加密公司如何獲得矽谷傳奇風投a16z的青睞

語言: CN / TW / HK

撰文:Footprint分析師Lesley

日期:2021年12月

a16z (Andreessen Horowitz)是 世界上最著名的風險投資公司之一,被稱作傳奇風投。

作為頂級的投資機構,自 2009 年起,a16z投資了 Facebook 、Twitter 等網際網路巨頭併成功上市退出。

Footprint Analytics:各領域每月融資金額

早在區塊鏈技術發展初期,a16z投資了美國最大CEX平臺Coinbase,獲得超過70億美元的投資回報。隨著區塊鏈行業的發展及其吸引融資數量的大幅上漲,a16z更是成立了專門的區塊鏈投資基金,投資了覆蓋了公鏈、DeFi、NFT等多個賽道。2021年,區塊鏈遊戲爆火,Web 3.0 受到討論,a16z也是與熱門趨勢保持一致,及時調整投資組合,投資了區塊鏈遊戲Yield Guild Games,Web 3 社交工具Mem Protocol等新賽道的專案。

a16z何以成為加密投資神話

a16z 是最早進入加密貨幣領域的風投機構之一。加密領域的風投公司無數,為何a16z可以幾經起伏後成為加密投資神話呢?

  • 拒絕短期投機,做加密領域的長期投資者

a16z創始人馬克·安德森曾經講過:軟體正在吞噬整個世界。(Software is eating the world.)

在網際網路領域的多年經驗讓a16z一向關注新一代科技公司的發展。隨著區塊鏈這一新型計算機愈發火熱,a16z也成為了區塊鏈領域堅定的早期投資者。a16z相信區塊鏈技術是下一波計算機資訊處理技術的創新者和重要推動者。

在短短的十幾年存在歷程中,加密貨幣經歷了數次波動,每次波動都帶來新的技術類別、新的思想碰撞。a16z則在其官方網站上清楚地表明:他們是加密領域的長期投資者,擁有堅定的資本基礎應對市場波動。

  • 好萊塢經紀公司式服務,做科技領域深度佈道者

a16z的兩位創始人都曾在商業領域浮浮沉沉,正是因為這樣,他們在做投資之後十分注重為初創企業提供金錢之外的更多附加價值,他們提出了導師制度培養優秀的CEO,密切關注所投公司的商業計劃、技術細節,甚至幫助初創公司創始人進行營銷和招聘。

安德森資助的金融服務初創公司 Dwolla 的創始人本·米爾恩 (Ben Milne) 曾說,他們的員工幾乎成為了投資物件的員工。

  • 注重溝通交流,做最愛露臉的投資機構

在a16z之前,大多數投資機構專注於業務,並沒有過多的在大眾視野中出現。但a16z的風格明顯不同,十分注重與外界的溝通交流。

從a16z的官網可以看出,他們的運營團隊成員高達109人,網站上的文章、影片、播客、通訊內容都十分精細。a16z更是在今年成立了自家的媒體公司 “Future”.

同時,馬克·安德森等公司核心成員也頻頻在各大媒體上露臉,發推發表犀利觀點,自稱矽谷風投公司前三,被業界稱為“風投界的川普”。

Footprint Analytics:投資人投資型別統計

那麼,加密公司如何獲得a16z的青睞?

Footprint Analytics: a16z投資組合(2021年)

  • 技術硬核、理念創新

a16z所投專案最顯著的特點就是:技術硬核、理念創新。

自稱比特幣、以太坊後第三次偉大創新,企圖打破網際網路巨頭資訊孤島的DFINITY;致力於構建基於區塊鏈的雲端計算平臺,號稱超越以太坊的Oasis labs;希望金錢像資訊一樣流動的Ripple……許多技術硬核、理念創新的的加密公司都獲得了a16z的青睞。

最近,元宇宙概念席捲全球,各類DAO治理的組織也嶄露頭角,a16z 也投資了社交DAO Friends with Benefits, 數字玩具公司 OnChain Studios 等創新概念的先行者,隨著這些專案的發展,a16z這波投資是否成功也會漸漸揭曉。

  • 長期投入,聚焦基礎

高效穩定的市場需要成熟穩健的基礎設施。

在加密領域,a16z 十分了解這點。從官網的投資組合可以看出,a16z投資主要聚焦於專注底層協議和智慧合約平臺類專案。去中心化服務平臺 AVA Labs、區塊鏈資訊平臺 TradeBlock 和去中心化儲存協議Arewave 都是其投資組合中的重要專案。

Footprint Analytics:Funding-Fundraisig Rounds(2021)

a16z注重長期投資,幾次強調長期投資的力量,也樂於在投資中加碼。Footprint資料中可以看出,目前投資大多聚焦於種子輪,但a16z近幾年其投資中過半數都屬於追投。Coinbase為例,a16z在之前投資的基礎上於2013年高調投入 2500 萬美元參與 B 輪融資,2014年又再次追加 2500 萬美元。

  • 團隊強大,迭代迅速

a16z核心成員曾表明,只有足夠優秀的創業者才能正確認識市場的變化,只有迭代迅速的團隊才能應對變幻莫測的區塊鏈市場。於是他們堅信投資專案等於投資團隊。

除此之外,a16z也提供完善的投後服務,從產品、技術人員的招聘到市場的營銷傳播,他們都會給所投團隊全力的支援。

這種對創業者個人能力的重視,不僅影響a16z投資的專案,還使其公司合夥人時大多是創業者。

總結

人們驚歎於a16z獨特的視角以及豐碩的戰果,a16z所踐行的長期投資、注重露臉、全方位服務的生存邏輯以及專注技術、聚焦基礎、重視團隊的投資理念也是值得風投領域甚至加密團隊學習的優秀榜樣。

我們期待,這樣獨特的a16z可以在未來給我們更多的驚喜。

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