聯影醫療上市:市值1494億,社保基金參投,為科創板今年最大IPO

語言: CN / TW / HK

雷遞網 雷建平 8月22日報道

上海聯影醫療科技股份有限公司(簡稱:“聯影醫療”,股票程式碼為:688271)今日在科創板上市。

聯影醫療發行價為109.88元,發行1億股,募資總額為109.88億元。 這是2022年迄今為止科創板最大規模的一筆IPO。

參與聯影醫療此次上市戰略配售的一共有16家機構,包括社保基金、基本養老保險基金一二零五組合、中國保險投資基金(有限合夥)、先進製造產業投資基金二期(有限合夥)、中國國有企業混合所有制改革基金有限公司、中國國有企業結構調整基金二期股份有限公司、中國太平洋人壽保險股份有限公司、太平人壽保險 有限公司、泰康人壽保險有限責任公司、上海國際集團資產管理有限公司、上海奕瑞光電子科技股份有限公司、聯影醫療 1 號資產管理計劃、聯影醫療 2 號資產管理計劃、聯影醫療 3 號資產管理計劃、聯影醫療 4 號資產管理計劃、中信證券投資有限公司、中國中金財富證券有限公司。

上述16家機構共認購54.94億,其中,中國保險投資基金(有限合夥)認購了10.23億元,先進製造產業投資基金二期(有限合夥)認購了6億元。

聯影醫療此次發行募集資金將用於下一代產品研發專案、高階醫療影像裝置產業化基金專案、營銷服務網路專案、資訊化提升專案、補充流動資金,進一步支援公司未來的規模化和全球化發展,擴充公司高階醫學影像裝置產能,加快公司產品和技術升級。

聯影醫療董事長張強在上市儀式上表示, 公司在科創板上市,是聯影醫療向世界級公司邁進的全新起點。 中國高階醫療裝備產業蓬勃發展,面向未來,希望與更多醫生、科學家、工程師攜手共創,推動疾病的精準診療與前瞻科研探索,讓中國智造、中國智慧與全球共享。

張強在公開信中說, 2011年的春天,我們赤手空拳,白手起家,從無到有搭建起了聯影這一平臺,一起將改變的種子埋下。 “回顧聯影艱苦卓越的發展歷程,我們慶幸當年面對高築的研發壁壘、薄弱的產業基礎、殘酷的競爭格局,毅然拒絕在巨大生存壓力前委身'整合式創新+農村包圍城市'的歷史路徑,咬緊牙關,堅定踏上一條最為艱難、卻註定長遠的道路。

聯影醫療開盤價為170.11元,較發行價上漲54.8%; 收盤價為181.22元,較發行價上漲65%; 以收盤價計算, 聯影醫療市值1493.54億元。

年營收72.54億

聯影醫療致力於為全球客戶提供高效能醫學影像裝置、放射治療產品、生命科學儀器及醫療數字化、智慧化解決方案。

2020年11月,聯影還宣佈要重倉武漢 ,總投資約50億元,佔地20餘萬平方米的聯影醫療武漢總部基地一期已正式啟用,是全球高階醫療裝置行業規模最大,最具特色的研發、生產、運營中心。

此外,聯影醫療聯合武漢高校、醫院與科研機構,共建世界級的產學研醫協同創新平臺,目標未來打造百億產值的產業中心和創新中心。

聯影還發布“長征”車載醫學影像中心、超高場動物磁共振uMR 9.4T及全智慧臨床診療、網際網路醫療服務、智慧公衛防控等一系列解決方案。而“長征”從產品定義、研發、生產全流程都源自武漢、生於武漢。

招股書顯示,聯影醫療在2019年、2020年、2021年營收分別為29.8億元、57.61億元、72.54億元;淨利潤分別為-4805萬元、9.37億元、14億元;扣非後淨利分別為-2.55億元、8.78億元、11.66億元。

聯影醫療2022年第一季度營收為16.59億元,較上年同期的13.82億元增長20%;淨利為3億元,較上年同期的2.95億元增長2.2%;扣非後淨利為2.68億元,較上年同期的2.47億元增長8.46%。

聯影醫療預計2022年上半年營收為38.57億元至41.65億元,同比增長25%至35%;預計淨利為7.64億至8.42億,同比增18%至30%;預計扣非淨利為6.7億元至7.45億元,同比增長19.76%至33.16%。

薛敏為實控人

聯影集團董事長薛敏

聯影醫療的實際控制人為薛敏,控股股東為聯影集團。

IPO前,薛敏通過聯影集團實際支配聯影醫療23.14%的表決權,通過上海影升實際支配8.31%的表決權,通過上海影智實際支配聯影醫療0.43%的表決權。因此,薛敏實際可支配聯影醫療的表決權比例合計31.88%。

薛敏,男,1957年出生,大學本科畢業於復旦大學物理專業;碩士研究生畢業於中國科學院武漢物理與數學研究所磁共振物理專業;博士研究生畢業於凱斯西儲大學/克利夫蘭醫學中心生物醫學工程專業。

薛敏1988年出國留學和工作;1998年回國創辦深圳邁迪特儀器有限公司;此後一直在醫療裝置行業從事研發、管理、諮詢等工作;報告期初至2020年9月任聯影有限董事長兼執行長;2019年至今任聯影集團董事長。

上海聯和持股18.64%,上海影升持股8.31%,中科道富持股6.46%,上海北元持股4.49%,上海易端持股3.86%,嚴全良持股2.86%,國壽成達、寧波影聚分別持股2.57%。

中金公司以管理人身份代表“中金公司聯影醫療員工持股單一資產管理計劃”作為唯一的有限合夥人分別持有發行人員工持股平臺上海影董、寧波影聚、寧波影力、寧波影健和寧波影康財產份額進而間接持有聯影醫療股份(對應發行前持有聯影醫療股份比例約為8.56%)。

此外,先進投資、高特佳睿寶、同創鵬華、領中哈勃、國風投也是股東。

寧波影力、寧波影健、寧波影康分別持股1.71%,國風投持股1.34%,申和新泰持股為1.25%,先進投資持股為1.21%,領中哈勃持股為1.04%。

IPO後,聯影集團持股為20.33%,上海聯和持股為16.38%,上海影升持股為7.3%,中科道富持股為5.68%,上海北元持股為3.95%,上海易端持股為3.39%,嚴全良持股為2.51%,國壽成達持股為2.26%。

———————————————

雷遞由資深媒體人雷建平創辦,若轉載請寫明來源。