“國產替代”快馬加鞭,恆華科技等自主可控軟體服務商受關注

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9 月6日中央深改委第二十七次會議,審議通過了《關於健全社會主義市場經濟條件下關鍵核心技術攻關新型舉國體制的意見》。會議指出,“健全關鍵核心技術攻關新型舉國體制,要把政府、市場、社會有機結合起來,科學統籌、集中力量、優化機制、協同攻關”,“明確主攻方向和核心技術突破口,重點研發具有先發優勢的關鍵技術和引領未來發展的基礎前沿技術”。

近些年,美西方國家發起對我國高科技產業極限施壓。為了解決核心技術“卡脖子”、“受制於人”等問題,我國自主可控戰略地位不斷上升。今年1月、5月和9月最高層罕見連續三次在求是雜誌親自署名發表文章中明確強調加快科技自立自強。中央全面深化改革委員會第二十七次會議精神,也彰顯了黨和國家對於關鍵核心技術攻關的高度重視。

機構人士表示,在黨和國家的高度重視和領導下,我國高階晶片、作業系統、工業軟體、核心演算法與框架等領域關鍵核心技術發展將加快,關鍵核心技術的國產替代亦是大勢所趨。

BIM 技術被認為是繼CAD之後建築業第二次“科技革命”,其核心是在三維模型的基礎上建立完整的與實際情況一致的工程資訊庫,實現從工程專案的規劃、設計、造價、施工、運營維護乃至拆除的工程全生命週期資訊整合,同時也能夠使得工程專案全生命週期的所有參與方中實現共享傳遞,從而提高生產效率、節約成本、縮短工期。BIM技術因此也被視作建築行業數字化轉型的“靈魂”。與許多行業所面對的情況一樣,國內BIM底層核心技術大多掌握在國外廠商手中。但面對國外巨頭的強勢競爭,我國具備前瞻性視角,在BIM技術研發持續深耕,實現底層技術自主可控的破局者。市場人士普遍認同,在關鍵技術領域致力於自主研發,已經具備自主可控能力,能夠率先實現國產替代的公司必定具備先發優勢。

以恆華科技(300365)為例。BIM平臺及軟體是恆華科技核心業務體系之一,其堅持“獨立研發,自主可控”的研發模式,目前已經形成“三維建模引擎(DH3D)等數個核心技術平臺,並積累了一系列核心演算法,是國內少數基於自主底層技術平臺進行BIM應用構建的企業。據悉,恆華科技目前業務主要聚焦於能源系統建設,並且是國內電力系統BIM軟體當之無愧的龍頭公司,以基於BIM的三維設計為切入點,能夠將BIM技術應用在電網資產建設和管理的全生命週期,其在三維線路設計軟體市場佔有率超過50%。恆華科技自主可控的BIM軟體產品和服務應用於白鶴灘-江蘇直流工程等國家重點專案並獲得使用者好評。市場人士認為,在國內電力系統改造大趨勢下,恆華科技憑藉其基於BIM技術所構建的完備業務體系以及其在電力行業的深厚積澱,已經成為具備絕對領先優勢的新型電力系統全產業鏈智慧解決方案服務商。此外,恆華科技還將BIM軟體能力複用在水利、交通等領域,目前已有多個專案成功落地。分析人士稱,恆華科技基於BIM軟體在其他場景的應用和專案落地,行業天花板快速開啟,有望給公司帶來更大的長期成長空間。

根據工信部資料,2020年,我國研發設計類、生產控制類工業軟體國產化率分別為5%、50%。目前,國外軟體巨頭佔據國內工業軟體從設計、製造至服務的八成以上市場,開源證券認為,加快提升工業軟體自主創新能力已成為國家意志,國產替代邏輯通順,隨著滲透率的提升,國產工業軟體成長空間廣闊。根據前瞻產業研究院測算,2021-2026年國內工業軟體市場規模CAGR將達13.4%,有望保持較快增長,保守估計到2026年我國工業軟體產業的總體市場規模將超過4500億元。在今年年初發布的《“十四五”建築業發展規劃》中“基本形成BIM技術框架和標準體系”被作為主要任務之一,其中提到“推進自主可控BIM軟體研發。積極引導培育一批BIM軟體開發骨幹企業和專業人才,保障資訊保安”。技術過硬疊加市場空間開啟,恆華科技等擁有自主可控底層技術的企業,春天也許真的來了。