DApp被制裁離線 何來Web 3 |DeFi週報8月2期

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本週熱點

本週加密貨幣市值1.24萬億美元,DeFi當前總鎖倉量1065.4億美元;ETH 供應量突破1.2億枚;美國財政部海外資產控制辦公室(OFAC)制裁TornadoCash及多個以太坊地址,並禁止美國個人和實體同TC互動,Uniswap、AAVE、dYdX等頭部Dapp禁用同TC互動過的地址,Circle凍結部分地址USDC餘額。

1 資料分析

資料總覽

截至14日,加密貨幣總市值12358億美元,較上週增長1000億。DeFi總鎖倉量增長至1065.4億美元,較上週增長57億美元。

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當前 Ethereum 鎖倉量699.8億美元,周漲幅8.93%。其鎖倉量在DeFi中佔比66.06%。 BNB Chain 當前鎖倉量88.3億美元,漲幅3.56%,其鎖倉量在DeFi中市值佔比8.34%。 TRON 本週漲幅2.25%,當前鎖倉量59.9億美元排名第三。 Avalanche 鎖倉量33.7億美元,排名第四,本週漲幅25.36%,是本週前十五公鏈漲幅最高的。 Solana 鎖倉量25.6億美元,當前排名第五,周跌幅0.86%。 Polygon 鎖倉量25.5億美元,周漲幅17.81%排名第二。

Cronos 本週跌幅最大,鎖倉量下跌7.68%,當前剩餘12.8億美元,不及Layer 2頭部應用Arbitrum的14.4億美元。Cronos 是由Crypto.com 推出的能相容以太坊EVM的公鏈,優點就是讓開發者可以快速移植以太坊生態應用,以連線Crypto.com生態內千萬級的使用者群體。

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協議鎖倉排名

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本週鎖倉量10億美元以上的協議共17個,同上周持平;排名方面,Hex本週鎖倉量大幅增長42%,排名升至第七,其餘無變動。

MakerDAO 鎖倉量91.5億美元,周漲幅6.85%,當前排名第一,其鎖倉量佔DeFi市值的8.59%。 Lido 當前鎖倉量87.7億美元,排名第二,本週漲幅19.11%。 AAVE 本週鎖倉量漲幅10%,當前79.3億美元。 Curve 本週鎖倉量漲幅2.77%,當前以70.6億美元排名第四。 Uniswap 鎖倉量64.6億美元,排名第五,增長停滯。根據Token Terminal資料,其7月總交易額402億美元,創21年8月以來新低。此前低點在21年7月的359億美元。

以太坊

截至14號,以太坊供應量為120,094, 588.08ETH,較上週增發110,163.25枚,市值2379.1億美元。關於合併,目前預計提前到9月15日,較此前宣佈的時間提前了一週,或導致超1億美元的ETH增發。準確合併時間可以在「https://bordel.wtf」檢視測算資料。

資訊來源:https://cn.etherscan.com/stat/supply

本週以太坊銷燬10,811.28枚,較上週增加3430枚,雖有所提高,仍遠低於此前水平。35%銷燬由NFT活動產生,29%由DeFi應用產生,MEV機器人活動銷燬量佔比達2%。據Ethereum Average Gas Price Chart資料顯示,本週內日平均Gas在12—32Gwei,較上週有所提高。目前以太坊流通量已超過1.2億大關,預計在合併後進入通縮階段。

本週Gas消耗前三分別為OpenSea(1130)、UniswapV3(1057)、ETH transfer(841)。

資料來源: https://ultrasound.money/

Layer2鎖倉量

Layer2 當前總鎖倉量7天漲幅8.74%,約61.7億美元,創近3個月新高。此前紀錄是4月份的73.9億美元。

資料來源:https://l2beat.com/

Arbitrum 鎖倉量30.5億美元排名第一,本週增長15.8%,鎖倉佔比49.48%。 Optimism 當前鎖倉19億美元,本週增長2.74%,佔比降至30.88%。 dYdX 當前鎖倉5億美元,跌幅4.11%,資金持續流出。同時dYdX跟進限制美國財政部海外資產控制辦公室(OFAC)制定的制裁名單(SDN),禁止上述地址使用其服務。 Looping 鎖倉量2.2億美元,本週漲幅6.47%。 Metis 當前鎖倉量1.81億美元,排名第五,周內漲幅8.74%。另外, ZKSpace 本週漲幅14.05%,其鎖倉量5339萬美元超過 Boba Network 排名第8。

資料來源:https://l2beat.com/

ETH 2.0 質押

根據Ethereum Beacon Chain官網資料,本週ETH質押量已達14,009,613ETH,較上週增長11萬,成功突破1400萬大關。當前有效質押數量為13,283,024ETH,為質押者帶來71.8萬ETH收益;共產生415,098個驗證者節點,質押年化收益率降至4.1%。

資料來源:https://launchpad.ethereum.org/en/

穩定幣

截至8月14號,穩定幣市值1536億美元,佔加密貨幣市值12.4%,流通量較上週增加3.4億美元。排名方面沒有變動。

資料來源:https://www.coingecko.com/en/categories/stablecoins

具體來看, USDT 以673.4億美元市值排名第一,流通量較上週增長14.5億美元。 USDC 市值536.95億美元排名第二,流通量減少6.5億美元。USDC母公司Circle同樣遵循美國財政部海外資產控制辦公室的制裁名單,並直接凍結了幾個TornadoCash相關地址中超7萬美元的USDC。這再次引發關於穩定幣的討論,加密社群認為DeFi需要一款真正的去中心化穩定幣。目前鎖倉量最高的協議MakerDAO中有超34億美元的USDC,也在考慮出售USDC換為其他抵押品。

BUSD 以176.3億美元排名第三,流通量減少3億美元。 Dai 當前排名第四,流通市值68.2億美元,較上週減少2.4億美元。Frax穩定幣 FRAX 流通量14.3億美元,同上周持平,當前排名第五。 USDD 本週流通量7.44億美元,同上周持平,當前排名第八。Waves生態 USDN , 流通量6.9億美元,減少2000萬。

2 行業動態

V 神:ZK-Rollups或成為以太坊主要Layer 2解決方案(8-8)

以太坊聯合創始人Vitalik Buterin在ETHSeoul演講時預測,ZK-Rollups將在以太坊Layer2擴容之戰中擊敗Optimistic Rollups,比如使用者不需要7天的等待期。Vitalik Buterin指出,ZK-Rollups在將資金移入和移出主網時速度更快,這可能會導致更廣泛地採用。從現在起的10多年甚至更久,我預計Rollups基本上都將會是ZK。ZK-Rollups的EVM相容性正在開發當中,Vitalik Buterin補充道,我們實際上已經能看到zk-EVM幾乎準備好實現與以太坊交易一起進行擴容,這太棒了。

美國財政部將Tornado Cash列入黑名單,禁止美國公民使用(8-8)

美國財政部海外資產控制辦公室(OFAC)將TornadoCash納入制裁名單(SDN),包括其網站以及多個以太坊和USDC錢包地址。所有美國個人和實體都被禁止與TornadoCash或任何與該協議繫結的以太坊錢包地址進行互動。

匿名加密使用者通過Tornado Cash向知名加密人士傳送ETH(8-9)

有人將少量ETH從受制裁的 Tornado Cash 錢包傳送到屬於知名加密個人和名人的各種錢包,似乎是對協議受到美國製裁打擊的某種抗議。AAVE、Uniswap、dYdX、Oasis等頭部協議、USDC母公司Circle等根據OFAC要求遮蔽相關地址服務,孫宇晨、神魚等眾多KOL發推表示被AAVE遮蔽。後AAVE疑似調整Web前端遮蔽列表,部分被TornadoCash投毒使用者恢復訪問。

DeFi 錢包初創公司Unstoppable Finance宣佈完成1250萬歐元融資(8-10)

總部位於柏林的初創公司Unstoppable Finance獲得了由Lightspeed Venture Partners牽頭的1250萬歐元(1280 萬美元)的融資,用於推出非託管加密錢包。本輪融資的其他投資者包括Speedinvest、Rockaway Blockchain Fund、Backed VC、Inflection、Discovery Ventures、Fabric Ventures 和 Anagram。Unstoppable Finance正準備推出其 DeFi 錢包 Ultimate。

ETH 合併後Gas費可能低至0.002美元(8-11)

以太坊建立者Vitalik Buterin稱,ETH合併後,Gas費可能低至0.002美元。要說明的是,合併後的Gas費下降包括彙總,可能在0.002美元至0.05美元之間。

加密初創公司Jito Labs獲得1000 萬美元 A 輪融資(8-11)

Solana MEV 基礎設施開發商Jito Labs已在 A 輪融資中籌集了 1000 萬美元。Multicoin Capital 和 Framework Ventures 共同領導了這一輪融資。其他投資者包括 Alameda Research、Solana Ventures、Delphi Digital 和 Robot Ventures。包括 Solana Labs 聯合創始人 Anatoly Yakovenko、Coral 創始人和前 Alameda Research 工程師 Armani Ferrante 以及 Solana Foundation 的通訊主管 Austin Federa 也支援這一輪融資。A 輪融資使 Jito 迄今為止的總資金達到 1210 萬美元。該公司此前籌集了 210 萬美元的種子資本。

Interlay 推出無需信任的 BTC 穩定幣橋interBTC,將在波卡生態啟動(8-11)

基於波卡生態的跨鏈互操作性網路Interlay在波卡生態上推出了首個完全無需信任的BTC穩定幣橋 interBTC(程式碼:iBTC)。通過interBTC可在其他區塊鏈上使用比特幣進行DeFi、跨鏈轉移、NFT等的安全交易。interBTC已經與波卡平行鏈專案Acala 和 Moonbeam整合,使用者可以進行DeFi交易。繼波卡生態之後,Interlay計劃不久將在其他的DeFi網路中推出iBTC,包括以太坊、Cosmos、Solana 和 Avalanche。Interlay於去年底完成650萬美元融資,DFG領投,IOSG Ventures、KR1、Hypersphere、Nexo Finance、D1 Ventures和Signum Capita等參投。

Ankr Protocol 宣佈獲得Binance Labs的戰略投資(8-11)

Binance Labs透露了對Web3基礎設施提供商Ankr Protocol的戰略投資。Ankr 是著名的 Web3 基礎設施提供商,該協議在後臺執行,但它通過將分散的應用程式、錢包以及基於加密的遊戲連線到它們需要與之通訊的區塊鏈,使它們成為可能。Ankr 以其通過引入 BNB Liquid Staking 以及構建其一些核心基礎設施(包括 Erigon 升級)對 BNB 鏈的持續支援而聞名,現已獲得幣安風險投資部門 Binance Labs 的戰略投資。

Cosmos 預釋出鏈間安全性v0.1版本(8-12)

Cosmos宣佈預釋出鏈間安全性v0.1版本,將在未來幾個月與不同的Cosmos利益相關者合作進行廣泛的審計和測試,完成後將正式釋出v1.0版本並部署至CosmosHub。此外,Cosmos還將在9月初啟動一個私有測試網,小部分CosmosHub驗證節點將參與,該測試網作為將在v1.0釋出後開始的公共測試網的試執行。本次預釋出版本的功能包括使驗證器集consumer chain上保持同步、對驗證者停機和consumer chain上雙重簽名進行懲罰、允許consumer chain向Cosmos Hub傳送可變百分比的費用和通膨代幣作為為安全性付費等。

Maker 潛在釋放抵押品中包含34.4億枚USDC(8-12)

Maker DAO聯合創始人Rune Christensen表示,由於Tornado Cash被制裁後USDC背後財團Centre凍結了Tornado Cash錢包中的USDC資金,Maker DAO可能會選擇出售協議中所有USDC敞口。據maker burn資料顯示,當前Maker抵押品中包含約34.4億枚USDC。有傳言該部分將置換為ETH,V神稱這是可怕的想法,其中蘊含巨大危機,會導致DAI非足額抵押。如市場出現如此大的買盤,也會給ETH帶來更大的價格波動。

被荷蘭當局逮捕的Alexey Pertsev證實是Tornado Cash開發者(8-12)

被荷蘭當局逮捕的Tornado Cash開發者是Alexey Pertsev,Alexey Pertsev的妻子Ksenia Malik已向媒體證實。Ksenia Malik表示,對其丈夫被捕感到震驚,目前正在與律師合作,並稱“我丈夫沒有做任何違法的事情。”FIOD的一位發言人拒絕就被捕者的身份發表評論。

3 安全事件

Curve Finance 的DNS記錄被入侵(8-10)

8月10日凌晨4:20左右,Curve Finance(curve.fi)的DNS記錄被入侵,並指向一個惡意網站。攻擊者注入了惡意程式碼,要求使用者對一個未經驗證的合約給予代幣交易批准。如果使用者批准交易,那麼該使用者的代幣就會被攻擊者用惡意合約轉走。當用戶與Curve(curve.fi)上的任意按鈕互動時,網站會要求使用者對一個未經驗證的合約 "0x9eb5f8e83359bb5013f3d8eee60bdce5654e8881 "給予代幣交易批准。大約有77萬美元因此方式而受到損失。攻擊者將資金從他們的錢包轉移到其他幾個錢包,將其中一些換成代幣,併發送了部分ETH到Tornado Cash。

bitnitys 專案已被確認為惡意欺詐專案(8-11)

據CertiK監測,bitnitys的BTNTY代幣價格驟然下跌超過99%。經CertiK安全團隊調查,已確認該專案為惡意欺詐專案。目前總損失約為55,900美元。BSC:0x142208c85B9fe514B810897e37eC18951d704699

一詐騙者建立的20個合約發生Rug Pull,約3900枚BNB被轉移(8-12)

據派盾(PeckShield)監測,由0xea16…6817地址以400枚BNB資助的詐騙者建立了包括Bitnity、ACKToken等約20個合約發生Rug Pull,他們擡高價格後抽空合約資金,約3900枚BNB被轉移。

GEMDAO 專案發生rug pull,捲走322BNB(8-14)

據安全團隊成都鏈安訊息,GEMDAO發生rug pull,其合約擁有者呼叫存在後門的函式transfer()憑空增加自己GEMDAO餘額,隨後使用增加的GEMDAO將池子中的WBNB兌換出。該transfer()函式接受者為owner時將直接增加自己的餘額。專案方共捲走322BNB (約105,553.49美元)。

Acala 專案方對aUSD池子的獎勵倍率進行了修改,導致池子的獎勵被放大(8-14)

波卡生態專案Acala因鏈上設定錯誤,導致aUSD增發。以下是慢霧安全團隊分析:1. 專案方在2022-08-13 22:23:12 (+UTC)呼叫了 update_dex_saving_rewards 對 aUSD 池子的獎勵倍率進行了修改,修改為500000000000000000。2. 在區塊的 hook 函式 on_initialize 中會去呼叫 accumulate_dex_saving 函式,在函式中池子的獎勵總量是由 dex_saving_reward_rate 乘上 dex_saving_reward_base,由於 dex_saving_reward_rate 在上一步中已經被放大了導致池子的獎勵也被放大。3. 最後使用者領取到了錯誤的獎勵。

目前99%以上錯誤鑄造的aUSD仍在Acala平行鏈上,被兌換為ACA或其他Token。在Acala社群集體治理決定如何解決錯誤鑄幣之前,留在Acala平行鏈上的這些錯誤鑄造的aUSD及其兌換Token將被禁止轉移。