艾媒諮詢|2021年中國協同辦公行業趨勢及標杆案例研究報告

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iiMedia Research(艾媒諮詢)資料顯示，2021年中國協同辦公市場規模達264.2億元，市場持續穩步增長。中國數字經濟助推高質量發展，企業數字化轉型已成定勢。預計2021-2023年，中國協同辦公行業將保持每年10%以上的增長率，2023年的市場規模將達330.1億元。艾媒諮詢分析師認為，在企業降本增效訴求不斷凸顯的環境下，低程式碼和零程式碼開發平臺迎來增量市場，網際網路頭部廠商紛紛入局，釘釘、360織語等平臺化產品順勢而起，率先進入3.0模式，進一步推動政企數字化轉型的程序，低程式碼、零程式碼成為協同辦公的價值增長點。

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本報告研究涉及企業/品牌/案例

360織語，釘釘，飛書，360億方雲，聯想，有道雲筆記

報告核心觀點

市場規模：中國協同辦公市場規模達264.2億元，預計未來將保持穩步增長態勢

iiMedia Research(艾媒諮詢)資料顯示，2021年中國協同辦公市場規模達264.2億元，市場持續穩步增長。中國數字經濟助推高質量發展，企業數字化轉型已成定勢。預計2021-2023年，中國協同辦公行業將保持每年10%以上的增長率，2023年的市場規模將達330.1億元。

發展現狀：協同辦公行業賽道發生分化，定製化平臺投資價值逐漸顯現

協同辦公軟體的費用是影響客群選擇的重要因素，中小企業更關注企業成本問題，傾向選擇釘釘、企微等SaaS軟體，大中型企業或機構更注重安全和保密性，傾向選擇360織語等具有政企服務經驗、安全可控、可定製化的軟體。相比於免費的SaaS服務，可收費的私有化部署平臺更具投資價值。

未來趨勢：低程式碼、零程式碼市場的拓展將成為協同辦公發展的價值增長點

在企業降本增效訴求不斷凸顯的環境下，低程式碼和零程式碼開發平臺迎來增量市場，網際網路頭部廠商紛紛入局，釘釘、360織語等平臺化產品順勢而起，率先進入3.0模式，進一步推動政企數字化轉型的程序，低程式碼、零程式碼成為協同辦公的價值增長點。

報告節選內容

政策驅動：國家戰略推動科技創新發展

中國信創背景下，基礎軟硬體迭代加速，推動協同辦公行業發展。國家“十四五”發展規劃中指出堅持創新和科技自立自強才是發展國家的戰略支撐。艾媒諮詢分析師認為，高新技術創新不僅關乎國家經濟安全問題，對政企的轉型升級也有極大的推動作用。

經濟驅動：中國數字經濟平穩增長助推高質量發展

資料顯示，2020年中國數字經濟規模達41.4萬億元，佔GDP比重達38.6%。2021年將進一步增長至47.6萬億元，中國數字經濟發展取得了良好的成效。艾媒諮詢分析師認為，中國數字經濟助推高質量發展，企業數字化轉型已成定勢，協同辦公的業務需求將進一步釋放，行業發展基礎愈發牢固。

產業驅動：信創進一步保證協同辦公安全性

國內陸續出臺一系列支援信創產業發展的政策和指導意見，政府、事業單位及部分國有企業已陸續開啟信創國產替代程序，政企使用者底層硬體和基礎軟體國產替代滲透率的進一步提升，對適配國產軟硬體系統的協同管理軟體更新換代需求將逐步釋放，協同辦公行業將迎來新的增長點。

2018-2023年中國協同辦公行業市場規模持續上升

資料顯示，2021年中國協同辦公市場規模達264.2億元，市場持續增長。疫情常態化助推企業及機構加速數字化轉型，協同辦公軟體的市場需求進一步擴大。預計2021-2023年，中國協同辦公行業將保持每年10%以上的增長率，2023年市場規模將達330.1億元。

2021年中國協同辦公平臺使用者所在行業分佈

調研資料顯示，2021年中國協同辦公平臺使用者行業分佈比較廣泛，電子商務、餐飲住宿、教育、物流和金融行業使用者佔比較高，皆超過10%。艾媒諮詢分析師認為，使用者行業分佈跟行業勞動力存量呈正相關關係，不同行業的企業員工規模和業務性質也完全不同，同一款協同辦公產品難以全部適用，定製化產品在大型組織中將發揮更大作用。

2021年中國協同辦公平臺企業使用者需求情況

調研資料顯示，使用協同辦公產品的組織主要是黨政軍/央國企、大型民營企業和中小企業。組織功能不同，對於協同辦公產品的使用需求也不同。黨政軍/央國企主要關注安全性，傾向於打造自有平臺;大型民營主要關注成本和效率，傾向於打造數字化辦公平臺;中小企業注重成本，傾向於選擇滿足基本需求的免費產品。

協同辦公綜合類平臺形成兩大代表勢力

隨著中國協同辦公行業的發展，網際網路巨頭藉助自身優勢紛紛入局協同辦公市場，以阿里、360、騰訊為代表的企業圍繞自己的產業鏈推出協同辦公產品，通過併購投資等方式，不斷擴大To B領域版圖。協同辦公市場逐漸形成兩大代表勢力，一個是老牌企業辦公OA廠商，以辦公OA系統為切入點，強調流程化;另一個是以工具為入口的新進廠商，用即時通訊、音影片會議、雲文件等工具為入口，具有開放、靈活等特點。

2021年中國協同辦公綜合類平臺競爭格局

中國協同辦公市場正處於爆發階段，無論從市場熱度還是產業成熟度來看，都正發生著日新月異的變化。網際網路巨頭的紛紛湧入進一步推動市場變局，但由於企業文化、產品架構以及目標客群的不同，協同辦公類產品往差異化發展，由此分化出各自的市場空間。

標杆協同辦公綜合類平臺：360織語(一)

360織語是360面向政企推出的即時通訊及協同門戶平臺，圍繞使用者的工作閉環，進行全面的業務匯聚和系統連線，構築統一工作入口，打通訊息流和工作流，實現訊息驅動、資料共享、流程優化、開放生態、全面融合。

標杆協同辦公綜合類平臺：360織語(二)

360織語在“連線、開放、安全可控”三大產品核心的基礎上，打造聚焦數字化轉型關鍵著力點的創新型協作門戶平臺。360織語擁有統一門戶、訊息中心、應用中心、組織中心、檔案協同、會議協同六大中心，提供一體化、松耦合的數字化解決方案。

標杆協同辦公綜合類平臺：360織語(三)

360織語在360安全技術的全面加持下，為大型政企專設“進不來”、“拿不走”、“防洩密”、“防擴散”等十八項安全防護，可管可控，安全保密。作為政企辦公領域的工作入口和高頻應用，360織語平臺全面適配了國產主流基礎軟硬體，支援多種信創環境組合執行，深度支援混合相容適配，帶來更好的信創辦公體驗。

標杆協同辦公綜合類平臺：360織語(四)

360織語提供統一工作門戶、低程式碼開發平臺、企業級即時通訊、SDK和快速移動化等解決方案，有效幫助政企整合資訊化資源。目前，360織語為政府、金融、能源、軍工以及交通、高科技等近20個行業、數千家黨政軍/央國企提供產品和服務。

標杆協同辦公綜合類平臺：釘釘

釘釘是阿里巴巴集團打造的免費溝通和協同的多端平臺 ，提供PC版，Web版，Mac版和手機版，支援手機和電腦間檔案互傳。釘釘自2014年正式釋出以來，已經積累5億使用者，1900萬個組織。

標杆協同辦公綜合類平臺：飛書

隨著企業數字化程序提速，企業希望通過統一的辦公套件打造統一的資訊及辦公平臺，作為組織升級、組織賦能的業務型基礎設施能力建設的重要支撐。飛書通過旗下產品如飛閱會、知識管理、OKR、飛書招聘、飛書績效、飛書合同等，通過場景化產品能力，實現溝通信噪比、更短的資訊流轉週期和極致的工作流程優化，滿足企業內部對效率提升的內生型追求。

2021年中國協同辦公主要垂直類平臺分佈

2021年中國使用者使用較多的企業雲盤

調研資料顯示，2021年中國雲盤使用者使用較多的企業網盤有：360億方雲、聯想網盤、堅果雲、愛數雲盤、鴻翼網盤等。艾媒諮詢分析師認為，目前企業雲盤市場已顯現多頭競爭的局面，產品能否進一步解決使用者痛點和滿足使用者需求是搶佔市場份額的關鍵。

2021年中國使用者企業雲盤的期待

調研資料顯示，2021年中國協同辦公使用者對雲盤的期待主要是檔案搜尋更便捷(61.0%)、強化檔案安全性(58.6%)、評論方式多樣化(54.0%)及線上預覽檔案格式多樣化(50.2%)。由此可見，在日常工作中，檔案處理便捷性及安全性依然是使用者核心的訴求。

標杆協同辦公垂直類平臺：360億方雲(一)

360億方雲是企業網盤領域的頭部廠商，全面覆蓋To B(360億方雲)到To C(360安全雲盤)的雲盤產品線，全方位解決個人到企業不同場景、不同時期的挑戰。經過多年發展，360億方雲服務覆蓋20+行業、50萬+企事業客戶，提供從企業雲盤到協同辦公等多款企業級辦公產品。依託360集團在終端、大資料、人工智慧等方面的積累，360億方雲逐步打造非結構資料中臺解決方案，結合企業特點提供整合檔案流、資訊流、訊息流等一攬子安全協同辦公套件，助力企業沉澱自有知識中臺，形成企業資料資產的無縫沉澱與多場景應用。

標杆協同辦公垂直類平臺：360億方雲(二)

360億方雲依託360在網路安全方面十餘年的積累，尤其是360安全大腦的賦能，全面提升了安全能力，打造“本地+雲端+外發”檔案安全場景解決方案，構建“事前預防、事中管控、事後追溯”全流程檔案安全防控體系，實現了公有云、混合雲和專有云的全覆蓋，滿足各類企業不同IT架構的部署需求。

標杆協同辦公垂直類平臺：360億方雲(三)

360億方云為政府和各行業使用者提供深度解決方案，構建企業非結構化資料中臺。360億方雲兼具安全、協同、開放，在企業核心資料安全壁壘的基礎上，既滿足企業檔案儲存與管理需求，實現海量檔案實時同步和多模板檔案應用，又滿足企業協同和移動辦公需求，為企業提供即時、安全、強大的協同產品。

標杆協同辦公垂直類平臺：360億方雲(四)

在360集團的技術賦能下，360億方雲不僅全面升級了文件安全能力及產品能力，戰略上也向政府及大型企業市場發力。近年來已相繼助力青島、鶴壁、天津、蘇州、鄭州等地方政府數字化建設，助力碧桂園、南京航空航天大學等大型企業及事業單位搭建高效協同平臺，打造國家級安全服務典範，全面助力數字化轉型。

標杆協同辦公垂直類平臺：騰訊會議(一)

騰訊會議是騰訊雲旗下的一款音影片會議軟體，於2019年12月底上線。騰訊會議具有300人線上會議、全平臺一鍵接入、音影片智慧降噪、美顏等功能。

標杆協同辦公垂直類平臺：騰訊會議(二) 

騰訊會議滿足使用者日益增長的雲上辦公需求，為使用者打造多方互助協作空間，提供實時共享螢幕、支援線上文件協作等六項功能。騰訊會議覆蓋企業會議全場景，為企業打造數字化溝通生產力，全面提升企業協作效率。

標杆協同辦公垂直類平臺：有道雲筆記

有道雲筆記(原有道筆記)是2011年6月28日網易旗下的有道推出的個人與團隊的線上資料庫。有道雲筆記採用了增量式同步技術，即每次只同步修改的內容而不是整個筆記。有道雲筆記採用“三備份儲存”技術，將使用者的資料在三臺伺服器上進行備份儲存，有效保障使用者資料的安全性和穩定性。

2022年中國協同辦公行業發展展望

大型政企信創國產化程序不斷推進，極大釋放國產協同辦公軟體的發展潛力

在外部環境壓力下，國家正積極引導“信創”概念，並在黨政、金融、能源、電信等關鍵領域不斷推進信創國產化程序，國產自主可控產業發展進一步加快，極大釋放國產協同辦公軟體的發展潛力。對於大型政企而言，選擇協同辦公軟體的首要關注因素是平臺資質和安全性，背靠大型網際網路企業生態的協同辦公平臺在安全技術、服務能力等方面擁有強大支撐，在信創國產化的程序中將獲得更大優勢。

低程式碼、零程式碼市場的拓展將成為協同辦公發展的價值增長點

在企業降本增效訴求不斷凸顯的環境下，低程式碼、零程式碼開發平臺迎來增量市場。網際網路頭部廠商紛紛入局，細分領域廠商新星順勢而起，推動了企業數字化轉型的程序，低程式碼、零程式碼技術成為協同辦公行業的價值增長點。

政府和大中型企業的數字安全需求進一步擴大，協同辦公市場信創適配需求日益凸顯

資料已成為政企的核心生產要素，確保資料安全也已成為政企數字化轉型過程中繞不開的關鍵問題，特別是對於黨政軍/央國企，安全可控是其選擇協同辦公平臺時考慮的第一要素，隨著硬體及基礎軟體信創替代工作推進，政企應用軟體信創適配需求日益凸顯。

協同辦公在中小型企業的滲透率依然偏低，中小型企業協同辦公個性化需求有待深入開發

協同辦公軟體，特別是遠端辦公軟體產品在中小型企業的滲透率仍然偏低。而疫情常態化對中小企業影響最大，軟體開發和網際網路廠商需要將重點放在中小企業的個性化需求上，為中小企業打造價效比高的協同辦公平臺，提高協同辦公軟體在中小企業的滲透率。

以上內容源自艾媒諮詢 釋出 的《 2021年中國協同辦公行業趨勢及標杆案例研究報告 》， 點選下方公眾號名片進入後臺回覆   43066   即 可獲取報告下載連結 。

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