盘点|20家关注东南亚投资的中国VC机构

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近两年来,国内VC/PE行业面临诸多挑战,投资端出现了项目同质化、增长困难等诸多问题。随着国内创业市场的成熟,资本之间的竞争也越来越激烈,“布局出海”成为创投机构的另一大选项。在众多海外地区选择中,中国VC机构凭借敏锐的嗅觉发现了东南亚市场的机会。

这一期,EqualOcean盘点了20家在过去几年内持续关注东南亚投资的风险投资机构,让我们一起看一下中国创投如何“重仓”东南亚:

1.ATM Capital

东南亚投资案例:J&T Express 、Y.O.U

简介:成立于2018年的 ATM Capital 是一家拥有中国背景、扎根于东南亚的早期至成长阶段的风险基金。ATM Capital 的 LP 囊括了阿里巴巴 eWTP 科技创新基金、58集团,以及搜狗 CEO 王小川、东南亚最大的快递公司创始人、阿里巴巴集团联合创始人吴泳铭、UCWeb 联合创始人梁捷等成功企业家。ATM Capital 专注东南亚市场,在印尼和北京设有办公室。重点关注东南亚新经济三大历史性增长机会:电子商务及其配套基础设施、消费升级以及金融和保险科技。

2.活水资本(Ondine Capital)

东南亚投资案例:Carsome、Love Bonito

简介:活水资本主要从事高科技、汽车和零售业的风险投资类投资活动,具体包括人工智能,集成电路,大数据,物联网,5G或区块链技术等元素。活水资本在东南亚地区关注零售、物流、教育和 TMT 等领域,投资轮次从种子轮到 B 轮。

3.戈壁创投(Gobi Partners China)

东南亚投资案例:MainSpring、EasyParcel

简介:戈壁创投成立于2002年,其旗下管理多支美元和人民币基金,先后在中国大陆、中国香港、东南亚地区和世界其他国家/地区投资了超过250家初创企业。戈壁于2010年在东南亚设立了第一个新加坡办公室。赛道方面,其在东南亚关注 O2O 、时尚、电商、在线旅游、企业服务、新媒体等领域,投资轮次则覆盖种子轮到 C 轮。

4.峰瑞资本(FREES FUND)

东南亚投资案例:Taxa

简介:FreesFund峰瑞资本是一家早期投资基金,由IDG资本李丰所创办,投资方向包括消费升级、企业服务、深科技,在金融、教育、医疗、文娱、硬件、科技制造、SaaS、生活方式等多个领域深耕。

5.高瓴资本(Hillhouse Capital)

东南亚投资案例:WIZ-AI、J&T Express

简介:高瓴资本是一家专注于长期结构性价值投资的投资公司,现已在北京、香港、纽约、加利福尼亚和新加坡设立了办公室。投资覆盖医疗健康、消费与零售、TMT、先进制造、金融及企业服务等领域,并且横跨股权投资的全部阶段。

6.红杉资本中国基金(Sequoia Capital China)

东南亚投资案例:J&T Express、PatSnap

简介:红杉资本中国基金是2005年由沈南鹏与红杉资本共同创立,目前管理数千亿人民币基金,专注于TMT、消费和医疗健康方向的高成长性和高发展潜力企业,投资企业包括阿里巴巴、京东、美团等全球顶尖互联网公司。

7.鼎晖投资(CDH Investments)

东南亚投资案例:Golden Gate、MobileWorld

简介:鼎晖投资成立于2002年,是中国最具影响力的另类资产管理机构之一。鼎晖投资发端于私募股权投资业务,投资涵盖零售及消费品、工业制造业、金融机构、高科技服务业、医疗/健康、房地产等行业。

8.顺为资本(Shunwei Capital)

东南亚投资案例: Gojek、PatSnap

简介:顺为资本由雷军和许达来于2011年创立,如今,该机构管理着超过30亿美元的基金,LP 包括了国际主权财富基金、大学捐赠基金和家族办公室。其关注的市场包含了中国、东南亚和印度。关于赛道方面,顺为资本主要关注社交、金融科技、消费,投资轮次从种子轮到 C 轮。

9.春华资本(Primavera Capital)

东南亚投资案例:GoTo、Love Bonito

简介:春华资本是一家立足于中国的高端研究、顾问与全球性另类投资公司。旗下管理着人民币和美元大型境内外投资基金,采取灵活多元化的投资策略,寻求成长资本、收购控制,以及企业重组、改造与不良资产处置等复杂的特殊情形投资机会。

10.复星锐正资本(Fosun Kinzon Equity)

东南亚投资案例:Desty

简介:复星锐正资本原名复星昆仲资本,是复星集团旗下植根中国,覆盖全球主要经济增长区域的风险投资平台。复星锐正目前在中国上海、深圳、美国硅谷、印度德里和班加罗尔设有分支。复星锐正覆盖天使、VC到成长期的投资,以投资产业互联网和高科技两个大方向为主,投资领域涵盖与互联网结合的金融、教育、医疗健康、B2B、出行、消费升级、前沿科技等。

11.维港投资(HORIZONS VENTURES)

东南亚投资案例:Kopi Kenangan、Ajaib

简介:维港投资是一家李嘉诚旗下的专注于TMT领域的风险投资机构,重点关注能够引导行业变革的技术创新性公司。主营业务为:基金投资、基金管理,是李嘉诚私人投资基金,旗下拥有Redmount Ventures Limited。

12.祥峰投资(Vertex Venture)

东南亚投资案例:JANIO、Nium

简介:祥峰投资控股有限公司是淡马锡集团的全资子公司,主要从事对亚太及美国地区的新兴企业及优秀的风险投资基金进行投资。投资对象包括从种子期到成熟期的各类创新企业,投资规模介于100万至2000万美金之间,并目标成为企业的重要少数股股东。

13.节点资本(NodeCapital)

东南亚投资案例:BBKX.COM、BitSG

简介:节点资本是一家专注于区块链行业的风险投资公司,是全球最早布局区块链产业生态的专业投资机构之一。旨在通过项目投资和合作的方式,连接区块链产业生态上的节点,构建产业生态圈,推动区块链产业健康稳定发展。

14.真格基金(ZhenFund)

东南亚投资案例:Kargo、Logivan

简介:真格基金是由新东方联合创始人徐小平先生和王强先生于 2011 年联合红杉资本中国基金创立的早期投资机构,累计管理资产总规模超过10亿美元。除了中国市场外,真格基金还关注东南亚、印度,以及北美市场。

15.纪源资本(GGV Capital)

东南亚投资案例:Grab、Ruangguru

简介:GGV 是一家专注于全球早中期企业的风险投资机构,旗下共管理13支基金,累计62亿美元的资产。 其关注市场包含了中国、印度、东南亚、以色列、美国、加拿大和拉美。GGV 在东南亚的投资主要关注金融科技、在线教育、电商、出行和物流等领域。

16.启明创投(Qiming Venture Partners)

东南亚投资案例:RedDoorz、Akulaku

简介:成立于2006年的启明创投旗下管理着9只美元基金,5只人民币基金,管理资产总额超过53亿美元。除中国市场外,启明创投的投资目的地还包括东南亚、印度和北美市场等。启明创投在东南亚的投资轮次主要集中在 A 轮和 B 轮。

17.众为资本(ZWC Partners)

东南亚投资案例:Tenopy、Target Media

简介:众为资本正式成立于2015年,是覆盖中早期及成长期投资的双币基金,迄今为止管理规模超十亿美元,共投出近10家独角兽企业。众为资本在中国和东南亚均聚焦消费、企业服务等领域,投资轮次从种子到 C 轮。

18.五源资本(5Y CAPITAL)

东南亚投资案例:Lazada、Desty

简介:五源资本(原晨兴资本),创立于2008年,是中国最早从事早期风险投资的机构之一,目前在管的中美元双币基金总规模折合人民币超130亿元,出资人来自国际知名主权基金、家族基金、母基金及大学基金会等。

19.软银中国(SBCVC)

东南亚投资案例:Grab、Trax

简介:软银中国资本是一家领先的风险投资和私募股权基金管理公司,致力于在大中华地区投资优秀的高成长、高科技企业。团队拥有成功的创业经历、丰富的运营经验以及深厚的技术背景,同时具有优秀的投资业绩。

20.博裕资本(Boyu Capital)

东南亚投资案例:J&T Express

简介:博裕投资通过少数股权或相对控股等投资方式,为企业增长转型以及国有企业改制提供资本和管理支持。目前管理着总募集规模为近百亿美金的美元基金 。

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