2021年前三季度A股上市银行不良率普降,拨备覆盖率提升|数说银行

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文/《清华金融评论》资深编辑孙世选

《清华金融评论》编辑部根据wind数据对A股上市银行的2021年前三季度的不良贷款率和拨备覆盖率进行了整理和对比。 整体看,2021年前三季度A股上市银行不良率普降,拨备覆盖率明显提升。 展望未来,A股上市银行不良资产反弹压力仍较大,降低拨备覆盖率有释放部分利润的空间。

2021年前三季度A股上市银行不良率普降

不良贷款率是评价银行资产质量的重要指标之一。wind数据显示, 2021年第三季度末大部分A股上市银行不良贷款率相比2020年末下降,且2020年末至2021年三季度末,大部分A股上市银行的不良贷款率呈现按季逐步下降的走势。

分银行类别看,上市的国有大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行和农村商业银行的不良贷款率整体均有改善。

2021年三季度末和2021年上半年末所有A股上市银行的不良贷款率均低于2%。据机构测算,2021年三季末上市银行整体的不良贷款率为1.39%,环比下降0.02个百分点。

仅有重庆银行、青岛农商行、浙商银行、西安银行4家银行的2021年三季度末的不良率较2020年末有所上升。

2021年三季度末,有10家A股上市银行的不良贷款率低于1%。宁波银行的不良率分别仅为0.78%。

不良率相对较高的A股上市银行有郑州银行、民生银行、华夏银行等,2021年三季度末的不良贷款率分别为1.95%、1.79%和1.78%。

资料来源:wind

据银保监会统计,2021年三季度末,商业银行(法人口径)不良贷款率为1.75%,较上季度末下降0.01个百分点,较2021年一季度末下降0.05个百分点。其中,2021年一季度末、半年末、三季度末,大型商业银行整体的不良贷款率分别为1.47%、1.45%、1.43%,呈按季下降趋势;股份制商业银行2021年一季度末、半年末、三季度末整体的不良贷款率分别为1.45%、1.42%、1.40%,也呈下降趋势;城市商业银行2021年一季度末、半年末、三季度末整体的不良贷款率分别为1.94%、1.82%、1.82%;农村商业银行2021年一季度末、半年末、三季度末整体的不良贷款率分别为3.70%、3.58%、3.59%。

目前银行保险机构风险抵御能力持续增强,风险整体可控。展望未来,受疫情冲击和延期还本付息政策到期影响,不良资产反弹压力仍较大,风险可能继续暴露。

2021年前三季度A股上市银行拨备覆盖率明显提升

拨备覆盖率作为静态指标,用于衡量银行贷款的风险程度、风险抵补能力等。A股上市银行中,2021年三季度末有16家银行的拨备覆盖率在300%以上,有14家银行的拨备覆盖率在200%至300%之间,即共计有30家A股上市银行的拨备覆盖率在200%以上。未来这些银行若降低拨备覆盖率,有释放部分利润的空间。

资料来源:wind

6家国有大型商业银行中,2021年三季度末邮储银行的拨备覆盖率高达422.70%,农业银行和建设银行的拨备覆盖率在200%以上,其他3家国有大型银行的拨备覆盖率均在150%以上。

城市商业银行和农村商业银行的拨备覆盖率整体相对较高。2021年三季度末杭州银行拨备覆盖率高达559.42%,居A股上市银行之首,较上年末提高89.88个百分点,说明该行风险抵御能力领先,利润反哺空间充裕。此外,杭州银行三季度末不良贷款率0.90%,较上年末下降0.17个百分点。

2021年三季度末常熟银行拨备覆盖率521.37%,较2020年末提高了36.04个百分点,常熟银行是A股上市农村商业银行中拨备覆盖率最高的。

股份制商业银行拨备覆盖率整体相对偏低。其中,2021年三季度末招商银行的拨备覆盖率最高,为443.14%。民生银行与浦发银行等两家股份制商业银行的拨备覆盖率低于150%。浦发银行的拨备覆盖率为148.62%,较2020年末下降 4.15 个百分点。民生银行的拨备覆盖率为146.43%,较上年末有所提升。民生银行和浦发银行也是2021年前三季度仅有的两家净利润同比下降的银行。

银保监会数据显示,2021年9月末商业银行的拨备覆盖率为196.99%,明显高于2020年末的184.50%、2021年一季度末的187.14%和2021年半年末的193.23%。

其中,2021年大型商业银行、城市商业银行和农村商业银行的拨备覆盖率整体呈按季上升势头。2021年一季度末、半年末、三季度末,大型商业银行整体的拨备覆盖率分别为219.56%、225.33%、232.57%;股份制商业银行2021年一季度末、半年末、三季度末整体的拨备覆盖率分别为204.17%、208.41%、206.70%;城市商业银行2021年一季度末、半年末、三季度末整体的拨备覆盖率分别为182.14%、191.47%、197.18%;农村商业银行2021年一季度末、半年末、三季度末整体的不良贷款率分别为124.03%、129.56%、131.72%。

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