聯想旗下弘毅投資與農銀國際發起SPAC遞表港交所,聚焦醫療健康、消費及綠色產業領域

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港交所 9月19日披露,Everest Acquisition Corporation向 港交所 主機板遞交上市申請, 農銀國際 花旗 為其聯席保薦人。

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*公眾號後臺回覆“Everest”獲取完整招股書。

Everest是一家在開曼群島新註冊成立的特殊目的收購公司,即SPAC公司,旨在與一項或者多項業務業務進行合併、股份交換、資產收購、股份購買、重組或者類似的業務合併。

Everest的發起人是Hony Partners Group(弘毅)和農銀國際融資。

弘毅的投資歷史可以追溯到2003年,在北京、上海、深圳和香港設有辦事處,截至2021年12月31日,弘毅的私募股權資產管理規模約為100億美元。自成立以來,弘毅通過多隻基金投資了100餘家公司。

弘毅關注醫療健康和消費領域較長時間。弘毅在醫療健康領域配置的資金總額為12億美元,投資的公司類別包括醫藥、醫療器械、生物科技、醫院管理及藥房連鎖企業,重要投資標的有石藥集團、先聲藥業、天境生物、全億健康等。過去18年間,弘毅在消費領域的總投資額超過14億美元,投資組合包括零售、餐飲、數字消費等,重要投資標的包括錦江酒店、檸萌影業、位元組跳動、逸仙電商等。

隨著低碳經濟的興起,弘毅也關注綠色投資,在新能源、節能、智慧環保等領域進行股權投資,重要投資標的包括盈峰環境、新奧股份、林洋新能源等。

受弘毅的影響,Everest的投資領域將主要聚焦於醫療健康、消費和綠色產業。Everest的主要投資地在中國。

“我們認為中國具有巨大的增長潛力。”Everest在上市申請材料裡稱,在2015年至2021年期間,中國GDP的複合年增長率達到8.2%,同期美國的GDP複合年增長率僅為4.0%,2021年,中國貢獻了全球約18%的GDP。

另一發起人方面,農銀國際融資是農行的集團成員公司,2010年在香港成立。據Dealogic的資料,自2018年至2022年9月16日期間,農銀國際融資作為承銷商共參與過138宗首次公開發售交易,作為保薦人共參與過28宗首次公開發售交易,按交易宗數計算,在香港所有的投資銀行中分別排名第三及第六。農銀國際融資參與過多家明星企業的首次公開發售交易,如京東健康、藍月亮、小米、百勝中國、美團、小鵬汽車等。

值得指出的是,Everest是多家正躍躍欲試登陸港交所的SPAC公司之一。

自港交所在2022年1月1日起正式實施SPAC上市機制後,中國香港成為繼美國和新加坡之後又一啟動SPAC上市機制的上市地。公開資料顯示,目前僅有四家SPAC公司在港交所成功上市,今年上半年,有13家SPAC公司向港交所遞交上市申請。

不少中國投資機構希望能通過香港的SPAC機制快速上市,掘金新市場。香港交易所集團行政總裁歐冠升曾表示:“香港交易所致力提升中國香港市場在國際上的吸引力、競爭力和多元性。增設SPAC上市機制反映了我們努力不懈提升中國香港作為亞洲首要融資市場的聲譽,鞏固我們作為全球領先國際金融中心的地位。我們希望透過引進SPAC上市機制,容許經驗豐富而信譽良好的SPAC發起人物色新興和創新產業公司作為併購目標,扶植一些富有潛力的企業新星茁壯成長、邁向成功。

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