已向美方遞交意見書!臺積電、高通能否恢復對華為供貨?

語言: CN / TW / HK

據臺灣地區媒體鉅亨網報道稱,晶圓代工龍頭臺積電已經向美國政府遞交意見書,希望在美國針對華為禁令的120天的寬限期之後,能夠繼續為華為代工晶片。另外,據業內訊息稱,高通也已經向美國政府遞交了繼續向華為供貨的申請。事情似乎正在向著芯智訊此前推演的一個方向發展。

今年5月15日,美國政府公佈了針對華為的最新禁令。根據該禁令,只要是華為設計的半導體,是美國商業控制清單上的軟體(比如EDA軟體)和技術的直接產品,或者是美國半導體裝置的直接產品,在交付給華為及其關聯公司之前都必需要得到美國的許可證。也就是說,如果沒有美國的許可證,華為及其關聯公司將不能使用美國的軟體和技術設計晶片,也不能利用美國的裝置來生產晶片。這也使得臺積電等晶圓代工廠無法利用美國半導體裝置來為華為代工自研晶片。

而為了避免臺積電等晶圓代工企業的利益受損,該禁令還給出了120天的緩衝期。 臺積電等晶圓代工廠商,已經根據華為設計規範啟動的生產專案,只要這些生產的晶片在新規正式生效120天內交付給華為,就不需要向美國申請許可證。

不過, 120天之後,臺積電 如果想繼續 供貨華為,就必須取得 美國政 府發放的 許可證

需要指出的是,美國政府5月15日公佈針對華為的新的禁令後,也開放了意見徵集,業界最晚可在7月14日前提交有關意見。

而最新的訊息稱,臺積電已向美國政府遞交了意見書,希望能夠繼續向華為供貨。根據之前的資料顯示, 華為2019年為臺積電貢獻了1528.76新臺幣(約51億美元)的業績,年增逾8成,佔臺積電總營收比重達14%,已成為臺積電第二大客戶。因此,臺積電自然會力求恢復對華為供貨,以保障自身利益。

另外,根據業內的訊息,高通也已經向美國政府遞交了意見書,同樣希望恢復對華為的供貨。近日,一份外資報告也顯示,高通在持續與美國政府溝通,並對恢復對華為出貨信心有提升。

業內資深人士@手機晶片達人 也在微博上爆料稱,“最近高通在臺積電和三星都增加了不少訂單,不知道高通是否有拿到什麼美國政府的內部訊息?”

那麼,美國會批准臺積電和高通的申請,允許它們繼續向華為供貨嗎?

我們先來看看目前的局面。 在美國新的禁令公佈之後,臺積電、中芯國際都表示無法繼續利用美系裝置為華為代工晶片,三星也否認了為華為打造不含美系裝置的產線的傳聞。

在自研晶片生產受阻的背景之下,華為不得不加大了對於第三方非美系晶片的採購力度。這也使得聯發科直接受益。 比如近期 華為就推出了 多款採用聯發科 天璣 800系列的新機。 業內訊息稱,近期 華為 聯發科晶片的採購訂單增長了300%

與此同時, 高通等美系半導體晶片廠商以及 含有美國技術25%的晶片廠商,已經因為之前的 出口禁令,沒法向華為供貨。使得華為不得不採用日韓歐以及國產晶片來進行替代。

那麼,從之前的禁令和最新升級的禁令來看,這不等於美國忙活半天,為日韓歐及中國晶片廠商拉生意?讓自己美國的晶片廠商乾瞪眼?美國這是什麼“蜜汁操作”?

芯智訊在此前的《 關於華為事件的終極推演 》一文當中就曾指出,接下來美國可能會放開很多國產晶片可替代的美國晶片廠商,給他們發放許可,讓這些廠商可以與華為做生意,並促使華為增加使用美系晶片。這樣華為可以繼續維持運轉,但是卻等於是廢了華為的武功(無法用自研晶片),然後讓其開始依賴美系晶片(指的是那些可以被替代,但是目前相比國內晶片仍然有一定的優勢的美系晶片),從而使其產品失去技術領先性,失去市場的領先地位。

如果情況真的像芯智訊之前所推演的那樣的話,那麼,美國可能將不會允許臺積電繼續為華為代工晶片,因為這是堵死華為更為先進製程的自研晶片的發展之路的最佳手段。

如果美國政府允許臺積電繼續替華為代工,那麼華為將基本恢復至新禁令公佈之前的狀態,先進晶片的製造將會恢復,雖然為了在先進晶片的設計上可能還是有些阻力,但是並不是像晶片製造受阻那樣的“致命”。但如果美國政府真的這麼做,那麼當初又何必推出新的禁令呢?

因此,芯智訊認為,美國允許臺積電恢復為華為代工晶片的可能性並不大。即使有可能恢復,那麼大概率也將是有限度的恢復,比如限制使用先進製程等。

雖然,美國的禁令會使得臺積電會有不小的損失,但是並不是那麼不可替代,要知道臺積電的先進製程其實並不缺客戶,丟失訂單會也會被其他客戶所填補。

在今年6月的臺積電召開股東大會上,臺積電董事長劉德音就可能無法繼續向華為供貨一事表示,“我們不希望這樣的情況發生。”但“如果確實發生了,我們會迅速完成替代……不過還很難預測這種速度到底會有多快”。

值得注意的是,雖然華為在臺積電營收中的佔比達到了14%,但是臺積電更多的營收則是由美系半導體廠商所貢獻的。

那麼,美國政府後續是否會逐步放開高通等美系半導體廠商對華為的供貨?

芯智訊認為可能性很大。因為只要華為自研晶片的製造能力被限制住,那麼,華為的終端裝置當中就很難出現更為先進的自研晶片,此時,華為為了繼續生存,那麼也將不得不採用第三方的晶片,如果此時開放高通等美系廠商的先進晶片的供應,華為為了使得自身的產品擁有足夠的市場競爭力,那麼無疑將會導向更具技術優勢的一方。而這無疑是符合美國利益的。

去年,華為公司創始人兼總裁任正非在接受外媒採訪時就曾表示,“儘管某些領域華為已經開發出可以取而代之的產品,但如果美國政府允許英特爾、高通等公司繼續供貨,華為會繼續向他們購買產品。”而在2018年,華為就曾向高通採購了5000萬顆晶片。

如果事情真的會像芯智訊之前推演的那樣發展,那麼無疑將影響晶片及終端市場的格局。即,華為先進製程的自研晶片將逐漸消失在市場上,自研晶片業務萎縮,美系晶片廠商在智慧手機等終端市場的市佔率進一步提升,華為對於美系晶片依賴程度或將進加深。同時,原本此次華為事件中最大受益者的聯發科,未來也將面臨著來自華為的訂單被高通搶走的風險。

不得不說,老美用心險惡,各種限制的最終目的,可能只會給華為留下唯一一條美國希望華為走的“活路”。

作者:芯智訊-浪客劍

行業交流、合作請加微信:icsmart01

芯智訊官方交流群:221807116

「其他文章」