲原生成為重要戰略技術趨勢,驅動資源雲化解耦至業務雲化

雲原生作為一套先進架構理念與管理方法的集合,已被越來越多的金融機構作為下一代核心技術架構的重點方向。伴隨實踐應用的逐漸成熟,企業對雲原生的運用呈現出從容器、服務網格、無伺服器環環相扣的階梯式發展。容器作為雲原生架構的底層技術,可以實現毫秒級的彈性響應和異構環境部署的一致性,為上層服務交付與應用開發作良好鋪墊。雲原生將雲端資源層層抽象,將通用技術能力模組化下沉至雲平臺,使雲服務的重心更加聚焦於上層業務的邏輯實現,使業務開發人員可以更加專注於高價值的業務開發。雲原生輕量化、松耦合、強韌性等特點,大幅降低了金融機構上雲、用雲的心智負擔,極大地釋放雲端的發展紅利,使未來應用可以更多地在雲上進行開發。

中國金融雲增量市場有哪些發展機會?

跨雲機制不斷完善,共建金融行業內外部多層級云云協同生態

單一雲平臺往往無法滿足金融機構的所有業務需求,多雲戰略部署以及跨雲生態連線已經逐漸成為行業共識。一方面,金融機構內部公有云、私有云、專有云等部署模式的多雲互聯,以及不同廠商雲平臺的統一納管,有助於金融機構動態調整上雲、用雲策略,並提高對優質雲端資源的使用效率;金融行業內部的雲生態聚合,可以擴大金融雲服務的叢集效應,使更多中小金融機構也可以享受雲端發展紅利。另一方面,金融機構對於金融雲的期盼將不再僅僅侷限於底層的能力支撐,而是希望依託金融云為觸手,聯結產業鏈上下游生態,在挖掘細分場景市場機會的同時,消除金融機構與實體經濟間的資訊鴻溝。未來,伴隨政策指引、標準保障、技術能力的不斷完善,金融行業內外部的跨雲協同壁壘將被逐漸打破,以“金融生態雲”為中心的多層級協同互聯體系有望建成。

以上為簡版內容, :point_down: 點選下方圖片

檢視及下載完整版報告

消費金融行業研究      |    REITs市場投資研究

金融科技行業研究      |     企業融資市場發展

保險使用者需求洞察      |     線下收單行業研究

:point_down: 點選 閱讀原文

免費檢視及下載更多PDF高清完整版報告