美國5月CPI暴雷,拜登緊急甩鍋普京,全市場關注鮑威爾下週講話

語言: CN / TW / HK

美國勞工部週五公佈的資料顯示,5月CPI同比增長8.6%,環比增長1%,在4月增速略有回落後竟然重新整理3月所創的四十年來最高增速,令全球震驚。

這表明市場之前預期的美國通脹見頂期望全盤覆滅,對美國經濟衰退的擔憂重新燃起。週五,美股資本市場上演“股債”雙殺。 道指跌2.73%或880點,報31392.79點;納指跌3.52%,標普500指數跌2.91%。本週,道指跌4.58%,標普500指數跌5.05%,納指跌5.6%,三大股指均創今年1月21日當週以來逾4個月最大周跌幅。

美國國債方面,2年期美債收益率暴漲26個基點至3.07%,為2009年以來最大漲幅。10年期美債收益率一個月來首次升破3.10%, 2-10Y收益率曲線逼近倒掛,這是一個衰退訊號。 5年期國債收益率上升19個基點至3.25%,重新整理2008年新高。30年期國債收益率上升3個基點,至3.19%。

拜登緊急發聲

對此,美國總統拜登發表最新宣告表示:“(CPI)報告強調了為什麼我將對抗通脹作為經濟的首要任務。雖然看到關鍵的“核心”通脹放緩是件好事,但它並沒有像我們必須看到的那樣迅速和迅速地下降。 5 月普京的提價令世界各地受到重創:加油站的高油價、能源和食品價格佔每月漲價的一半左右。

拜登指出油價上漲是通貨膨脹的主要部分,而烏克蘭的戰爭是造成通貨膨脹的主要原因。 美國明年有望實現創紀錄的石油產量,美國政府正在與該行業合作以加快產量。

週六,美國汽車協會將一加侖汽油的平均價格定為 5.00 美元。AAA 的資料顯示,比一年前的平均價格 3.07 美元高出約 2 美元。根據 GasBuddy 的資料,截至週六,加利福尼亞州的汽油價格甚至高達6.42 美元/加侖。美國其他地區此後也可能會達到這個價格, 據摩根大通分析師預計到8月底,美國汽油的均價將達到6 美元。

拜登還在宣告中呼籲國會通過削減運輸成本、能源賬單和處方藥、稅收改革等法案來降低通脹。

全市場關注鮑威爾下週講話

此外,早在5月31日,拜登就有將通貨膨脹的主要責任歸咎於美聯儲的嫌疑,他表示美聯儲將使用其政策工具應對物價高漲問題,會尊重美聯儲,不會干預他們的工作。

美國國家經濟委員會主任布萊恩·迪斯週五在就5月CPI資料在媒體上表示,“美聯儲擁有它需要的工具,我們正在給它所需的空間。”

毋庸置疑,美聯儲的6月利率決議會議將是未來一週的重頭戲,市場將重點關注這場會議為未來加息提供了什麼線索,以及美聯儲主席傑羅姆鮑威爾在美國東部時間週三下午 2:30 所說的話。

富國銀行巨集觀策略主管邁克爾舒馬赫說:“關鍵是鮑威爾在會議上談到的內容,以及他是否給出了任何聽起來像是對 9 月份的堅定指引的東西。”

RBC Capital Markets 美國股票策略主管 Lori Calvasina 表示:“市場需要一些明確和令人信服的證據,證明美聯儲可以在不引發衰退的情況下實現這一目標。”

目前市場普遍預計美聯儲將把聯邦基金目標利率區間上調0.5個百分點,但關於美聯儲是否會考慮加息75個基點的辯論正在升溫。巴克萊和傑富瑞週五都改變了他們的預測,包括週三加息 75 個基點。

高盛經濟學家預測美聯儲在下週三和 7 月加息50個基點的基礎上,繼續在9月加息50個基點。

摩根大通經濟學家預計美聯儲官員將提供新的利率預測,以反映政策收緊步伐加快,但他們仍預計下週三將利率上調50個基點。他們預計美聯儲的利率預測中值將顯示年底聯邦基金利率為 2.625%,遠高於 3 月份預測的 1.875%。

摩根大通經濟學家指出,“鮑威爾主席表示希望引導預期,而不是出人意料的預期。由於對上行意外的興趣不大,下週似乎將加息 50 個基點。”