復星國際:擬清倉青島啤酒H股,系公司正常投退安排

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復星國際5月31日早間在港交所公告,於2022年5月30日(交易時段後),公司全資附屬公司復星產控與代理人瑞士銀行香港分行簽訂復星產控配售協議,據此,復星產控已同意出售及代理人已同意促使買方購買復星產控持有之47,593,626股H股,如無法完成,代理人應在復星產控配售協議之條款及條件下自行購買復星產控持有之47,593,626股H股。

復星產控於本次復星產控出售事項中持有之47,593,626股H股,截至本公告日期分別佔目標公司青島啤酒已發行H股總數之約7.27%及已發行股份總數之約3.49%。根據復星產控配售協議及代理人發出之定價通知,本次復星產控出售事項之每股H股配售價為港幣62.00元,本次復星產控出售事項之所得款項總額約為港幣29.51億元。

根據公告,於2022年5月30日(交易時段後),各賣方分別與代理人簽訂配售協議(包括復星產控配售協議),據此,各賣方已同意出售及代理人已同意促使買方購買各賣方持有之全部H股,如無法完成,代理人應在各配售協議之條款及條件下自行購買各賣方持有之全部H股。賣方於本次出售事項中合共持有之66,776,658股H股,截至本公告日期分別佔目標公司已發行H股總數之約10.19%及已發行股份總數之約4.89%。

根據配售協議及代理人發出之定價通知,本次出售事項之每股H股配售價為港幣62.00元,本次出售事項之所得款項總額約為港幣41.40億元。截至本公告日期,本集團及China Momentum Fund, L.P.(本集團作為一般合夥人管理之非並表基金)合共持有H股66,776,658股,分別佔目標公司已發行H股總數之約10.19%及已發行股份總數之約4.89%;緊接本次出售事項完成,本集團及China Momentum Fund, L.P.將不再持有任何H股。

復星國際在公告中表示,該等出售事項系本公司正常投退安排。於該等出售事項完成後,本集團將不再持有目標公司股份。根據本次出售事項之所得款項淨額約港幣41.29億元、前期出售事項之所得款項淨額約港幣29.15億元及青島啤酒於本集團之賬面價值,目前預計基於本次出售事項本集團確認之未經審計稅前收益約為港幣1.86億元,而基於前期出售事項本集團確認之未經審計稅前收益約為港幣4.64億元。本集團擬將該等出售事項之所得款項用於本集團一般資金用途。