最新報告:晶片元件供應短缺,波及光器件市場

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日前,光通訊市場調研機構LightCounting釋出2021年第二季度的初步研究報告。

LightCounting表示,2021年Q2,雲服務提供商和ICP的開支繼續保持快速增長態勢;此外,與2020年同期相比,西方CSP也表現出了強勁的收入增長,裝置採購量也逐節攀升。

這也轉化為許多光器件供應商強勁的業績,相關產品包括400G光模組、相干模組、ROADM、泵浦鐳射器和3D感測晶片需求強勁。II-VI和Lumentum都報告市場對泵浦鐳射器的需求激增,這表明光傳輸線路的部署掀起了新浪潮。

Facebook部署200GbE的速度符合預期,因為II-VI報告稱這些產品的銷售增長了60%。Lumentum報告稱EML晶片銷售額增長50%,這表明亞馬遜和谷歌的400G乙太網光模組部署也在加速。新易盛和旭創科技即將釋出的2021半年報將更直接地反映400GbE的部署情況。

不利的一面是,元件短缺持續給業內許多公司帶來挑戰。

Fabrinet:供應限制對第二季度的收入產生了2500-3000萬美元的影響,預計第三季度和接下來的幾個季度也會受到類似的影響。

Lumentum:由於半導體元件短缺,第三季度模組銷售額將減少3000萬美元。

Neophotonics:由於晶片供應商未能及時供貨,第三季度銷售額將減少800萬美元。

II-VI:由於零部件短缺,公司面臨4000萬美元的銷售損失,目前已設法避免了任何負面影響。

裝置商方面,Infinera 表示,元件短缺使上半年的銷售額損失了3000萬至3500萬美元。Arista 報告稱,半導體交貨時間為40至60周,大約是大流行前水平的兩倍。Juniper表示,預計元件交貨期延長和成本上升將持續全年。市場普遍認為,晶片和元件短缺問題還需要幾個季度才能完全解決。

2021年,另一個持續逆風的市場在中國。AOI、Lumentum和NeoPhotonics都提到,儘管中國三大運營商的收入顯著增長,但中國客戶的需求普遍疲軟。

好訊息是,前五大ICP廠商阿里巴巴、Alphabet、亞馬遜、Facebook 和微軟在第二季度的收入環比增長8%,其中三家超過10%。支出方面,阿里巴巴環比增長了81%,亞馬遜和微軟增長在兩位百分數上,Facebook 增長7%,Alphabet下降7%。

雲服務繼續推動阿里巴巴、Alphabet、亞馬遜、蘋果和微軟的收入增長,這一陣營的收入環比增長9%,同比增長 35%,每個單體都比去年增長30%或更多。亞馬遜連續第32個季度報告了創紀錄的雲銷售收入。Alphabet 的雲業務銷售額創歷史新高,但經營虧損14億美元。C114通訊網 水易