A股快遞公司8月業績出爐:業務量僅韻達下滑 申通創上市以來單月最高紀錄
每經記者:王鬱彪
9月19日,順豐、圓通、韻達、申通四家A股快遞公司相繼釋出8月經營業績。
《每日經濟新聞》記者注意到,延續上月漲勢,8月收入、件量增速最高仍是申通快遞(SZ002468,股價11.67元,市值178.64億元),8月實現快遞服務業務收入29.62億元,同比增長66.36%;完成業務量12.26億票,同比增長34.26%。而韻達股份(SZ002120,股價17.41元,市值505.28億元)8月業務量為14.88億票,同比下降2.43%,但8月業務總量韻達仍居A股四家之首。
值得一提的是,8月單票收入四家均有不同程度提升,通達系快遞公司同比增長約兩成,韻達單票收入同比、環比提升均最大。
整體快遞市場方面,國家郵政局資料顯示,8月,全國快遞服務企業業務量8月份完成94.3億件,同比增長4.9%;業務收入完成883.9億元,同比增長5.2%。
而在相繼邁過7、8月快遞淡季後,傳統電商大促雙11臨近,快遞市場也將迎來下半年業績修復關鍵期。中國快遞發展指數報告顯示,8月快遞發展穩定增長主要得益於重點地區快遞規模迅速恢復等,預計9月將逐步走出行業淡季,快遞業務量單月有望達到100億件左右。
整體而言,快遞價格穩中有升,競爭環境有所改善,但行業出清需要較長週期,各家圍繞市場份額的競爭仍在持續。特別是順豐控股(SZ002352,股價49.03元,市值2400億元)的豐網速運在9月初正式官宣品牌,網點覆蓋度已具備一定規模,直指通達系腹地。
截至9月20日A股收盤,韻達股價較前一交易日下滑3.55%,圓通則下跌2%,申通、順豐分別上漲1.83%、0.76%。
8月業務量僅韻達下滑 申通創上市以來單月最大份額
延續上月業績漲幅,申通8月快遞服務收入及業務量增速再次為四家中最高。值得一提的是,申通8月份的市佔率達到了13%,創下自2016年12月份上市以來單月最高紀錄。
韻達8月快遞服務業務收入為39.04億元,同比增長24.81%;完成業務量14.88億票,同比下降2.43%,是本月四家中唯一業務量同比下滑企業。記者注意到,韻達業務量也在4、5、6月出現下滑情況,韻達當時解釋稱,4月起,由於個別地區快遞的末端攬派服務受到一定影響。
韻達8月的業務量下滑或也受義烏疫情影響。華創交運在研報中指出,受義烏疫情影響,8月行業件量環比下降2.2%,順豐提升2.3%、圓通提升0.9%、申通提升2.6%、韻達下降6.2%。
圓通8月快遞產品收入為38.30億元,同比增長30.44%。業務完成量15.20億票,同比增長10.14%。順豐8月速運物流業務實現營業收入147億元,同比增長10.47%;業務量9.42億票,同比增長9.15%。另外,供應鏈及國際業務實現營業收入71.88億元,同比增長332.75%。
順豐在公告中表示,8月速運物流業務、供應鏈及國際業務合計收入同比增長46.23%,主要系速運物流業務保持穩健增長,其中時效快遞保持較好增長,產品結構健康;因合併嘉裡物流的相關業務收入,公司供應鏈及國際業務收入同比增長332.75%。
華福證券研報指出,當前巨集觀背景下,具有必選消費屬性的電商快遞有一定的防禦能力,疫情對快遞運輸的影響具有一定的延時回補的特徵、對真實的電商需求傷害有限;而在供給端價格戰強度換擋,快遞行業已步入自由現金流創造的拐點。
極兔出海、豐網官宣電商 快遞格局如何變?
9月初,豐網對外官宣,品牌在全網亮相。作為順豐對標經濟型快遞市場的品牌,其擁有獨立牌照和經營資質。順豐前不久釋出的2022年半年報顯示,豐網已完成19個省、229個城市及2個直轄市的覆蓋,已運營1671個加盟網點。
豐網速運 圖片來源:每經記者 劉雪梅 攝
值得一提的是,豐網與順豐直營網路是戰略協同和業務融通關係。銷售端,豐網利用加盟末端的鄉鎮覆蓋密度優勢助力生鮮農產品寄遞業務的搶收;支線端,於76個城市推廣支線融通,複用直營支線資源增加豐網散貨班次、加盟商於就近直營網點提貨等,縮短豐網支線距離,提升支線裝載率。在中轉、派送端亦是相互協同的關係。
快遞物流專家趙小敏在接受《每日經濟新聞》微信採訪時表示,豐網今年的任務就是完成全國佈局,明年會有一個加速上量的過程。“目前電商件快遞市場,今年也是一個加速分化的開始,明後年最終會呈現一個結果。”他補充說。
對於未來各家的走向判斷,趙小敏告訴記者,中通現在在利用市場份額的優勢,加速進行上下游的拓展,以及產品的提升;圓通則是利用航空資源優勢等,提升溢價能力,其都想在加盟制快遞和電商件市場走出一條差異化的路。
“韻達沒有止跌的跡象,申通處在內部變革期,需要持續觀察。特別是申通後續的利潤指標、負債、現金流,包括是否會有超出預期的事件發生,都會對其經營產生相應影響。”他接著說。
對於拿下百世後的極兔,趙小敏則認為,在拿下百世快遞後,從市場整合的角度來看,目前還沒有真正顯現出超市場預期的局面。一方面是其成立時間較短,另一方面是其商業模式與通達系在本質上並無過多區別。更重要的是極兔在渠道方面的優勢,但經過這兩年的發展,這種優勢尚存幾何還需要進一步觀察。
“極兔現階段還是需要利用規模和估值,儘快掛牌上市,但今年掛牌已經無望。”他對此判斷。
極兔速遞 每經記者 劉雪梅 攝
不過,8月26日,極兔國際正式釋出極兔旺寶產品,依託極兔國際在跨境全鏈路資源上的優勢,針對國內寄送至歐美的客戶提供價格優惠、時效穩定的跨境輕小件寄遞服務。
原本就誕生於海外市場,如今極兔繼續鋪設海外業務,加之外界對於拼多多出海與其產生的聯想,後續或許也能給予市場一輪新的想象。
而在直播電商這個新渠道上,京東快遞也在高歌猛進爭奪市場。就在9月19日,京東快遞宣佈近期接入抖音電商“音需達”服務,將為抖音使用者提供送貨上門等配送服務。而京東物流半年報顯示,截至2022年6月30日,京東物流已服務抖音電商平臺超1萬個商家;此外,京東物流快遞快運等標準化產品同比增速達41.6%。
不難看出,大家都在堅守自己的主營業務底盤,且向外探索,但如今來看,找尋新的增長點和具備確定性的下一步的步伐,各家都需要邁的大一點也要快一點了。
每日經濟新聞
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