平安銀行零售業務淨利潤下滑,寶能債務回收道阻且長 | 中報季

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作者:王莉

出品:全球財說

平安銀行往年是業績釋出第一位的常客,但今年半年報破例了,被張家港行搶了頭炮,不過平安銀行該有的熱度一點也沒有少。

日前有訊息報道稱平安銀行“零售條線延遞獎金調降40%”。該訊息在半年報業績會上得到了回覆,平安銀行行長特別助理蔡新發表示,今年上半年零售業績受到的影響比較大,與去年既定的目標有差距,因此按照績效考核規則,對預發獎金進行了打折,不是降薪。

蔡新發進一步表示,我們對績效考核執行規則也做了反省和批評,沒有根據今年巨集觀環境變化及時進行調整。“6、7月貸款業務已經在恢復,比前幾個月好很多,業績改善後,下個季度員工就不用太擔心薪酬了。”

平安銀行董事長謝永林對此補充說,平安的績效文化是,沒有達到預期目標,預發獎金就會減少。今年沒有考慮突發情況,沒有及時根據變化調整目標。接下來會按照經營目標變化調整預發獎金。

結合該行半年報,在該行整體營收和淨利增長的前提下,零售條線獎金確實調降了,《全球財說》也發現該行上半年零售業務淨利潤同比下降5.6%。

靠天吃飯代理業務收入下滑

雖然零售業務淨利潤同比下降,但該行整體淨利還依然保持增長。

該行上半年實現營收920.22億元,同比增長8.7%;淨利潤220.88億元,同比增長25.6%。其中,利息淨收入640.59億元,同比增長7.9%;非利息淨收入279.63億元,同比增長10.4%。

該行零售金融營業收入和淨利潤佔比最高,儘管今年上半年該行零售金融營業收入和淨利潤的佔比同比均下降,但佔比依然最高,在營收中佔比分別為55.9%和50.1%。批發金融營收佔比微降,但淨利潤佔比有較大幅度上升。

根據解釋,該行零售金融業務分部涵蓋向個人客戶及部分小企業客戶提供金融產品和服務, 這些產品和服務主要包括:個人貸款、 個人存款、 銀行卡及各類個人中間業務。

批發金融業務分部涵蓋向公司客戶、 政府機構、 同業機構及部分小企業提供金融產品和服務, 這些產品和服務主要包括:公司貸款、 公司存款、 貿易融資、 各類公司中間業務、 各類資金同業業務及平安理財相關業務。

對零售業務下降的原因,該行解釋稱年初以來受國內疫情及巨集觀經濟環境影響, 居民就業、 收入和消費及零售業務發展受到一定衝擊,本行零售業務營業收入增速放緩,資產質量承壓,本行加大零售資產核銷及撥備計提力度,導致零售業務淨利潤同比下降。

不過該行還特別強調“但憑藉近年積累的數字化經營能力, 總體經營保持穩健。”

非利息收入方面,該行非利息淨收入 279.63 億元, 同比增加 26.44 億元,增幅為 10.4%, 但值得注意的是,該行中間業務收入下降,提升非利息淨收入的則是其他非利息淨收入。該行表示,其他非利息淨收入增長,一方面是由於貨幣市場及債券型基金投資、 票據貼現等業務帶來的非利息淨收入增加, 另一方面是由於把握市場機遇, 帶來外匯業務匯兌損益增加,匯兌損益同比大增了332.1%。

2022 年上半年,該行手續費及佣金淨收入 160.62 億元,同比下降 7.7%。手續費及佣金收入中,代理及委託手續費收入 42.29 億元,同比下降 15.9%,該行稱主要是受市場等因素影響,代理基金收入等下降所致;其他手續費及佣金收入 29.41 億元,同比下降 12.3%,主要是理財業務管理費收入減少。

圖片來源:平安銀行2022年半年報

2022年6月末,該行資產總額 51087.76 億元,較上年末增長 3.8%,貸款和存款餘額均保持增長,發放貸款和墊款本金總額32250.95億元,較上年末增長5.3%;吸收存款本金餘額 32432.41億元,較上年末增長9.5%。

LPR下行帶動下,該行資產平均收益率下降,負債成本率也實現了下降,不過其中存款成本率未變,而是其他負債成本下降拉動,說明當前攬存競爭仍較強。

房地產不良率上升

資產質量方面看起來尚可,其不良貸款率和年初保持一致,為1.02%,撥備覆蓋率微增為290.06%,符合未超監管2倍標準水平。

不過其不良貸款餘額上升,較上年末增長4.7%。五級分類看,其中次級類貸款的增長推動了不良貸款的增長,遷徙率方面,其關注類和次級類遷徙率上升。未來該行不良仍有上升的風險,其逾期90天以上貸款增加。

對於未來的不良該行還是保持了警惕,其仍然加大了貸款減值損失的計提幅度,上半年貸款減值損失計提增長近2成。

進一步來看,該行企業貸款不良率上升,而個貸不良率下降。企業類貸款中,房地產業是其第一大貸款行業,且上半年房地產業貸款不良率較年初上升,與房地產相關的建築業不良率也在上升。

近日,位於深圳市南山區的寶能城花園(東區)56套法拍房,集中上架阿里司法拍賣平臺。根據阿里司法拍賣平臺提供的深圳中院相關執行裁定書,這一部分的房產屬於“(2022)粵03執2100號”項下執行標的之一。此前,深圳中院應平安銀行深圳分行申請,查封被執行人寶能城有限公司名下位於深圳市南山區留仙大道北側寶能城花園共484套房產。

相關司法檔案顯示,平安銀行深圳分行是該部分房產的第一順序和第二順序質權人。而前海世紀基金管理有限公司(下稱“前海世紀”),則為第三順序質權人。

平安銀行深圳分行與“寶能系”的債務,源於2018年開始的兩次抵押。房產抵押登記資訊顯示,寶能城有限公司和深圳深業物流集團股份有限公司在2018年10月11日、2021年7月29日作為抵押人,抵押給平安銀行深圳分行,被擔保債券數額分別為65億元和35億元。

此前據報道,在今年3月初平安銀行2021年的業績會上,平安銀行副行長郭世邦就曾表示,平安銀行房地產出險業務主要是以寶能為主,其中金額最大的54億元的寶能城專案馬上可進入司法拍賣執行環節。當時有市場聲音認為,金融機構對“寶能系”的償債已失去耐心。

不過,“寶能系”的債主不只平安銀行一家。2021年7月31日,寶能城有限公司和深圳深業物流再次作為抵押人,抵押給前海世紀基金管理有限公司,被擔保主債權數額為49億元。然而抵押不到3個月,該批抵押房源就被深圳中級人民法院輪候查封,查封期限從2021年10月14日到2024年10月13日。

據第一財經報道,寶能集團的下屬公司寶能城市發展建設集團有限公司,近幾個月來在組織前海世紀的債權人“看房”。

此次法拍是否能成功還得另說,而即便成功,顯然平安銀行也或將面臨後續糾紛,不良收回的道路道阻且長。

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