國產手機業將死,為高通晶片吵架無聊不?

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文/文悅

來源/陸玖財經(ID:liujiucaijing69)

2021年歲末,為了一個高通最新款的晶片,幾個頭部的國產手機企業又打起來了。

小米和聯想旗下的moto衝在了最前頭。先是雷軍在高通技術峰會上表示,小米12將首發驍龍8Gen1處理器。之後,馬上有人表示不服。聯想中國區手機業務部總經理陳勁也在微博發文,似乎是隔空迴應,表示“關於驍龍8的首發, 12月9日摩托羅拉不做PPT釋出,12月15日真首銷。”隨後,OPPO、vivo、Realme、榮耀、iQOO、一加、魅族、中興、努比亞、黑鯊等等廠商,都像幼兒園小朋友一樣,在排座座,分得所謂“首發”的果果。

國產手機行業,真的已經內卷很久。明明知道大部分利潤都被蘋果拿走,在華為的高階機無法找到國產替代品之時,大家一方面還在連續推出所謂的高規格機型,另一方面還特別在意所謂的排名、首發等虛名。

國產手機業已經如PC,成為夕陽產業。

但是,越是日暮西山,就越內卷。國內手機市場又迎來了一波新機發布潮,綜合來看,無論在硬體上堆料,在外觀上強調顏值,在應用上靠拍照和影片抓住消費者需求,還是國產手機的難兄難弟們宣傳新品的套路。一成不變。

與之相對應的是市場的疲軟:硬體迭代疲軟,消費者換機週期延長,供應鏈上晶片被“卡脖子”,產品整體價格在走低,不禁讓人有所擔心:“手機將死”!

缺研發積累的米榮OV之類手機廠商,更需要儘快找到自己的第二增長曲線。

產能過剩,手機將死

熱鬧還是熱鬧。但是,往往是賠本賺吆喝。因為,不賺錢,產能過剩,只能賺辛苦和麵子。

近期,國內手機市場又迎來了一波新機發布潮。其中比較受關注的當屬12月1日釋出的榮耀60系列手機。

第三季度,榮耀的手機銷量已經成功衝入全球前五,本次新品釋出還邀請了流量小生龔俊擔任全球代言人。60系列除了配置流光四曲屏和高通驍龍778G+晶片外,還提供了號稱當前最高畫素的前置AI主攝和“隔空換鏡”等功能。

在此之前的10月份,一加發布了旗艦機型9RT系列,搭載高通驍龍888處理器、120Hz的高刷三星定製屏;小米釋出Redmi Note 11系列,主要提升螢幕、相機和快充功能。11月底,OPPO Reno7系列也如約上市,全球首發和索尼共同設計的IMX709超感光貓眼鏡頭。

綜合來看,無論價位如何,在硬體上堆料,在外觀上強調顏值,在應用上靠拍照和影片抓住消費者需求,還是國產手機們宣傳新品的套路。

然而,新品們在“質感”上的努力,並沒有換來市場的熱烈響應。消費者小嶽手裡的某果X已經用了三年,仍沒有換機的慾望:“現在(新機型)概念都包裝得很好,但手裡的也夠用,再等等吧。”

據京東釋出的雙11手機單品銷量榜單,今年2月釋出的Redmi K40衝到榜首,iPhone13排名第二;Redmi9A、iPhone13和榮耀Play5T緊隨其後。在前十名的手機型號當中,除了蘋果系的兩款定價還在4000元以上,Redmi K40的售價在2000元左右,其餘機型均是千元機甚至百元機。

看來,又是那股熟悉的味道:消費者們更關注的是價效比,而這個訊號往往意味著技術和效能已經到達了階段性的瓶頸。

有意思的是,消費者們務實的選擇,也讓某些早已退出第一梯隊的品牌,有了留下來競爭的勇氣。9月底,樂視(300104.SZ)釋出號稱配件“全國產”的樂視手機 S1;12月初, “停更”多年的酷派集團(02369.HK)釋出新機COOL 20 Pro,搭載120Hz智慧變速高刷。這兩款冷門機型定價都在千元左右。

供應鏈端的情況也不容樂觀。隨著越來越多的智慧裝置被製造出來,除了手機廠商還有很多行業在搶晶片的貨源。早在去年就有權威研究機構預測,2021年整個供應鏈晶片端的競爭將更加激烈。而今年各手機廠商所釋出的財報中,都不約而同地提到了缺芯的問題。

11月23日,小米(01810.HK)釋出了三季度財報,智慧手機出貨量為43.9百萬臺,比去年同期的46.6百萬臺減少了5.8%,據稱“主要是由於全球核心零部件(包括SoC(片上系統))供應短缺。”

硬體迭代疲軟,換機週期延長,晶片被“卡脖子”,產品整體價格在走低,不禁讓人有所擔心:“手機將死”!

香港股市於小米這家國產手機廠商的期待不高,儘管他的全球市場排名一直在上升。小米是國內手機銷量進入全球前五的廠商中,唯一一家上市公司,其股價自年初以來便進入下跌走勢,三季報釋出次日甚至創下6.96%的單日跌幅,以及19.02港元的年內最低價,幾乎接近其三年多以前的發行價。這對於手機收入佔了總營收60%以上的小米來說,不容樂觀,也讓整個國產手機界感受到一絲寒意。

造車是不是必選之路?

未來的網際網路終端,是手機還是汽車?答案不清楚,但是,馬斯克已經開始造手機,而小米和蘋果卻分別在悄悄進軍智慧汽車。

手機的硬體和銷量都碰到了天花板,而新能源汽車,卻將要到達市場爆發的臨界點,國務院印發的《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)》也提出,到2025年,“新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右”。

新能源家用汽車領域,對於手機廠商來說有幾個天然契合的地方:一是都2C,使用者群體可以重合;二是在營銷上講究科技感和潮流感,需求有周期性,既有的營銷和管理經驗可以移植;三是產品都帶有“移動”屬性,諸如充電和儲能等方面的技術,以及部分供應鏈可以互用;四是汽車行業產值遠高於手機行業,尤其近幾年還有國家政策的大力扶持。

這也是2021年,突然成了頭部手機廠商選擇進入“造車元年”的重要原因。

早在年初,“OPPO造車”的傳言便已經沸沸揚揚,而OPPO公開招聘相關汽車行業人才的資訊,進一步強化了對OPPO造車的猜想,到了下半年,甚至引發了OV “教父”段永平已經回國主持聯合造車的議論。雖然對於OV系聯合造車一事,OV和“阿段”一再公開否認,但也表現出了業界對於手機廠商尋找新增長曲線的密切關注。

小米於今年3月宣佈“造車”,11月27日,據北京經濟技術開發區官網報道,小米汽車落戶北京經開區。其中,“小米汽車專案將建設小米汽車總部基地和銷售總部、研發總部,將分兩期建設年產量30萬輛的整車工廠,其中一期和二期產能分別為15萬輛,預計2024年首車將下線並實現量產。”

投資人包輝(化名)認為:“汽車電動化之後,造車的門檻確實降低了,但是要切整車領域難度還是很大的,切部分零配件或者影音系統可能更現實一些。具體到現在的廠商,假如華為和蘋果說造車,我覺得不是說一定沒戲,畢竟他們在這方面都有積累的,難點在於人。別的廠商就不好說了。”

蘋果也在造車,而且已經試錯7年之久。近日,有訊息傳出,蘋果有可能在完全自動駕駛技術領域取得突破。蘋果的股價從11月中旬開始也在一路走高,甚至於最近創出了170.3美元的歷史新高,重奪市值全球第一的寶座。

在國內,盯著造車的可不止手機廠商,諸如阿里(BABA.US)、百度(BIDU.US)、360(601360.SH)之類的網際網路巨頭也在紛紛宣佈造車。此外,傳統車企對市場的反應速度也不慢。小可(化名)最近剛入手了某捷最新款的純電跑,“電動車很好開,體驗比原來的汽油車還要好”,在她眼裡,傳統名車的品牌影響力,還是要比“造車新勢力”更強一些。華為也許不親自下場,但是,他的汽車解決方案,已經與各大車商在廣泛合作,力量也不容小覷。

前有傳統車企和造車新勢力聯手狙擊,身旁有蘋果等科技標杆虎視眈眈,身後還有網際網路巨頭們跨界競爭,小米、OPPO之類手機廠商的造車之路,看起來並沒有那麼樂觀。

萬物智聯才是新王道?

與其他廠商相比,華為“造車”條件更好,但並不積極。5月24日,華為還特地釋出《關於華為不造車的宣告》,聲稱:“至今為止,我們並未投資任何車企。未來也不會投資任何車企,更不會控股、參股。以後,凡是議論上說華為造車、或者參股汽車製造行業,均為謠言,勿輕信。”

手機斷臂求生,又不趕造車的潮流,華為意欲何為?作為業界領頭羊,其一舉一動依舊是大眾密切關注的物件。

10月22日,在“華為開發者大會2021”上,華為釋出了最新的 HarmonyOS 3 開發者預覽版、HMS Core 6 等,而這些開發技術、工具和平臺都具有一個能力核心,就是讓多個裝置自由組合,在系統層融合成一個超級終端,從而“為消費者帶來萬物智聯的新體驗”。

據華為消費者業務CEO餘承東介紹,近三年來華為在HarmonyOS、HMS等生態體系上的投入已經超過500多億元人民幣,有1.5億使用者升級了鴻蒙系統,是“史上發展最快的智慧終端作業系統”,這一數字預計到年底可能會達到2億。

由此可見,用更基礎的系統實現萬物互聯,對於手機廠商來說,也不失為除了在硬體上拼引數之外的,另一個星辰大海。

要做到萬物智聯,必然需要有物可聯。華為在這方面也在佈局。2019年華為即開始積極推進“智慧屏”,宣稱要“讓大屏裝置成為家庭智慧助手、超大屏手機、HiLink生態管家和超級家庭影院。”

11月17日,“華為全場景智慧生活新品釋出會”召開,展示了華為手錶、藍芽耳機、VR眼鏡和平板電腦等產品,涵蓋了出行、辦公、運動健康、影音娛樂和智慧家居等場景。而華為消費者業務COO何剛在會上表示,華為智慧穿戴裝置全球累計發貨量超過8000萬臺,中國腕上可穿戴裝置出貨第一。

底層有系統,上層有硬體,覆蓋範圍廣,華為布的這個局,很有想象空間。近期還傳出訊息:餘承東在內部表示華為手機將在2023年“王者歸來”。

造車起家的“鋼鐵俠”馬斯克,也跑出來給手機行業做萬物智聯示範。11月上旬,有外媒傳出據說是特斯拉Model π概念機的細節圖,提供了2K解析度和144Hz高重新整理率等硬體高配。然而從網友們的反應來看,該手機諸如操控汽車,連線星鏈,太陽能充電、提供腦機介面和Marscoin採礦系統之類的功能,更為令人期待和耳目一新。

有投資人認為,這個所謂概念機的很多概念目前都很難落地。但是想象力也是生產力,而且馬斯克的行動力常常出人意表,背後還有一系列產業鏈配套支撐,融資能力也很強,不排除真會在不久的將來,能給他在矽谷的前輩蘋果,抄個後路。畢竟萬物智聯的商業模式,蘋果才是真正的前輩和行家裡手。

回到手機行業本身,經歷了靠營銷打天下,靠堆料做爆款,靠影音圈使用者的幾個發展階段,目前老招用盡,開始進入到內卷時代,需要拼研發底蘊,拼產業鏈整合能力。

然而,在研發方面,目前國內出貨量最大的米榮OV,並沒有什麼驚人表現。小米自2017年以來,研發投入持續保持在總營收的2.75%-3.76%之間,今年前三個季度的累計研發支出同比增長51.4%,但也只佔到總營收的3.83%。研發投入規模和成果轉換都還在爬坡階段。

與此相對應的,蘋果自2017年以來的研發對營收佔比在5%-7%之間,華為自2014年以來的研發佔比甚至保持在14%以上。

倘若要拼萬物智聯的產品選擇性,目前比較佔優勢的仍是小米。畢竟其小米生態鏈有足夠多的智慧硬體可以供更多消費者選擇,另外,小米的生態平臺上,也有了一些網際網路增值服務的收入了。