电子业“砍单”现象从手机蔓延至电脑 联想或受冲击?
文 | 贾丽
“砍单”现象正在消费电子行业的多领域爆发,并向供应链持续蔓延。
4月11日,有报道称,除手机企业之外,多家PC厂商也已经或计划下修年度出货目标。近期,摩根士丹利等机构纷纷下调了惠普及戴尔的目标价及出货预期。业内人士预计,PC销售在2022年将同比下降6%。
同一天,PC巨头联想公布了一份前三财季的成绩单:联想中国营业额和利润分别增长36%和54%,其中在总营收中占比近八成的PC业务连续四年实现高增长,市场份额达43.7%。
面对“砍单”的蔓延和机构对PC市场前景的看淡,PC“一哥”联想的增长还能持续吗?
PC巨头出货量平均下调10%至15%?
在苹果缩减出货目标之后,中国某安卓手机品牌也被业内分析师曝出,今年已削减约1.7亿部订单,占原2022年出货计划的20%。不过这并没有结束,如今PC行业也或将面临砍单问题。
有供应链人士透露,一线PC厂商如联想、惠普、宏碁、华硕等,都正在下调今年订单量,降幅约二位数百分比。品牌厂第二季开始通知供应商下修全年出货目标。
摩根士丹利、巴克莱等部分国际机构也对惠普、戴尔额出货预期进行下调,甚至高盛分析师将戴尔从确信名单中剔除。研调机构TrendForce也表示,2022年上半年笔记本将笼罩在修正压力下,出货预估从原先全年2.38亿台出货量下修至2.25亿台,降幅8.5%。各笔记本品牌下修对2022年度出货量展望,相较年初平均约下调10%至15%。
记者就此联系惠普方面,其中国区相关人士称,将根据市场情况对部分型号PC出货量进行调整,预计幅度在10%左右,但具体如何调整,还需进一步关注。
联想中国区市场相关负责人告诉《证券日报》记者:“‘砍单’现象的确已经在PC市场出现,不过对联想影响不大。联想正在进行PC业务的结构调整,增加市场需求更大的商务机型的占比,价格方面不会出现较大波动。”
中信证券表示,“2022全年,预计联想商用PC需求有望维持强劲,并较大程度抵消个人PC需求下滑影响”。
据了解,并非所有PC厂商都面临砍单压力,戴尔和苹果因在商用和企业级市场的需求保持稳定,订单调整相对不大。
“受多变的国际市场环境和供应链限制等多重因素影响,PC厂商在今年第一季度大多出现积压库存激增的现象,同时PC在疫情期间需求大增刺激下已经历经长达2年的高增长,市场逐步放缓,预计中低端PC市场将进入低迷期,但商用和游戏等细分领域的电脑需求还在释放阶段,提前布局和及时调整的厂商依旧可获得充足的订单量,不会在短期内下调出货目标。”WitDisplay首席分析师林芝对《证券日报》记者表示。
PC之外靠什么?
多重压力下,PC巨头正在业务和结构上进行新一轮调整。
由于智能手机和平板的快速增长,PC市场曾陷入长达十年的低迷。随着疫情带动市场需求增长,2020年PC市场进入全面复苏阶段,并实现数季度的高增长。IDC表示,2021年中国PC市场增长10.7%。
但业内普遍认为,当前PC市场的组件短缺和物流供应等问题依然存在,传统PC市场增长出现放缓趋势,甚至进入衰退期。Gartner数据显示,2021年第四季度全球PC出货量同比下降5%,这是市场在连续六个季度增长后的首次下跌。林芝预计,2022年PC中笔记本电脑市场销量或将下降9%。
全球PC厂商也意识到PC市场的不稳定性,都在经历着一轮转型。惠普和戴尔降低对PC业务依赖,向服务器、存储器等利润更高领域转型。而联想也经历了多次调整,并确定向智能化转型,中国区被联想视为是其此轮模式变革和转型的主力。
4月11日,联想集团执行副总裁兼中国区总裁刘军表示,联想中国区现阶段进入“科技赋能中国智能化”转型期。他称,联想中国区自2017年开始发展业务增长的第二曲线,即包括智能产品、智能基础设施、智慧服务的3S新业务,并转变为解决方案与服务提供商。
联想中国目前的业务构成也出现较大变化,PC虽是大头但占比逐渐降低,新兴业务规模快速提升。刘军透露,至2021财年Q3财季,联想中国区3S转型新业务占总体收入的比例超过1/4,年比年增长为46%。2022财年,预计3S业务收入占比将超过30%。
具体来看,其智能产品SD营业额年比年提升98%;智能基础设施SI营业额年比年提升31%;智慧服务SS收入年比年提升46%。
“刘军领导的联想中国区是联想集团转型升级的核心区,关乎这场转型的成败。目前来看,联想找到了以智慧服务为核心的第二增长曲线。至于以PC为代表的智能硬件业务,则在疫情大背景下飚出了高增速,份额屡创新高,赢得了更多转型的时间。”钉科技创始人丁少将表示。
不过,他认为,未来联想仍面临工厂推迟复工、员工返工率低和零部件供应限制的多重挑战,变革依然需要深化。“联想智慧服务业务要向更多领域拓展形成更大的业绩支撑,新IT引擎的内生外化也需要更多的优化和应用落地,其品牌价值在变革发展中完成重构,机会很大,挑战也不小。PC市场增长放缓依旧是趋势,联想需要加速转型步伐,尤其打造硬件之外的智慧服务竞争力。”
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