健康險新規落地,2萬億市場怎樣才能加速達成?

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文 | vb動脈網

近日,銀保監財險部發布《關於部分財險公司短期健康保險業務中存在問題及相關風險的通報》(以下簡稱《通報》),對部分短期健康險進行了規範。

按照《通報》要求,部分公司與擁有網際網路醫院、健康科技公司、保險經紀公司關聯公司的相關業務叢集開展合作過程中,用特定藥品團體醫療保險方式承保客戶因已確診疾病發生的後期藥品治療費用。目前,主管部門已對此類產品進行監管。

與行業規律、監管政策相悖的現象的確應該及時“剎車”;不過,透過上述產品看到的幾個行業難點,諸如非標體投保難、健康險業績良性增長、網際網路醫療缺少支付方等,依然是行業發展中需要直面與突破的問題。同時,近年來業內興起的“網際網路+醫藥險”融合創新模式,也需要在合規前提下迭代更新。

下一步,幾大難點的突破口是什麼?創新方向何在?動脈網與業內多位健康險產業鏈的創新創業者進行了交流,以此作出分析和展望。

非標體健康險如何突破?

長期以來,主流健康險產品大多針對健康人群。當前,非標體已成為健康險的重點拓客物件。

非標體健康險成為藍海

非標體由於健康風險、健康管理成本更高,對保險公司的風控技術要求也更高,以往,此類群體通常會被拒保。非標體即使能夠投保,獲得的保障權益也不及健康人群;例如,保險條款將投保人所患疾病排除在外,或者需要投保人繳納更高的保費,才能獲得常規人群的保障。

不過,從需求端角度看,亞健康人群、慢病人群規模大,對商業健康險的需求旺盛。根據國家心血管病中心、國家癌症中心等研究機構的報告顯示,我國甲狀腺結節患者約有5億人,肺結節和乳腺結節患者分別約有1億人,高血壓患者約有3.6億人。

從供給端角度看,健康險在健康人群中的滲透率越來越高,增長放緩,需要拓展非標體形成新增量;同時,保險公司針對健康人群的產品高度同質化,競爭激烈,非標體人群則帶來了更多差異化機會。

從政策角度看,2021年,中國銀保監會辦公廳釋出《關於進一步豐富人身保險產品供給的指導意見》,鼓勵適度放寬投保條件,滿足消費者多元化保險需求。

近兩年來,健康險逐步向非標體覆蓋已成為大勢所趨,非標體健康險被視為藍海市場。

隨著惠民保、非標體單病種保險出現,投保難題在一定程度上有所緩解,但在覆蓋面和保障權益方面,仍巨大改善空間。

基於技術能力,逐步擴大滲透

“非標體根據不同健康狀況,又細分為幾個人群:異常體,即某些檢查指標異常,但未形成疾病狀態;一般帶病體,即已進入疾病狀態;嚴重帶病體,比如癌症、心腦血管疾病嚴重後遺症等病情嚴重的情況。”愛選科技創始人張慶峰介紹,目前,健康險面向幾類細分人群的開放程度不一;整體上看,對異常體開放程度最高,甚至能給予常規的保險利益,而對嚴重帶病體的開放程度極少。

以往,健康險將非標體排除在外,其中一大原因是受制於精算資料、精算模型等技術問題,難以做到科學定價。隨著大資料、人工智慧等的發展,對非標體的保障也能進行更合理的定價。

張慶峰提出,現階段,技術已經不再是非標體健康險的絕對難題,更大的障礙來自消費者認知和銷售服務。

業內推出非標體健康險初期,要麼將某些疾病排除在外,要麼需要更高的保費,這在一定程度上影響了消費者認知,消費者會認為保障不足,因此缺乏購買動力。消費者動力不足,又導致健康險產品的規模效應無法顯現,造成保險公司後續提供產品的動力缺失,由此影響供需兩端的良性迴圈。

銷售方面,需要解決如何向非標體賣保險的問題;無論是傳統渠道還是網際網路渠道,重疾險等標準化程度較高的產品,都能較好地解釋清楚,而非標體面臨的情況更多,需要解釋的問題更為複雜。

因此,他認為,解決這些問題的關鍵在於三個維度的逐步放開。

其一,面向非標體和老年人逐步放開,可對人群進行分層次、按比例、循序漸進地進行。“例如,2型糖尿病先放50%,風險可控之後,再根據身體綜合狀況逐步擴大到70%、90%。”

其二,放利益。首先,產業鏈各方協同,讓異常體和一般帶病體獲得與健康人群相同的保障利益,這也是解決消費者認知的關鍵。其次,從少數嚴重帶病體開始,設定特定利益。“比如,針對乳腺癌的復發險;針對肺癌患者的特效藥保障,但需在進行基因檢測之後基於特點靶點才能使用,這些都能面向嚴重帶病患者,且有槓桿作用,符合射幸原則。”

第三是放服務,包括用藥和醫療健康服務。藥品方面,從以往的粗糙到精細,從小概率藥品到常規藥品,並與醫保目錄形成互補;醫療健康服務方面,需要切實滿足消費者需求,並且是高槓杆的。

優加健康創始人兼CEO王豔萍也提到,近年來市場正在積極嘗試非標體投保。“甲狀腺結節、乳腺結節、三高、肺結節以及疾病前期症狀人群,都是健康險加快覆蓋的物件,向這些人群投放更多責任和服務。只有基於對資料分析和非標體核心需求的理解,才能做出較好的產品,從而強化客戶端的買單意願。同時,在銷售環節找對合適的銷售場景也至關重要,例如體檢場景等。”

隨著體檢在大眾中的普及和頻次提升,被篩查出的非標體數量還將更龐大;健康險以合規為前提設計產品,攻克市場難點,將在非標體領域獲得巨大增長。

網際網路醫療獲得商保支付,關鍵點在哪裡?

網際網路醫療發展早期,囿於未納入醫保,也較少有商保支付嘗試,發展受限。2019年-2020年,網際網路醫療醫保支付政策出臺後,大批公立網際網路醫院被納入醫保定點,僅有極少數網際網路醫療企業依託旗下醫療機構,進入了醫保支付範圍。此後,行業將支付方的期望更多寄託在商保身上。

以真實需求為導向進行支付

“要看到一個關鍵問題,商業保險不是創造需求的。”張慶峰表示,如果消費者不願花錢到網際網路醫療平臺獲取服務,那麼,他大概率也不會因為有了商業保險而產生需求。”從根本上說,如果沒有需求,保險產品再多都是無意義的,都是偽需求。商業保險在網際網路醫療平臺或者網際網路類的服務上,歸根結底還是滿足需求和匯聚支付。”

目前,業內推出了以網際網路門診險為代表的網際網路醫療+商業健康險產品,這類產品通常收取每年數百元保費,可提供全年若干次的線上諮詢問診服務,給予限額內的藥品費用報銷,整體與線下門診險相似。

不過,從網際網路醫療的角度而言,即使積極拓展商保支付,但當前仍未找到可持續的盈利模式。

“保險需要醫療服務,醫療服務也需要保險作為支付方,二者融合發展的關係是天然存在的。”王豔萍表示,企業需要多考慮如何用好商保這個支付方,產品設計遵循什麼原則,對人群做更深入的細分和需求洞察,才能在保險與服務間做出深度融合。

長期著力驗證健康管理有效

2020年,中國銀保監會辦公廳釋出《關於規範保險公司健康管理服務的通知》,健康管理服務在保險產品中的成本佔比最高可達20%,此後,基於網際網路醫療的健康管理服務也能以商保為支付方。

王豔萍稱,當前網際網路在連線醫、護、健、藥等服務之後,通過定製化形式向保險公司輸出產品,能滲透到保險公司的運營體系中,為保險公司創造更多客戶價值。

網際網路醫療服務種類繁多,除了基礎的諮詢問診之外,還有診後隨訪、遠端會診、遠端監測、護理上門等,是否能深度融入商保,關鍵在於如何聯動保險公司,針對不同的客戶群進行服務組合;尤其是,若網際網路醫療能為保險客戶進行有效的健康管理,降低賠付支出,服務價值則更明顯。

這背後,有健康險正面臨的兩大現狀。首先,對非標體的滲透逐步擴大,非標體更高的健康風險意味著更需要進行風險控制。其次,短期健康險保費持續增長,由於參保人群年輕人佔比較高,短期內賠付率並不高;隨著未來人口老齡化程度加深,賠付率可能走高,即使保險公司通過提高保費來應對,也不得不面對疾病預防、診後康復等健康風險管控的問題。

網際網路醫療跨越空間連線醫患的特點,使其具備高效開展健康管理的優勢,只是有效性還需驗證。

網際網路+醫藥險融合,沒有捷徑可走

健康險增長新方向、網際網路醫療服務,看似獨立的細分領域,實則相互關聯,這就是近年來興起的網際網路+醫藥險融合模式。從醫保支付方式改革倒逼醫療服務改革、醫保主導藥品集採的路徑來看,這一模式有特定的底層邏輯作為支撐。只不過,從行業實際情況看,融合創新沒有捷徑可走,一定是一步一個腳印、以各方獲益最大化為前提的,不能只看到短期內某一維度的增長。

這一模式中,首先需要有科技賦能。過去,健康險產業鏈中的參與者為使用者提供服務時,傳統的面對面交流、電話服務,都造成了較高成本。科技促使產業各環節線上化或資料化,降低相應成本。同時,數字化手段打通了產業鏈的各個角色、各個專案,使得供給端能以更靈活的方式連線和重組服務資源,以便於實現產品的細分和差異化。

“科技很關鍵,但卻不是全部。”保險極客聯合創始人兼COO李碩認為,在遵循保險基本規則的前提下,還要做好長期主義的準備。

李碩以團險舉例表示,該領域數字化程度低,尤其需要科技來提效。“從保險基本原則的角度看,團險能把大量的、不同健康狀況的人群組合起來,有人用藥、有人不用藥,有的人用得多、有的人用得少,大數法則充分體現。社會整體老齡化引起了企業員工‘老齡化’,企業更加重視員工健康,因此團險也處於長期增長中。然而,打通保險公司、醫療機構、企業各方的資料,並非一蹴而就。”

其次,融合醫療健康服務後進行轉型。可以預見,保險公司將從單一的風險保障提供者,逐步向預防、醫療、康復、健康管理等多種型別服務的綜合服務商轉變。

張慶峰推測,健康險發展勢必會經歷這樣的過程:前期承擔匯聚支付功能,長期方向是“保險即服務”,保險責任也是提供客戶所需的服務;那麼,保險既要支付,又要提供藥品、醫療方面的服務,就必定做整合。“就像養老保險,早期提供養老金的支付,下一步是將養老社群、居家養老服務等結合。”

據銀保監會統計資料顯示,2022年上半年,健康險保費收入5341億元,同比增長4%,與2020年、2021年同期的19.7%、7.9%相比,增速放緩。

近幾年健康險保費增長個情況,資料來源:銀保監會

而按照銀保監會等13部門《關於促進社會服務領域商業保險發展的意見》,要擴大商業健康保險供給,力爭到2025年,商業健康保險市場規模超過2萬億元。

為了實現既定目標,未來幾年,市場還需進一步提速;無論是挖掘非標體這樣的新增長點,還是科技助力、醫藥險聯動,都將成為市場提速的支撐。

“創新應該被鼓勵,融合仍是大趨勢。”王豔萍認為,在這樣的形勢下,企業更需要精細化、專業化的經營。

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