市场流动性减少 USDC面临更大压力|DeFi周报9月4期

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本周热点

本周加密货币市值9879亿美元,DeFi当前总锁仓量837.6亿美元,稳定币市值 1531.8亿美元 ;以太坊本周销毁量降至6249枚,自EIP1599上线以来最低周销毁量;USDC流通量缩减至498.7亿美元,跌至Terra崩盘前水平。

1 数据分析

数据总览

根据CoinGecko数据,截至23号,加密货币总市值9,879亿美元;比特币市值占比降至40.55%。当前DeFi总锁仓量837.6亿美元,较上周减少7.1亿美元。

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本周前十五公链排名没有变动,锁仓量10亿美元级别公链仅7条。

Ethereum 作为DeFi生态龙头,主网锁仓量532.8亿美元,较上周减少5亿美元,在DeFi中占比63.78%。该TVL不包含Layer 2网络,如Arbitrum、Optimism等网络 。拉长周期来看,以太坊锁仓量月环比跌幅12%,主网合并后ETH供应量大幅减少的利好受市场大环境影响,并未得到市场反馈。

BNB Chain 当前锁仓量81.9亿美元,周涨幅4.55%,其锁仓量在DeFi中市值占比9.8%。近期 BNB Chain市场表现较好,其30天跌幅仅0.11%。 TRON 本周跌幅1%,当前锁仓量55亿美元排名第三。 Avalanche 锁仓量23.7亿美元,排名第四,本周跌幅6.7%,30天跌幅23.6%,资金流失较大。

Solana 锁仓量20.4亿美元,当前排名第五,本周涨幅1.22%。据部分开发者社区反馈,Solana上一些项目方在维护Solana网络的同时,也在积极参与新兴公链如Aptos、Sui等生态。这对Solana是一个潜在危机,部分用户和资金将会转移至新公链。 Polygon 锁仓量16.1亿美元,周跌幅5.3%,当前排名第六。其资金流出较多,30天跌幅达38.3%,是锁仓量跌幅最大的主流公链。 Cronos 本周锁仓量增长3%,当前为8亿美元,排名第九,也是近期锁仓量下跌较多的公链之一。

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协议锁仓排名

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本周锁仓量10亿美元以上的协议仍保持16个,前十协议中Curve由第四名升至第二名,锁仓量超过Lido以及AAVE,Compound锁仓量超过Hex排至第九,其余无变动。

排名第一的 MakerDAO ,锁仓量73.4亿美元,本周跌幅1.9%,30天跌幅10.2%。MakerDAO本周通过了一个提案, GnosisDAO 代币GNO被添加作为DAI的抵押品。根据DeFi Llama数据,当以太坊跌至845美元时,MankeDAO将有超 1.8亿美元的清算发生。 Curve 本周锁仓量增长9.9%,当前以62.2亿美元排名第二。Curve目前已上线11条链,最近登录Kava Network,Kava于9月20日启动相应激励活动,目前该链Curve池锁仓量约840万美元。

Lido 当前锁仓量60.4亿美元,排名第三,本周跌幅7.5%。通过Lido质押ETH的用户仍在不断增加,锁仓量下跌主要原因是质押物市场价格波动造成的。

AAVE 本周锁仓量跌幅2.7%,当前锁仓量59.2亿美元。根据其官网数据看板,仅以太坊链上,可借资金剩余40亿美元,已借贷15.5亿美元。类似MakerDAO,如以太坊跌至845美元,约有870万美元将被清算。

Uniswap 锁仓量51.8亿美元,排名第五,本周锁仓量波动不大。

从月度波动来看,受市场大环境拖累,前十协议锁仓量普遍下跌,跌幅最大的是排名第十位 Hex ,30天跌幅达35%,当前锁仓量20亿美元。跌幅最小的则是 PancakeSwap ,30天跌幅0.9%,当前锁仓量40.2亿美元。

以太坊

截至23号,以太坊供应量为120,653,359.16ETH,较上周增长95336枚,按现价计算市值1596.4亿美元。以太坊合并后,验证者参与率目前维持在99%,该数值是衡量以太坊网络正常运行的参数。在PoS网络中,验证者离线或无法联系将会导致区块丢失。

信息来源:https://cn.etherscan.com/stat/supply

本周以太坊共销毁6249.44枚,较上周减少约1600ETH,网络活动较为低迷。目前累计销毁量263.2万ETH。

本周销毁量前三分别为OpenSea(597)、ETH transfer(398)、UniswapV3(528)。

数据来源: https://ultrasound.money/

目前,ETH 信标链质押量已达14,654,054ETH,较上周增长15万枚。当前有效质押数量为13,863,241ETH,为质押者带来78.4万ETH收益;共产生433,242个验证者节点,质押年化收益率4%。

数据来源: https://launchpad.ethereum.org/en/

Layer2锁仓量

Layer2 当前总锁仓量48.4亿美元,7天跌幅1.8%,受市场影响较小。

数据来源:https://l2beat.com/

Arbitrum One 锁仓量25.3亿美元排名第一,本周跌幅1.14%,锁仓占比52.19%。 Optimism 当前锁仓14.1亿美元,本周跌幅0.5%,占比29.15%。 dYdX 当前锁仓4.14亿美元,跌幅10.7%,波动较大。 Looping 锁仓量1.45亿美元,本周跌幅5.5%。 Metis 当前锁仓量1.18亿美元,排名第五,锁仓量与上周持平。本周涨幅最大的协议是 ZKSpace ,当前锁仓量3791万美元,涨幅35.2%。排名第九的Baba Network,锁仓量 2893万 美元,跌幅4.6%。为占据市场,Boba Network扩展至Avalanche 网络,启动Boba AVAX L2,以扩展基于C链构建的DApp。

数据来源:https://l2beat.com/

稳定币

截至9月23号,稳定币流通市值1531.8亿美元,较上周增涨1.6亿美元,其市值占比达15.5%,较上周提高1.2个百分比。前十稳定币排名没有变动 ,USDC流通量缩减不止,目前已跌至500亿美元以下,回到5月份Terra崩盘前水平。时势造英雄,当时USDT同样陷入储备资产不明晰的FUD浪潮,流通量大幅削减,USDC乘势抢占大量市场份额。如今USDC受跟随制裁政策、市场流动性危机双重影响,形势完全反转。

数据来源:https://www.coingecko.com/en/categories/stablecoins

当前 USDT 以679.9亿美元市值排名第一,流通量较上周增长6000万美元,增长不多。 USDC 市值498.7亿美元排名第二,本周流通量减少3.6亿美元。受美联储加息政策影响,市场避险情绪高涨,更多的资金将会从股票、基金流出,而波动性较高的加密货币在这种经济形势下也无法独善其身,资金流出仍会持续。这对USDT、USDC、BUSD等头部稳定币资产储备将是极大的考验。

BUSD 以210.4亿美元排名第三,流通量较上周增加3.6亿美元,流通量创历史新高,其30天涨幅10.2%。这是BUSD流通量市值新高,目前在所有加密货币中排名第七,仅次于7天涨幅达42%的XRP。 Dai 当前排名第四,流通市值64.8亿美元,较上周增加1亿美元。Frax稳定币 FRAX 流通量13.6亿美元,较上周减少6000万,当前排名第五。Pax Dollar的稳定币 USDP ,本周流通量增长20%,当前流通量9.7亿美元,排名第七。

排名第九的 USDN ,当前价格0.96美元,距恢复锚定仍有一定距离。目前流通量6.5亿美元。

2 行业动态

Fintech Portabl宣布完成250万美元种子轮融资(9-19)

Fintech Portabl 宣布完成由Harlem Capital Partners牵头的 250 万美元种子轮融资。由Nate Soffio和Alex Yenkalov创立的Portabl也在今天推出。Portabl是金融服务和银行应用程序的数字钱包和密码管理器,Nate Soffio将其称为金融数字护照,有助于用户识别,从而减少消费者和金融服务的繁琐任务。该公司的目标是让人们摆脱密码,通过授予对谁可以访问数据的控制权,帮助消费者获得对其经济数据的更多所有权。

Alameda Research将偿还Voyager约2亿美元的未偿还贷款并收回1.6亿美元抵押品(9-20)

Alameda Research将偿还Voyager约2亿美元的未偿还贷款,从而获得约1.6亿美元的抵押品返还,目前在等待法院批准。

在DAO治理中,可预测性、稳健性和中立性等特征的价值高于效率(9-20)

以太坊创始人 Vitalik发布新文章《DAO 不是公司:自治组织的去中心化很重要》。当下一些观点认为,高度去中心化的治理效率低下,而由董事会、首席执行官等组成的传统公司治理结构经过数百年的演变,更能做出正确决策和为股东创造价值。Vitalik 认为,这个立场在很多情况下是错误的。虽然在实际生活中,我们可能只需要少数看起来更像政治科学而非公司治理结构的 DAO,但这些才是真正重要的。DAO 在应用程序中承担类似民族国家的功能,如提供基本的基础设施,因此可预测性、稳健性和中立性等特征的价值高于效率。

Web3 会计软件 Tres 宣布完成760万美元融资(9-20)

Web3 金融工具软件 Tres 已获得由 Boldstart Ventures 领投的 760 万美元融资。F2、Alchemy、New Form、Kenetic Capital、Blockdaemon Ventures 和 Mantis 也参与了本轮融资。Tres 旨在通过收集来自不同钱包和账户的数字资产数据并将其汇总到其数据平台中来改善 web3 公司的会计流程。

Messari 完成3500万美元B轮融资(9-21)

加密分析平台Messari宣布完成3500万美元B轮融资, Brevan Howard Digital领投,Morgan Creek Digital、FTX Ventures、Point72 Ventures、Kraken Ventures、Uncork Capital、Underscore VC、Galaxy和Coinbase Ventures等参投。

以太坊二层扩容网络Boba Network已扩展至Avalanche(9-22)

以太坊二层扩容网络Boba Network已扩展至Avalanche,通过启动Boba AVAX L2,以扩展基于C链构建的DApp。其中Sushi将在Boba AVAX L2上部署他们的Legacy Swap,而3D PvP游戏Evo Verses将在Boba AVAX L2上线。此外Boba团队还计划让Avalanche开发人员访问其混合计算服务,以允许区块链应用程序与来自Web2应用程序(如社交媒体平台)的数据进行交互。

Uniswap 基金会向14个项目发放共计180万美元赠款(9-22)

Uniswap基金会正在发放第一轮(Wave 1)共计14笔赠款,总额约180万美元。其中一些赠款是在几个月前授予,而另一些赠款是在Uniswap基金会创建后最近批准,涉及三个类别:协议增长类别包括Decentralized VolatilityOracle、Uniswap Diamond: Open Source API & SDK、Uniswap Diamond: Pro Interface、Numoen、Uniswap.fish、Uniswap data extraction tool。社区发展类别包括Uniswap v3 Development Course、DeFi LATAM、DeFi Africa、Phi、Ignition Hacks 2022。治理管理类别包括Holdim、Governance Decentralization Benchmarks and Tracker、Recognized Delegation Program Research and Development。

自动化代码审查平台Codacy完成1500万美元B轮融资(9-22)

总部位于里斯本的自动化代码审查平台Codacy宣布完成1500万美元B轮融资,本轮融资由葡萄牙零售商Sonae集团旗下风投Bright Pixel Capital领投。迄今为止,Codacy已融资2800万美元。Codacy刚刚推出一款旨在衡量工程性能指标的新产品,新资金将主要用于产品研发和扩大团队。过去一年,Codacy平台发现了超过2000万个漏洞。创始人Jaime Jorge声称,该平台将开发人员花在质量审查上的时间减少了60%。目前,Codacy拥有大约870个品牌的客户群,包括日本松下电器和欧洲跨国在线送餐服务公司Delivery Hero,以及超过300,000名开发人员的用户群。

3Commas 完成3700万美元B轮融资,Target Global和Alameda Research等领投(9-23)

加密机器人交易平台 3Commas 完成 3700 万美元 B 轮融资,Target Global、Alameda Research、Jump Capital 以及加密托管公司 Copper 的创始人兼首席执行官 Dmitry Tokarev 领投。本轮融资将用于推进机器人技术、扩展交易生态系统和增强开发人员工具,并为 3Commas 生态系统创建应用程序。3Commas 是一个产品生态系统,提供由机器学习驱动的交易机器人管理的交易工具和自动化策略,这些机器人使用历史数据来帮助投资者利用不同的加密交易策略。

Lit Protocol 获得1300万美元A轮融资,1kx领投(9-23)

Web 3加密网络Lit Protocol在A轮融资中筹集1300万美元,加密投资公司1kx领投,其他参投方包括6thMan Ventures、ACapital、Eniac Ventures、Figment、Filecoin、LAO、Lattice Capital、OpenSea Ventures、Slow Ventures、Spaceship、Valhalla Ventures、Village Global和Visary Capital等,该轮融资用以聘请开发人员创建分布式的所有权和跨协议的互操作性。Lit旨在通过为用户提供可在以太坊虚拟机 (EVM)、Cosmos 和Solana上跨DeFi、DAO和NFT等互操作的私钥,在Web3生态系统中赋予个人代理权链。Lit协议创始人David Sneider表示,用户将对其数据和数字资产拥有更大的安全性和自主权。

3 安全事件

BNQ 代币下跌99.46%(9-19)

据CertiK数据监测,BNQ代币下跌99.46%,BSC合约地址:0x06C61725B98F1eF191D41e6B4f1E0aA50Bd465d5。外部账户(EOA)0x7F725收到1.52亿枚BNQ,并以约23.3万USDT的价格出售。部署者销毁75万枚BNQ,请保持警惕。

加密做市商Wintermute在DeFi黑客攻击中损失1.6亿美元(9-20)

加密做市商Wintermute创始人Evgeny Gaevoy在社交媒体上发文表示,Wintermute在DeFi黑客攻击中损失1.6亿美元,目前其CeFi和OTC业务不受影响。

Wintermute创始人Evgeny Gaevoy表示,黑客攻击与Wintermute用于链上DeFi交易操作的以太坊保险库有关,如果所有资金都被归还,Wintermute将向黑客发放10%的赏金,价值1600万美元。

Arbitrum 因代码漏洞向白帽黑客支付400ETH(9-21)

一名匿名白帽黑客0xriptide因发现Arbitrum支付代码漏洞获得了400ETH(约52万美元)的奖励,该漏洞涉及2.5亿美元资产。据0xriptide透露,其在Arbitrum Nitro升级前几周开始寻找漏洞,最终发现该漏洞能让桥接合约在启动之前完成初始化并接受存款,这意味着黑客可以将自己的地址设置桥接地址并模仿实际合约,并接受ETH存款。

本文内容仅供学习了解之用,不作为投资指南。