7月中國醫療健康領域投融資趨勢:一級市場持續低迷,新興賽道受追捧、創新藥最熱

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2022年7月醫療健康領域的投融資趨勢依舊處於低迷狀態,二級市場投融資趨勢有所回暖。據醫藥魔方InvestGO資料庫統計,2022年7月全國醫療健康領域投融資事件共98起,披露的投融資金額為277億元。其中一級市場投融資事件79起,投融資金額87億元;IPO事件10起,募資金額75億元;二級市場再融資事件9起,再融資金額115億元。整體看,一級市場投融資事件數,7月同比降低56%,較6月降低6%。IPO事件數同比增加67%%,較6月增長4倍。二級市場再融資事件數,同比減少18%,較6月增長2倍。

一級市場投融資依舊呈現低迷狀態。受新冠疫情多次反覆的影響,7月一級市場投融資事件數量和金額依舊呈現下降趨勢。投融資事件總計79起,同比減少56%,比上月減少6%;投融資金額達87億元,同比減少52%,比上月減少28%;平均單筆金額達1.1億元,同比增加9%,比上月減少21%。

醫療健康領域一級市場的投融資重點仍然是創新藥,專案數量佔比達29%。

  • 從投融資事件數量來看,7月各賽道投融資事件數均有減少,投融資事件前三名分別為創新藥(28起)、醫療器械(16起)和IVD(16起),三者加和佔比高達63%。

  • 從投融資金額來看,整體投融資呈下降趨勢,前三名分別為創新藥(31億元,29%)、企業服務(26億元,24%)及醫療服務(15億元,14%)。

  • 從平均單筆金額來看,創新藥(1.1億元)、醫療器械(0.5億元)、IVD(0.5億元)及人工智慧(0.9億元)同比均有所下降,較上月也呈明顯下降趨勢;企業服務(1.8億元)和醫療服務(2億元)同比增長5%和86%,較上月增長43%和1.1倍。7月企業服務事件中86%的專案為CRO和CDMO服務,投融資金額達到23億元。

投資人對早期新興賽道的關注度持續上升。從投融資事件數量來看,7月國內早期投資(包括種子輪、天使輪、A輪)佔比較高,約佔全部投融資事件數量的57%。2022年以來A輪事件佔比較6月有所減少,但仍達到18%。B輪事件佔比有所增加,達到18%。投資機構對極早期的種子輪專案更加謹慎,投融資整體趨勢從2021Q4開始逐步向A輪專案(新興賽道)傾斜。

A輪專案中創新藥、醫療器械、企業服務和人工智慧呈增長趨勢。從A輪專案數量來看,7月前三名分別為創新藥(10起)、IVD(10起)及醫療器械(8起),佔A輪專案總數的65%。7月A輪事件中創新藥和IVD較上月均有所增長,創新藥增長25%,IVD增長11%。

7月江蘇投融資事件穩居首位,浙江投融資金額位居第一。2022年7月,從投融資數量來看,江蘇(16起)、北京(14起)和廣東(13起)領跑,佔總數量的54%。從投融資金額來看,浙江(17億元)、江蘇(14億元)及廣東(12億元)處於前三,佔總金額的49%。

附:2022年7月熱門賽道投資概覽

  • 創新藥

7月創新藥投融資涉及分子膠、外泌體、活菌藥物等新興賽道。

  • 醫療器械

7月心血管介入、骨科、眼科器械投融資事件佔比超38%。

  • IVD

分子診斷領跑7月IVD賽道。