13F報告陸續出爐!頂流機構持倉大曝光,誰家“作業”值得抄?

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近日,備受關注的13F報告陸續公佈,截止 目前來看,橋水基金、景林資產、文藝復興科技、摩根大通、瑞銀 等都已經 遞交了Q2持倉報告。

作為華爾街投資風向標,市場不免好奇 這些機構都在買什麼?

橋水建倉做多亞馬遜

加倉百度、蔚來

作為全球最大對衝基金,橋水在8月11日公佈了其二季度倉位資訊。

截至二季度末,橋水基金整體持倉規模為235.98億美元,較上季度降低4.87%,十大重倉股集中度為29.41%。

遞交的報告顯示,橋水基金Q2建倉做多亞馬遜和馬拉松石油等116只股票,清倉霍尼韋爾等99只股票,增持谷歌A和Meta等612只股票或ETF,減持SPDR Gold Shares和麥當勞等255只股票或ETF,重倉股包括寶潔、強生、可口可樂等必需消費品。

在重倉股中,寶潔排在了首位,佔總倉位比例的4.1%;排在第二位的是強生,佔總倉位比例的3.26%;另外還有IShares Core MSCI新興市場ETF、SPDR S&P 500 ETF Trust、可口可樂公司、百事公司、Costco和沃爾瑪等公司名列其前十大重倉股。

減持和清倉標的方面,橋水基金Q2賣出規模最大的五個標的分別為新興市場ETF-iShares MSCI(EEM)、美股阿里巴巴、新興市場ETF-Vanguard FTSE(VWO)、黃金ETF-SPDR(GLD)和京東ADR。

在中概股的操作上,橋水清倉了阿里巴巴和京東等個股,但同時又加倉了百度和蔚來等。

不過對於清倉阿里, 知情人士透露,所謂“清倉”,主要是由於橋水從持有中概股ADR,轉為持有香港第二上市的持股。 值得一提的是,近年來,橋水基金創始人達利歐頗為看好中國市場,且今年來也曾多次亮出鮮明觀點表示, 自己是中國的長期投資者。

景林資產:重倉貝殼

大幅抄底阿里巴巴

昨日(8月12日)晚間, 知名私募景林也向美國證監會提交2022年二季度的美股持倉報告。 據資料顯示,景林資產第二季度持倉總市值為22.45億美元,上一季度總市值為23.3億美元,環比下降4%。

景林資產在第二季度的持倉組合中新增了1只個股,增持了8只個股。同時,景林資產還減持了10只個股,清倉了6只個股。其中,前十大持倉標的佔總市值的78.17%。

具體來看, 景林的前十大重倉股分別為貝殼、京東、網易、中概網際網路ETF、中通快遞、阿里巴巴、SEA LTD、拼多多、滿幫集團和BOSS直聘,中概股仍是配置重點。

其中,貝殼位列第一,持倉約2034.3萬股,持倉市值約3.65億美元,佔投資組合比例為16.27%。 阿里巴巴、滿幫、拼多多也擠進其前十大持倉名單中。

減持方面,景林在二季度對美股科技股做出明顯減持,其中,對谷歌、Meta(臉書母公司)減持幅度達到32%。

文藝復興科技建倉微軟、阿里巴巴

據美國證監會(SEC)披露,對衝基金 文藝復興科技Q2持倉總市值達844.67億美元,上一季度總市值為852.13億美元,環比下降1%。

Q2 的持倉組合中, 文藝復興科技 建倉做多微軟、Shopify、耐克、高盛、應用材料、花旗、百思買等706只股票。

清倉亞馬遜、谷歌A和谷歌C、輝瑞製藥、高通、星巴克、巴西伊塔烏聯合銀行ADR等564只股票。

增持雪佛龍、伯克希爾哈撒韋B類股、美國運通、摩根大通、蔚來汽車ADR(增持229%)、馬拉松石油、思科等1969只股票。

減持特斯拉、AMD、莫德納、麥當勞、富國銀行、塔吉特等1486只股票。

在重倉股中, 諾和諾德、 微軟、 Meta Platforms、 蘋果、雪佛龍位列前五。 其中前十大持倉標的佔總市值的 10.97%。

摩根大通重倉微軟

據摩根大通遞交的Q2持倉報告資料顯示, 摩根大通第二季度持倉總市值為7178.59億美元,上一季度總市值為8302.75億美元,環比下降13.5%。

小摩在第二季度的持倉組合中新增了627只個股,增持了2681只個股。同時,小摩還減持了2857只個股並清倉了663只個股。其中前十大持倉標的佔總市值的19.12%。

在重倉股中,微軟位列第一,持倉市值約為234億美元,佔投資組合比例為3.26%; 標普500指數ETF(SPY.US)位列第二,摩根大通全球股票多元化回報ETF(JPGE)排在第三,蘋果位列第四,亞馬遜排在第五,持倉約1.07億股,持倉市值約為113億美元,佔投資組合比例為1.58%。

另外,前十大重倉股還包括:聯合健康、國際全債市ETF-Vanguard、谷歌、艾伯維(ABBV.US)、百時美施貴寶。