2022年全球TWS耳機行業市場現狀與競爭格局分析

語言: CN / TW / HK

智慧耳機主要上市公司:漫步者(002351)、科大訊飛(002230)、海能達(002583)、瀛通通訊(002861)等

本文核心資料:TWS耳機使用場景、TWS耳機使用用例、全球TWS耳機出貨量、全球TWS耳機市場份額等

隨著無線智慧耳機的逐漸普及,主動降噪功能成為各大廠商提升自身智慧耳機產品競爭力的一大切入口。蘋果AirPods Pro的推出迅速引爆了主動降噪耳機市場,短短几年內TWS耳機就成為時下消費者購買耳機產品的首選。

使用場景豐富化

高通釋出的《音訊產品使用現狀調研報告2020》顯示,人們正在越來越多的場景中使用TWS耳機,其中居家和戶外使用率分別達到58%和55%。

從具體用例來看,聽音樂是TWS耳機使用者最主要的使用需求,佔比達69%,其次是語音通話和看電視/電影/影片,佔比分別為45%和42%。除娛樂需求外,TWS耳機也越來越多地被運用在工作/旅行途中降噪、健康追蹤、導航等活動中,具備藍芽和降噪兩種功能使得TWS耳機相比普通耳機使用場景得到更多拓展。

出貨量持續增加

使用需求的增加使得TWS耳機出貨量大幅提高,根據Counterpoint資料,2020年全球TWS耳機出貨量為2.33億副,同比增長85%;2021年TWS耳機的出貨量達到3.1億副,同比增長33%。

2021年全球智慧耳機出貨量約為5億副,TWS耳機佔比已超60%,2018年以來上升超過40個百分點,且未來仍將進一步提高,是當前全球耳機行業發展的大方向。

市場集中度下降

蘋果AirPods Pro系列產品自發布以來一直佔據全球TWS耳機市場份額第一的位置,但隨著降噪技術的逐漸發展,越來越多的電子或音訊廠商進入TWS耳機賽道,行業競爭越發激烈。根據Counterpoint資料,2020年二季度蘋果TWS耳機全球市場份額達到35%,排名第二和第三的小米和三星分別為7%和6%,行業CR3為48%。

2021年二季度,蘋果市場份額佔比顯著下降,為23%,同比下降12個百分點,小米市場份額突破10%,三星達到7%,JBL、JLab、漫步者等品牌也均有所提高,TWS耳機行業市場集中度較上年有所降低,CR3為40%。Strategy Analytics報告顯示,近年來TWS耳機批發均價呈下降趨勢,2021年批發均價同比下降約19%。生產技術的進步拉低了TWS耳機的生產成本,也拉低了各品牌耳機之間的技術差距,使得部分廠商高性價比的優勢開始體現,市場競爭力進一步提高。

綜上所述,TWS耳機憑藉藍芽和降噪的雙重優勢,近年來市場需求大增,使用場景越發豐富,全球出貨量也逐年增加,2021年TWS耳機出貨量已佔到智慧耳機出貨量的60%。此外隨著生產技術的進步,TWS耳機市場競爭愈發激烈,儘管蘋果仍然穩居全球第一,但市場份額已明顯下降,小米 、三星等品牌價效比優勢逐漸顯現,消費者品牌選擇更加多樣化,行業市場集中度有所下降。

以上資料參考前瞻產業研究院《 中國TWS耳機行業市場前景預測與投資戰略規劃分析報告 》,同時前瞻產業研究院還提供產業大資料、產業研究、產業鏈諮詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿諮詢等解決方案。

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