當全球半導體都在自主可控

語言: CN / TW / HK

一股來自東方的神祕大風,將“半導體自主可控”的情調吹向了西方歐洲大地。上週路透社報道,德國、法國、西班牙和其他十個歐盟國家已經簽署聯合宣告,將大力投資處理器和半導體技術。

聯合宣告原文可點選 《德國聯手11個歐盟國家發展半導體》 檢視,其中兩句話最為關鍵,“一個新的地緣政治,工業和技術現實正在重新定義競爭環境。長期以來這一直是全球化的產業,但現在,主要地區正在加強其本地半導體生態系統,避免過度依賴進口。”“歐洲復原計劃20%的資金應該用於數字化領域,在未來兩三年,投資總額需達到1450億歐元。”

看完宣告,腦海中閃過一個畫面,一位來自中世紀的騎士,睜開沉睡多年的雙眼,拿著長矛,走向半導體鬥獸場,身披晶片織成的鎧甲。在全球半導體自主可控的大浪潮下,這位騎士發現自己的對手早已不是當年的模樣。

半睡半醒的歐洲半導體

“沉睡”一詞不是筆者主觀亂編,早在1999年,衛報一篇文章就形容歐洲為沉睡的巨人《Europe: the sleeping giant》。這家地處英國倫敦國王十字街的知名報社,早在20年前就感受到晶片的重要性不低於黃金。

“歐洲沒有理由失去本土大大小小的計算機公司,也沒有理由讓韓國製造出比整個歐洲還多的半導體晶片。”20年前的文章,頗具前瞻性,卻也字字諷刺,如今韓國單單三星電子在2019年的收入就達到了522.14億美元,而整個歐洲不過398.16億美元。

圖源:ESIA

那個說出沒有理由失去本土半導體企業的衛報,也在十幾年後,眼睜睜看著本國公司Arm被日本軟銀收購,隨後便是英偉達宣佈收購Arm。今年也報道了蘋果在Macbook中用Arm處理器取代英特爾處理器的新聞,對於英國報紙來說,這則新聞背後的情緒不知是驕傲還是悔恨,或者我們直接稱之為“紳士風度”。

全世界都無法抹去歐洲半導體在歷史中的地位,英國科學家法拉第早在1833年發現了硫化銀晶體中電導率隨溫度升高而增加的“特殊情況”,這一現象被外界稱之為第一次有記錄的半導體效應。也觸發了全世界的半導體神經,開啟了半導體理論、實踐研究的先河。

歐洲與美國在最初半導體理論較量上你來我往,發現半導體點接觸式整流器效應的費迪南德·布勞恩來自德國,赫伯特·馬塔雷和海因裡希·維爾克發明鍺點接觸電晶體的地點在法國……然而貝爾實驗室的出現,在半導體這匹駿馬屁股上狠狠抽了一鞭子,飛馳而去,這匹馬似乎從此以後就不適應歐洲款戰馬盔甲。

當然,外界盛傳的歐洲半導體歷史是在二戰後,西歐各國的半導體產業發展跟隨英、法、德各國的經濟產業政策緊密相連。雖然思想上非常重視,卻沒法和美國抗衡。

一份看似2000年左右,來自歐洲投資銀行的報告表示,“歐洲半導體公司在20世紀80年代表現糟糕,直到20世紀90年代,飛利浦、SGS-Thomson和西門子等大公司才開始逐漸復興。”

ESPRIT專案(歐洲資訊、技術研究發展戰略計劃)、RACE(歐洲先進通訊技術研究開發計劃)、JESSI(歐洲聯合亞微米矽計劃)專案等,都是上世紀80年代後,歐洲大力投資半導體的宣言。歐洲對於半導體自主可控這件事一直非常上心,但卻不知道為什麼,歷史中日本、韓國對半導體瘋狂投資後,閃耀了歷史,歐洲卻一直是平穩的節奏。

歐洲“三巨頭”——恩智浦、意法半導體、英飛凌——自1987年後,一直在半導體20強榜單上,似乎可以預見,過去是他們,現在是他們,未來可能還是他們。

資料顯示,荷蘭的恩智浦,德國的意法半導體、英飛凌以及博世在混合訊號/模擬/感測器世界中佔有很大的市場份額。博世在感測器方面尤其強大,英飛凌和NXP在汽車領域處於有利地位,英飛凌更專注於電力電子,而恩智浦則更專注於車載通訊/ MCU。英飛凌科技今年4月份成功收購了美國晶片公司賽普拉斯,躋身汽車半導體供應商第一,兩家合併後,英飛凌也將成為功率、安全IC和NOR快閃記憶體市場首屈一指的供應商。恩智浦半導體去年也斥資17.6億歐元收購Marvell 的無線連線業務WiFI,藉由它進一步加強物聯網,汽車和通訊基礎設施業務。

此外,荷蘭ASML的存在,更是扼住了全球頂尖光刻機的咽喉。

但今天歐洲晶片製造商的全球零部件市場僅佔14%左右,歐盟十幾個國家近期籤的那個宣告,也看到了這個問題,想未來把該數字扭轉為20%。

歐洲與中國自主可控的區別

從上面可以看出,如果在半導體上砸一次錢就算喊一次自主可控,那歐洲絕對是鼻祖,中國也就從2014年大基金開始精準扶持國內晶片產業,此前大多靠民間大神白手起家,資本力量摸黑探索。

但怎樣才算成功?自2000年至2019年,中國積體電路產業基本保持了20%以上的年均增速,增速數倍於全球平均水平。拋開資料不談,川普的一些列動作在間接證明中國半導體達到了某種程度的成功。

歐洲半導體本身基於自身較強的汽車和工業底子,一直保持著平穩的發展勢頭。但論自主可控的操作技巧和手法,中國本身有很多地方值得歐洲學習。

在一家柏林媒體在2019年發的一篇文章上寫到,中國對於晶片的努力值得歐洲學習,文章選取了阿里高層手夾“含光800 ”晶片的照片,認為中國在AI晶片上努力是歐洲的榜樣。

為什麼說中國的自主可控和歐洲有本質區別呢?首先,中國對晶片的需求遠遠超過歐盟。

據海關統計,2019年中國進口積體電路金額為3055.5億美元,同比下降2.1%。出口額為1015.8億美元,同比增長20%。預測,2020年的積體電路進口額還將在3000億美元之上。

相比之下,歐盟2019年積體電路進口額為315.94億美元,出口額為241.88億美元。中國擁有龐大的積體電路市場,喊自主可控口號上才能更加響徹雲霄,才能帶動更多的內迴圈。貿易逆差的程度,也讓自主可控變得更為急切。

再看幾大巨頭歐洲半導體公司的收入情況,意法半導體2019年38%的收入來自美洲,33%來自亞太地區,29%來自EMEA(歐洲,中東及非洲三個地區的合稱)。

2019年,恩智浦有超過一半的收入來自中國和除了日韓以外的亞太地區,兩成的收入來自EMEA,美洲和日本各佔約一成,韓國不足5%。該年,英飛凌從中國市場獲得的收入佔據三分之一。ASML的資料找都不用找了,大部分肯定不在歐洲本身,在亞太和北美地區。越偉大的公司越離不開市場的成全,如果兩者脫節,就會失衡。

顯然,相較於中國,歐洲半導體公司更討厭逆全球化,他們賺著全球半導體的錢,這也解釋了為什麼歐洲半導體公司為什麼前幾年時不時會向歐盟求助,表達了對中國政府支援國產晶片計劃以及美國前總統特朗普的“美國優先”貿易政策的擔憂。

在2000年的歐洲投資銀行的報告中就回答了“歐洲半導體收入為什麼在全球的佔比少?”的問題,比如工作時間僵化、較高的社會消費、高利率的材料和供應成本,最終導致較高的勞動力成本。他們還認為,半導體生產最主要的成本專案就是折舊,佔單位成本的70%,所以有效利用工廠才是關鍵。簡而言之,你是否願意成為996工作的韭菜才是關鍵,顯然,在自主可控面前,在國產化面前,中國更具優勢,且天時地利人和。

自主可控與世界格局

眾所周知,世界半導體市場重心的趨勢是從美國到日本、再到韓國、中國臺灣,如今是正在往中國大陸轉移,每一次轉移,都有國家在吆喝自主可控。

拿日本來說,日本政府在1976-1979年聯合富士通等五大企業及研究所投資720億日元發起“VLSI(超大規模積體電路)計劃”。1970-1985年的15年間,日本電子產業產值增長5倍,內需增長3倍,出口則增長了11倍之多。在DRAM市場中,日本企業從20世紀70年代後半期開始快速成長起來,並憑藉兼具高質量和成本優勢的產品迅速滲透美國乃至全球市場。從64KB時代到1MB時代,全球最大供應商一直被日本企業佔據。1986年,日本企業在世界DRAM市場所佔的份額接近80%。

當時正值微處理器出現, 微型計算機熱潮興起,計算機開始使用半導體記憶體。日本的霸王硬上弓,吃下了份額,強行扭轉局勢,IDM模式扛起了全國半導體產業。歷史時機、生態建設、資金投入、人才培養等多方面因素缺一不可。

相比之下,歐洲fab廠之少,呈現下降趨勢,意法半導體、英飛凌和恩智浦最近幾年在歐洲之外建晶圓廠建的樂不思蜀。

本文一開始的歐盟宣告中提到,將著重提高研發下一代晶片和半導體技術的能力,包括為一系列行業提供最佳效能的晶片和嵌入式系統,尖端晶片製程逐步向2nm技術節點邁進等。參與國將在公私領域集中投資併發揮協調一致的功能,同時尋求建立電子產品的通用認證標準。

宣告中最細緻的部分,顯得如此粗糙。像是賽前的加油鼓勁,而非有具體策劃動作。在這點上,中國大陸各地政府事無鉅細的做法還是非常值得稱道的。

與此同時,去年4月份,韓國政府宣佈制定了一套2030年綜合半導體強國目標,以及相應的實施計劃,包含5大重點戰略,涉及的領域分別是:Fabless、晶圓代工、生態系統、人才和技術。

今年10月份,美國SIA和SRC聯合擬定了“半導體十年計劃”報告,呼籲美國政府在未來十年內每年進行34億美元的聯邦投資半導體研發,更是從最基礎的研究開始著手。

隨著半導體全球格局的日趨成熟,大家都在放眼增量市場來改變甚至重塑半導體格局。歐盟蜻蜓點水式的宣告,像是群星璀璨夜空下的一個呲花,這場全球半導體自主可控的拉鋸戰,還得看哪國的韌性更強。對於歐洲來說,是否可以保住半導體公司不被他國收購,本身就充滿挑戰。

*免責宣告:本文由作者原創。文章內容系作者個人觀點,半導體行業觀察轉載僅為了傳達一種不同的觀點,不代表半導體行業觀察對該觀點贊同或支援,如果有任何異議,歡迎聯絡半導體行業觀察。

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