联影医疗上市:市值1494亿,社保基金参投,为科创板今年最大IPO

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雷递网 雷建平 8月22日报道

上海联影医疗科技股份有限公司(简称:“联影医疗”,股票代码为:688271)今日在科创板上市。

联影医疗发行价为109.88元,发行1亿股,募资总额为109.88亿元。 这是2022年迄今为止科创板最大规模的一笔IPO。

参与联影医疗此次上市战略配售的一共有16家机构,包括社保基金、基本养老保险基金一二零五组合、中国保险投资基金(有限合伙)、先进制造产业投资基金二期(有限合伙)、中国国有企业混合所有制改革基金有限公司、中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司、中国太平洋人寿保险股份有限公司、太平人寿保险 有限公司、泰康人寿保险有限责任公司、上海国际集团资产管理有限公司、上海奕瑞光电子科技股份有限公司、联影医疗 1 号资产管理计划、联影医疗 2 号资产管理计划、联影医疗 3 号资产管理计划、联影医疗 4 号资产管理计划、中信证券投资有限公司、中国中金财富证券有限公司。

上述16家机构共认购54.94亿,其中,中国保险投资基金(有限合伙)认购了10.23亿元,先进制造产业投资基金二期(有限合伙)认购了6亿元。

联影医疗此次发行募集资金将用于下一代产品研发项目、高端医疗影像设备产业化基金项目、营销服务网络项目、信息化提升项目、补充流动资金,进一步支持公司未来的规模化和全球化发展,扩充公司高端医学影像设备产能,加快公司产品和技术升级。

联影医疗董事长张强在上市仪式上表示, 公司在科创板上市,是联影医疗向世界级公司迈进的全新起点。 中国高端医疗装备产业蓬勃发展,面向未来,希望与更多医生、科学家、工程师携手共创,推动疾病的精准诊疗与前瞻科研探索,让中国智造、中国智慧与全球共享。

张强在公开信中说, 2011年的春天,我们赤手空拳,白手起家,从无到有搭建起了联影这一平台,一起将改变的种子埋下。 “回顾联影艰苦卓越的发展历程,我们庆幸当年面对高筑的研发壁垒、薄弱的产业基础、残酷的竞争格局,毅然拒绝在巨大生存压力前委身'集成式创新+农村包围城市'的历史路径,咬紧牙关,坚定踏上一条最为艰难、却注定长远的道路。

联影医疗开盘价为170.11元,较发行价上涨54.8%; 收盘价为181.22元,较发行价上涨65%; 以收盘价计算, 联影医疗市值1493.54亿元。

年营收72.54亿

联影医疗致力于为全球客户提供高性能医学影像设备、放射治疗产品、生命科学仪器及医疗数字化、智能化解决方案。

2020年11月,联影还宣布要重仓武汉 ,总投资约50亿元,占地20余万平方米的联影医疗武汉总部基地一期已正式启用,是全球高端医疗设备行业规模最大,最具特色的研发、生产、运营中心。

此外,联影医疗联合武汉高校、医院与科研机构,共建世界级的产学研医协同创新平台,目标未来打造百亿产值的产业中心和创新中心。

联影还发布“长征”车载医学影像中心、超高场动物磁共振uMR 9.4T及全智能临床诊疗、互联网医疗服务、智能公卫防控等一系列解决方案。而“长征”从产品定义、研发、生产全流程都源自武汉、生于武汉。

招股书显示,联影医疗在2019年、2020年、2021年营收分别为29.8亿元、57.61亿元、72.54亿元;净利润分别为-4805万元、9.37亿元、14亿元;扣非后净利分别为-2.55亿元、8.78亿元、11.66亿元。

联影医疗2022年第一季度营收为16.59亿元,较上年同期的13.82亿元增长20%;净利为3亿元,较上年同期的2.95亿元增长2.2%;扣非后净利为2.68亿元,较上年同期的2.47亿元增长8.46%。

联影医疗预计2022年上半年营收为38.57亿元至41.65亿元,同比增长25%至35%;预计净利为7.64亿至8.42亿,同比增18%至30%;预计扣非净利为6.7亿元至7.45亿元,同比增长19.76%至33.16%。

薛敏为实控人

联影集团董事长薛敏

联影医疗的实际控制人为薛敏,控股股东为联影集团。

IPO前,薛敏通过联影集团实际支配联影医疗23.14%的表决权,通过上海影升实际支配8.31%的表决权,通过上海影智实际支配联影医疗0.43%的表决权。因此,薛敏实际可支配联影医疗的表决权比例合计31.88%。

薛敏,男,1957年出生,大学本科毕业于复旦大学物理专业;硕士研究生毕业于中国科学院武汉物理与数学研究所磁共振物理专业;博士研究生毕业于凯斯西储大学/克利夫兰医学中心生物医学工程专业。

薛敏1988年出国留学和工作;1998年回国创办深圳迈迪特仪器有限公司;此后一直在医疗设备行业从事研发、管理、咨询等工作;报告期初至2020年9月任联影有限董事长兼首席执行官;2019年至今任联影集团董事长。

上海联和持股18.64%,上海影升持股8.31%,中科道富持股6.46%,上海北元持股4.49%,上海易端持股3.86%,严全良持股2.86%,国寿成达、宁波影聚分别持股2.57%。

中金公司以管理人身份代表“中金公司联影医疗员工持股单一资产管理计划”作为唯一的有限合伙人分别持有发行人员工持股平台上海影董、宁波影聚、宁波影力、宁波影健和宁波影康财产份额进而间接持有联影医疗股份(对应发行前持有联影医疗股份比例约为8.56%)。

此外,先进投资、高特佳睿宝、同创鹏华、领中哈勃、国风投也是股东。

宁波影力、宁波影健、宁波影康分别持股1.71%,国风投持股1.34%,申和新泰持股为1.25%,先进投资持股为1.21%,领中哈勃持股为1.04%。

IPO后,联影集团持股为20.33%,上海联和持股为16.38%,上海影升持股为7.3%,中科道富持股为5.68%,上海北元持股为3.95%,上海易端持股为3.39%,严全良持股为2.51%,国寿成达持股为2.26%。

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