星環科技將上市:募資近20億 成國產大資料基礎軟體第一股

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雷遞網 雷建平 9月23日

星環資訊科技(上海)股份有限公司(簡稱:“星環科技”)已進入發行階段,準備在科創板上市。

一旦在科創板上市,星環科技將成為國產大資料基礎軟體第一股。

星環科技計劃募資19.6億元,其中,8.98億元用於大資料與雲基礎平臺建設專案,7.09億元用於分散式關係型資料庫建設專案,3.53億元用於資料開發與智慧分析工具軟體研發專案。

領先技術助力關鍵資訊系統國產替代

據介紹,星環科技是一家企業級大資料基礎軟體開發商,圍繞資料的整合、儲存、治理、建模、分析、挖掘和流通等資料全生命週期提供基礎軟體及服務,已形成大資料與雲基礎平臺、分散式關係型資料庫、資料開發與智慧分析工具的軟體產品矩陣,支撐客戶及合作伙伴開發資料應用系統和業務應用系統,助力客戶實現數字化轉型。

從整個資訊科技產業技術棧層次來看,資訊系統主要由基礎硬體、基礎軟體和應用軟體等部分組成,其中以作業系統、資料庫、分散式系統、中介軟體、編譯器等為代表的基礎軟體在資訊系統中承擔作為底層建築的支援作用。

星環科技專注於分散式技術、資料庫技術、SQL編譯技術、資料雲技術等基礎軟體領域的研發,致力於解決採用傳統集中式軟體架構的資訊系統所面臨的大資料處理難題,為企業提供處理海量規模、快速流轉和多樣化型別資料的大資料處理技術,幫助使用者發掘資料價值。

經過多年自主研發,星環科技建立了多個產品系列:一站式大資料基礎平臺TDH、分散式分析型資料庫ArgoDB及交易型資料庫KunDB、基於容器的智慧資料雲平臺TDC、大資料開發工具TDS、智慧分析工具Sophon和超融合大資料一體機TxDataAppliance等,並擁有多項專利技術。截至2022年6月30日,公司已獲授權境內專利77項(其中發明專利74項),境外專利8項。

星環科技的特色是在大資料與分散式資料庫軟體棧上實現技術領先,並構建了自主研發的國產大資料平臺。當前,星環科技積極參與資訊產業國產化程序,成為大資料基礎軟體國產化的重要推動者之一。

根據工信部電子第五研究所程式碼掃描測試報告,星環科技建設的大資料平臺TDH的1200萬行程式碼裡自研程式碼率超過70%,ArgoDB程式碼自主率(行數)分別超過90%。與此同時,相比業界同行的單個數據庫或資料平臺,TDH 大資料平臺實現了從GB 到PB 不同資料量的多源異構資料的快速存取、高效計算和統一管理,一站式地解決企業各類資料管理需求。

圖為:星環平臺支撐模型列表以及國外同行舉例

星環科技研發出基於容器的資源排程產品Transwarp Cloud Operating System(簡稱“TCOS”)和資料雲平臺Transwarp Data Cloud(簡稱“TDC”),在業界較早提供了基於容器的統一資源管理技術、多租戶隔離技術和統一的工作負載管理技術。統一的資源管理技術使得產品支援多種架構的晶片和作業系統,也支援國產CPU 與X86 架構的混合部署模式,讓客戶能逐步實現國產化的替代。

此外,在全球開發領先的分散式技術上,星環科技從2015年開始支援分散式事務技術,提供強一致性(Strong Consistency)和完整性的保障,打破當時業界普遍認為大規模分散式系統只能實現最終一致性(Eventual Consistency)的認知,擴大大資料技術在關鍵核心系統中的應用範圍。

基於分散式軟體架構,星環科技設計出全新的大資料技術棧,實現統一的分散式計算技術、分散式一致性技術、分散式儲存管理技術和分散式事務技術,使用統一融合的資料平臺架構取代業界混合架構,從而助力開發者能夠更加方便地開發大資料應用系統,該技術已經在國內金融、能源等行業大規模落地。

報告期內,星環科技牽頭承擔包括工信部《2020年新興平臺軟體專案-大資料平臺軟體》、上海市《全棧型雲平臺產品研發及生態建設》等專案。公司已助力金融、能源、製造、交通等行業多個客戶實現資料分析場景中部分關鍵資訊系統的國產替代,替代的物件包括傳統關係型資料庫Oracle、IBMDB2、Teradata,及搜尋引擎Elasticsearch、大資料平臺Cloudera Data Platform、資料統計分析軟體SAS等國外主流廠商產品。

星環科技的軟體產品化程度較高,可以在不同行業實現廣泛佈局和快速複製。公司產品具備長期穩定的潛在需求,已在金融、政府、能源、交通、製造業等眾多主要國民經濟支柱領域得到廣泛應用。

截至本招股說明書籤署日,公司已累計有超過1,000家終端使用者,且產品已落地以下知名機構或其主要分支機構,金融行業包括中國銀行、浦發銀行、浙江農村商業聯合銀行等,政府領域包括上海市大資料中心等,能源行業包括中國石油、南方電網等,交通行業包括中國郵政集團、鄭州地鐵等,製造業包括湖南中煙等。

研發投入佔營收比超過40%

招股書顯示,星環科技2019年、2020年、2021年營收分別為1.74億元、2.6億元、3.3億元;星環科技2022年上半年營收為9758.3萬,較2021年1-6月的營業收入8255.6萬元增長18.2%。

自成立以來,星環科技專注於大資料與雲基礎平臺、分散式關係型資料庫、資料開發與智慧分析工具等基礎軟體領域研發,堅持核心技術自主研發和創新突破。該領域具有技術壁壘高、研發週期長、研發投入大等特點,公司相應進行了大量的研發投入,在技術研發及技術產業化方面投入了大量的資源和成本。

報告期內,公司研發費用分別為1.09億、1.094億及1.4億元,研發費用佔營業收入的比例分別為62.66%、42.11%和42.46%,研發費用規模佔比較高。

同時,由於產品具備較強專業性,公司產品和服務面臨的系統環境和客戶需求複雜,並且面向的應用場景和領域眾多,包括金融、政府、能源、電信、交通等,相關垂直行業的市場培育、客戶挖掘及行業深耕均需要公司建立和培養專業的銷售人員,相關產品部署、方案設計及技術服務的實施需要綜合能力較強的售前人員支援,使得整體銷售費用投入較多。

此外,為建立相匹配的支撐服務體系,公司在運營管理、人力資源及財務內控等中後臺建設和辦公場所租賃等方面進行較大投入。報告期內,公司為保持團隊穩定性和吸引人才,對於核心骨幹給予股權激勵,形成相應股份支付費用。

綜上,報告期內,公司所處行業屬於新興市場,公司自身尚處於快速發展階段,故而,運營呈現出研發投入較高、收入規模較小、運營投入較大的表現。

產業基金、啟明創投等為股東

星環科技成立以來相繼獲得多次融資,投資方包括林芝利創、贊星投資中心、產業基金(SS)、啟明創投、恆生電子、國科瑞華、深創投(CS)、三峽金石、TCL等眾多知名股東。

IPO前,星環科技的實際控制人孫元浩直接持股為12.3223%,孫元浩擔任執行事務合夥人的贊星投資中心持有公司 8.3167%的股份,孫元浩之一致行動人範磊、呂程、佘暉分別持有公司 6.6959%、1.6769%、0.9594%的股份。

因此,孫元浩本人及通過《一致行動協議》合計控制公司 29.9712%的股份。

此外,林芝利創持股為11.6876%,產業基金(SS)持股為7.4557%,雲友投資持股為4.8965%,方廣資本持股為4.4105%,啟明創投持股為4.309%,長江合志持股為4.2559%,青島新鼎持股為3.1951%;

恆生電子持股為2.9339%,中金祺智持股為2.5035%,國科瑞華持股為2.1518%,深創投(CS)持股為2.0398%。

IPO後,林芝利創持股為8.7657%,產業基金(SS)持股為5.5918%,雲友投資持股為3.6723%,方廣資本持股為3.3078%;

啟明創投持股為3.2318%,長江合志持股為3.1919%,青島新鼎持股為2.3963%,恆生電子持股為2.2004%。

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