【建議收藏】重磅!2022年武漢市新能源汽車產業鏈全景圖譜

語言: CN / TW / HK

行業主要上市公司: 高德紅外 ; 東風集團股份 ; 武漢凡谷 ; 開特股份 ; 菱電電控

本文核心資料:全國新能源汽車供需規模;武漢新能源汽車保有量;武漢新能源汽車企業數量

新能源汽車產業發展現狀及價值鏈分佈

——全國新能源汽車產業發展規模

新能源汽車是我國應對氣候變化、推動綠色發展的戰略舉措,在政策和市場需求的推動下,我國新能源汽車產銷量雙雙增長,2021年,全國新能源汽車實現產量354.5萬輛、實現銷量352.1萬輛;同時,據公安部資料顯示,截至2021年末,全國新能源汽車保有量已達784萬輛,佔汽車總量的2.60%。根據國務院印發的《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)》,未來幾年我國新能源汽車行業仍將保持高速發展態勢,至2025年,新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右,預計銷量將突破700萬輛。

——新能源汽車產業價值鏈分佈

新能源汽車產業鏈上游為原材料和核心零部件,包括電池材料、元器件、電機電控和常規部件等等;中游是整車製造,按車輛用途寫細分為新能源乘用車、新能源商用車;配套產業包括新能源汽車充換電運營服務;下游包括汽車後市場服務、電池回收等。根據新能源汽車各產業鏈環節的毛利率狀況可知,目前,元器件-IGBT、上游電機電控及下游汽車後市場環節的利潤水平相對較高,其中汽車後市場服務的代表性上市公司毛利率高達45%-55%;另一方面,上游常規部件、內外飾件等環節的毛利水平較低、附加值較低。

注:上述毛利率區間以行業代表性上市公司2021年毛利率填列

武漢市新能源汽車產業政策環境

武漢市是我國傳統汽車強省,同時也是全國首批十城千輛節能與新能源汽車示範推廣應用城市。自2009年“示範推廣應用工程”啟動後,武漢市就頒佈實施了多項行動方案促進新能源汽車的發展;2013-2021年,武漢每年均制定了新能源汽車推廣應用財政支援政策,鼓勵和支援新能源汽車在各個領域的應用;2021年4月,武漢市“十四五”規劃綱要中提到,聚焦新能源和智慧網聯汽車,推動傳統汽車轉型提升,大力發展汽車研發設計和汽車後市場,加快新能源和智慧網聯汽車整車產業化。

武漢市新能源汽車產業鏈現狀圖譜

——武漢市新能源汽車產業鏈圖譜

在政策指引和市場需求的驅動下,武漢市新能源汽車產業鏈不斷完善,其中,在鋰電池材料、電池製造、電控電機、底盤系統、車內外飾、整車製造及配套市場環節均有企業佈局:

——武漢市新能源汽車產業鏈企業地圖

從產業鏈各環節的代表性企業分佈地圖來看,目前武漢市各轄區均有汽車零部件、充換電環節的企業分佈,而新能源整車製造代表企業主要分佈在漢南區。相對而言,蔡甸區、漢南區、洪山區的產業鏈佈局更完善。

——武漢市新能源汽車產業發展載體圖譜

發展新能源汽車產業是構建城市綠色發展新格局的重要路徑之一,2009年以來,武漢市開始大力推動新能源汽車推廣應用,當前已形成了以武漢市經濟開發區(漢南區)為主體的發展佈局,武漢市經開區打造“中國車谷”概念,新建智慧網聯和電動汽車產業園,吸引小鵬汽車、嵐圖汽車等落戶此地。而其他區縣如江夏區、蔡甸區、東西湖區等也圍繞新能源汽車上下游環節打造對於產業園和出臺相關政策。

武漢市新能源汽車產業發展現狀

——2021年新能源汽車保有量同比增長超50%

隨著疫情影響逐漸消除,武漢市新能源汽車市場再度恢復活力。2018-2020年,武漢市新能源汽車保有量穩步提升。2020年武漢市新能源汽車保有量超過7萬輛;2021年,武漢市新能源汽車保有量超過10萬輛,同比增長超50%。

——新增註冊企業波動增長

根據企查貓查詢資料顯示,近年來新能源汽車歷年新註冊企業數量也快速增長。截至2022年9月14日,武漢新能源汽車產業相關的註冊企業超3300家,其中2021年新註冊企業數量創歷史高峰,超過800家;2022年1-9月,武漢新能源汽車產業註冊企業數量為809家,仍然處於高位,表明武漢新能源汽車產業的發展熱潮未減。

——產業配套設施同步建設

在新能源汽車配套產業方面,武漢也超前建設,2021年已累計建成充電樁超13萬個、充電站超1000座,充電站數量已超過全市加油站數量,中心城區充電站平均間距已縮小至1公里以內,各類使用者充電需求基本得到有效保障。根據武漢市規劃,預計2022年武漢市市將新建4萬個充電樁。

武漢市新能源汽車產業發展前景及規劃

——武漢市新能源汽車產業發展前景

2021年4月,武漢市釋出了《武漢市國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》,其中提到武漢市在2025年汽車及零部件產值5000億元。而作為承載新能源產業發展的經濟開發區,到2025年新能源和智慧網聯汽車產值規模力爭達到3000億元。

——武漢市新能源汽車產業發展規劃

“十四五”期間,武漢市發展新能源汽車產業的具體舉措包括:

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《 中國新能源汽車行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告 》,同時前瞻產業研究院還提供產業大資料、產業研究、政策研究、產業鏈諮詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿諮詢等解決方案。

更多深度行業分析盡在【前瞻經濟學人APP】,還可以與500+經濟學家/資深行業研究員交流互動。