拆解Web3基礎元件:資料、儲存、計算
TL;DR
- 專注於資料、儲存、計算的區塊鏈構成了Web3的重要基石
- 儲存公鏈採用不同的競爭策略,根據市場趨勢做創新
- 計算公鏈的臨門一腳可能是對熱度專案、新玩法的更大包容
- 在當前階段,Web3基礎設施仍將先於應用捕捉到更多行業價值
什麼是Web3?一種比較讓人信服的說法是“Web1是隻讀,Web2是讀+寫,Web3是讀+寫+擁有”。
在Web1時代,比如我們聽廣播,我們是內容的接收者。在Web2時代,比如我們在抖音上傳短視訊,我們既是內容的消費者,也是內容的生產者。在Web3時代,比如我們玩鏈遊Axie Infinity,即使遊戲停服,我們也能繼續交易遊戲資產,我們是資產的真正所有者。
Web3實現資產/資料為使用者所有是通過區塊鏈技術,所以區塊鏈是Web3的一個重要元件。
與此同時,從Web1向Web3發展的過程中,越來越多的資料被創造出來。資料是最重要的原語,它承載著身份、資產、互動歷史等資訊,因此也是Web3的重要元件。對資料的處理過程還誕生出資料的儲存和計算兩個核心領域,它們也是Web3不可缺少的設施。
所以我們認為,專注於資料、儲存、計算的區塊鏈構成了Web3的重要基石。在這篇研報中,我們將對這些賽道進行拆解,通過對25個代表性專案的研究探討Web3基礎設施的發展現狀、特點以及未來展望。
<em>25個Web3基礎設施,來源:嗶嗶News</em>
Web3基礎設施現狀
資料、儲存、計算協議賽道的代表專案有Filecoin、Arweave、Dfinity、Oasis、Chainlink等,其中有不少是曾經備受關注的明星專案,但是現在市場的關注度已經不在它們身上。
谷歌趨勢顯示,Filecoin、Dfinity、Arweave的熱度已經過了高峰期。Crunchbase資訊顯示,這些專案的融資資訊基本在1年多前截止,Filecoin、Storj等最新的一筆融資資訊甚至截止於2017年。風投圈現在更專注於佈局新公鏈、新Web3專案、新敘事。
<em>Filecoin、Arweave、Dfinity、Web3熱度趨勢,來源:谷歌趨勢</em>
儘管如此,我們通過觀察開發活躍度、生態豐富度、推特更新情況發現,這些Web3資深專案仍在進行持續的建設。
Filecoin、Dfinity、Chainlink維持著和Ethereum接近的開發活躍度。Filecoin、Near、Oasis、Dfinity、Chainlink的生態已經比較繁榮,生態應用數量分別達到97、811、127、80、1493個,涵蓋儲存、NFT、遊戲、DeFi等賽道。
<em>各專案開發活動數,資料來源:Santiment</em>
基於這些事實,我們相信Web3基礎設施正在變得更加魯棒。而這些基礎設施面臨的發展瓶頸很可能是如何獲得更大的採用度。
資料是原語
嗶嗶News統計到的Web3資料基礎設施包括DAPP和公鏈2類。 DAPP主要是預言機和資料索引協議,公鏈類主要專注於DID。 這些基礎設施專案包括Ceramic、Chainlink、The Graph、Band Protocol、API3等。它們的融資資料都比較好,平均融資額在千萬美元水平。
Web3時代的資料具有開源的特點。資料不再被中心化平臺壟斷成為花園圍牆,而是可以自由流動。
流動的資料獲得了更大的可組合潛力。以Ceramic為例,Ceramic作為一個平臺,幫助Gitcoin Passport儲存使用者身份憑證。Ceramic上的資料又會成為CyberConnect社交圖譜的一部分。一個DAPP的資料成為另一個DAPP的生產要素,資料就這樣被組合起來。
但是由於鏈上資料開源,誰都可以獲取,隨著使用者把鏈下身份和Gitcoin Passport這樣的資料協議連線到一起,使用者鏈上鍊下行為留痕,資料隱私的問題越來越被暴露出來。
儘管像BrightID這樣的協議能確保賬號和真實物理人一一對應,幫很多DAPP解決了女巫攻擊問題,但是在這樣的趨勢下,鏈上身份的隱私保護和自由性都在受到挑戰。
一些資料協議一方面專注於把資料的價值、可組合性釋放出來,另一方面也會強調通過加密技術為使用者提供隱私功能,讓使用者決定誰可以訪問、檢視、使用自己的資料和身份。
以Sismo為例,Sismo通過給使用者頒發ZK徽章來保護使用者隱私。比如,頒發一個ZK徽章,證明某使用者持有>=100個BAYC,但是它不會透露使用者具體持有哪些BAYC。
另一個解決辦法是通過隱私協議對資料進行掩蓋。隱私協議也是Web3生態的基礎元件,採用隱私協議的DAPP可以獲得隱私屬性。例如整合到Aztec的DAPP可以把交易shield起來。
資料協議往往也是DAPP間的中介軟體,容易形成網路效應。例如,Chainlink和The Graph就通過與其他DAPP合作、整合獲得了比較高的市場佔有率,形成了比較好的品牌效應。現在Chainlink的生態合作伙伴超過1500,The Graph上則已經有483個專案建立子圖。
<em>The Graph子圖</em>
儲存公鏈:追求創新,而不是維持業務一成不變
分散式儲存賽道的專案比較多。2020-2021年間曾湧現出大量這類專案。後來隨著Filecoin等主網上線,儲存計算的話題逐漸冷卻,其中一部分專案被淘汰。
真正沉澱為Web3基礎設施的儲存專案現在已經進入蓄力期。它們在不斷地buidl以提供更好的開發者工具,吸引更多的專案整合,以及思考如何做到更豐富的生態、更多的創新和更好的商業模式。這些專案包括:Filecoin、Storj、Arweave、Sia、Crust等。
分散式儲存賽道具備以下4個特點:
一是代幣激勵作為核心要素。Filecoin就是作為IPFS的激勵網路而提出的。在代幣的激勵下,閒置儲存資源主動滿足資料儲存需求,使用者間形成一個自發的市場,這個市場也能夠長時間自發地運轉下去。
二是去中心化。去中心化儲存市場中既有大的儲存供應商,又有小的閒置資源提供者。儲存資源的提供者多種多樣,去中心化。此外,在Filecoin、Storj等網路上,檔案往往被碎片化處理並存儲到多個節點。這也體現了去中心化的特點,能夠避免單點故障。
三是儲存公鏈採用不同的競爭策略。Arweave是少有的支援永久儲存的公鏈之一。它採用一次性付費並且收費標準較高,每GB資料的儲存費用大約是6.64美元。相比之下,Filecoin的儲存費用低至0.00000031733美元/GB年,但對每次儲存、檢索操作都收費。
由此可見,Arweave定位為為有長期儲存需求的內容,比如高價值的數字藝術、法律檔案、重要文獻等提供儲存服務。而Filecoin更適合中短期按需付費的儲存需求。此外,還有像Kyve Network這樣基於其他儲存公鏈(Arweave)提供儲存服務的做法。
<em>Arweave、Filecoin對比,來源:Mint Ventures</em>
四是跟隨市場趨勢。
儲存公鏈賽道目前比較可見的趨勢是大家都在強調NFT儲存服務。Filecoin在2021年4月推出了NFT.Storage,支援NFT元資料、影象等免費上傳到IPFS並通過IPFS訪問。
儘管市場對Filecoin的關注度下降,但是通過捕捉市場熱點併為NFT提供儲存服務,它仍然能夠在底層捕獲新賽道紅利,吸引專案和使用者加入生態。現在已經有超250 T資料通過NFT.Storage上傳到Filecoin。
另一個例子是Arweave生態的Bundlr,採用和以太坊Layer2 Rollup類似的思路。Bundlr先把資料批量打包,再上傳到Arweave。基於這種做法,檔案上傳到Arweave的速度提高了大約3000倍,Arweave上的交易數量也增加了大約40倍。
這些現象都說明,一些優秀的儲存公鏈正在根據市場趨勢做創新,而不是維持業務一成不變。這是一個比較好的現象,對儲存公鏈持久的發展有利。
計算公鏈:獲得更大的採用度
計算市場存在巨大的需求。以太坊網路每年都擁堵,ZKRollup預計會激發零知識證明(ZKP)計算需求,此外鏈遊、元宇宙賽道的計算市場預計也會是巨大的。
嗶嗶News統計到的代表性計算公鏈包括Dfinity、Near、Oasis、Aptos、Sui、Phala、Akash。 市場對高效能公鏈寄託著很高的期望。 從融資額來看,Near、Dfinity、Aptos、Sui總融資金額都達到上億美元。其中Near的資料最好,總融資金額達到5.3億美元,生態專案數超過800個。
這些高效能運算公鏈都享有很高的技術聲譽,通過創新的共識機制實現高TPS。其中Near和Aptos的目標TPS高達10萬筆/秒,是以太坊TPS的1000倍。考慮到Near區塊鏈活躍節點超過700個,如果達到TPS目標,預計能在比較去中心化的情況下極大地改善使用者體驗。
在數年的技術研發、生態基金激勵下,一些資深的計算公鏈生態已經發展得非常豐富。Dfinity、Oasis、Near生態中的DAPP數量分別達到80、127、811,內容涵蓋NFT、DeFi、鏈遊、元宇宙、社交等賽道。
<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://cdn-img.panewslab.com//panews/2022/9/23/images/5dfaa8068b4248a3a1b0d5cddf443980.png" alt="拆解Web3基礎元件:資料、儲存、計算" /><em>Dfinity生態專案</em>
<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://cdn-img.panewslab.com//panews/2022/9/23/images/efceed04a4704e877706a818d8ffec23.png" alt="拆解Web3基礎元件:資料、儲存、計算" /><em>Near生態專案</em>
<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://cdn-img.panewslab.com//panews/2022/9/23/images/5cd1e87ba4e9ee0d0e830c2f23f96fb1.png" alt="拆解Web3基礎元件:資料、儲存、計算" /><em>Oasis生態專案</em>
但是,儘管這些計算公鏈的融資資料很好,技術能力為人稱道,生態中也入駐了不少DAPP,高效能公鏈還沒有獲得真正的採用。和以太坊比起來,它們的生態只能用冷清來形容,沒有足夠的使用者留存,沒有大量爆款DAPP出現。
上線時間比較早的計算公鏈可能缺乏價格方面的激勵作用。此外,這些生態似乎沒有很強烈的追逐市場熱點的行為。Oasis生態仍然以工具、基礎設施專案為主。在P2E、M2E盛行的時期,Dfinity生態中很少有相關嘗試。
事實上,Dfinity、Near、Oasis上的專案質量都比較高。 它們的臨門一腳可能是對熱度專案、新玩法的更大包容, 即使這有時候意味著較多質量參差不齊的專案進入生態。
它們或許可以重點培養和宣傳一些旗艦專案,甚至提出一些新玩法新概念。只有有了較高的使用者、DAPP參與度,技術實力才能得到發揮並有用武之地。
以Aptos、Sui為代表的新一代高效能公鏈現在正在強調“Move語言”敘事,也有越來越多的新公鏈試圖以高門檻的激勵測試網互動+代幣承諾吸引使用者參與生態。目前來看,這些新公鏈的質量良莠不齊。其中一些公鏈可能存在比較大的中心化問題。
應用鏈或許會成為新一代高效能公鏈的發展趨勢。專注於EVM相容性的Evmos,專注於隱私的Secret Network,專注於多鏈互操作性的Octopus,專注於NFT的Immutable X都屬於應用鏈。
應用鏈的好處是對生態發展方向做了比較準確的定位,生態發展也比較容易形成特色,從而在使用者心中樹立品牌形象。另一方面,把生態應用侷限於某一賽道而不是做大而全的區塊鏈,也能實現“擴容”的效果。
未來發展與展望
資料協議、儲存公鏈、計算公鏈,以及一些其他的基礎協議,如隱私公鏈/協議、跨鏈互操作性協議等正在逐漸地鋪墊成為Web3的基礎元件,它們使Web3生態中的應用能享受高速計算、便捷儲存、隱私保護等功能。
儘管Web3相關概念和應用不斷湧現,如DID、DAO、創作者經濟、M2E等等,這些應用的使用過程仍然暴露出Web3基礎設施的缺陷和不完善。例如域名專案有很多,但是目前的DID市場仍然各自為政,還沒有一個統一的,被所有鏈採用的身份系統和標準。
鑑於此,我們認為Web3生態還處於“胖協議,瘦應用”的發展階段,Web3基礎設施仍然有較大的進步空間,甚至還沒有迎來關鍵發展期。在這個階段,Web3基礎設施仍然將先於應用捕捉到更多行業價值。
未來,隨著鏈上資料進一步豐富,儲存網路提供更便宜、靈活的儲存方案,隱私網路和協議真正遮蓋敏感資訊,計算公鏈協調好效能、去中心化、使用者和DAPP參與度之間的關係,資料在不同的鏈間實現互操作而不再成為安全環節上的脆弱一環,Web3將能夠更好地支援各類應用。
現實生活中的使用者、資產、商業、娛樂遊戲、社交將入駐Web3世界。那時候,去中心化、自由、豐富的Web3才成為真正的Web3。
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