突生變數!千億巨頭重磅出手,2.8萬億賽道迎最強一擊!影響多大?新風口出現標誌性訂單,想象空間...

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深夜,一則提價信息在業內炸鍋!

隆基股份剛剛降價,中環股份的迴應就來了。12月2日晚,“中環硅片全線降價,最大降幅12.5%”的消息在投資圈瘋狂傳開。此前,業內認為,隨着價格戰打響,隆基股份的動作會給業界帶來較大沖擊。現在看來,中環股份的重拳似乎更為猛烈。

從上游來看,隨着硅片價格戰打響,硅料價格也有所回落。按照一般邏輯,這有利於光伏行業的健康發展。但最近兩天,光伏行業整體表現並不太好,市值蒸發了一千多億元,整條賽道市值回到2.8萬億元。那麼,硅片價格戰影響究竟有多大呢?

值得一提的是,A股結構性行情依然存在。近期火熱的氫能板塊晚上再度迎來標誌性利好。12月2日清徐經濟開發區消息,美錦新能源中標青島氫能源公交車採購項目,標的總額8800萬元。這筆訂單的絕對金額並不算太大,但標誌性意義非常濃厚。這在一定程度上意味着氫能行業在應用場景上有了着力點,在經營業績上有了來源。其實,近期的訂單還有不少。

光伏價格戰打響

據公眾號“光伏們”消息,12月2日,中環股份突然下調硅片價格,對標此前11月的硅片價格,G1硅片下降0.52元/片,報價5.15元/片,降幅9.1%;M6硅片下降0.72元/片,報價5.05元/片,降幅12.48%;G12硅片(170μm)下降0.55元/片,報價8.55元/片,降幅6.04%,新增M10硅片報價,6.21元/片,新增超大硅片218.2mm,報價9.22元/片。

硅片價格戰似乎比想象的來得更早一些。據券商中國此前報道,11月30日,隆基股份發佈最新硅片價格,全線下降0.41~0.67元/片。G1、M6硅片價格下降0.41元/片,現價分別為5.12元/片、5.32元/片,M10硅片下降0.67元/片,現價為6.2元/片。上述硅片價格降幅分別達到了7.41%、7.16%、9.75%。

根據PV InfoLink最新價格跟蹤顯示,本週龍頭硅片企業官方價格正式公佈,實際價格在之前已經有了明確信號和趨勢。除210尺寸單晶硅片價格外、其他尺寸單晶硅片價格下跌明顯。166尺寸單晶硅片的供應和需求雖然已經加速進入非主流區域,但是市場價格也下跌至每片5.25元上下,據傳市場最低價在5.05元附近。182尺寸單晶硅片流通價格多數低於每片6.2元,一二線廠家的報價略有差異,並且體現在實際硅片價格上的折價方式不同。

國金證券表示,隆基硅片官價下調,整體上是基本符合預期的,前兩週硅片實際成交價都已經明顯下降,官價已經是滯後更新了。但有投資者認為,硅片價格戰正式開打,這是硅片瘋狂擴產的結果。硅片的降價才剛剛開始,隨着明年硅料產量的增加,越來越多的硅片工廠將擴大生產規模,隆基等巨頭面臨挑戰。隨着價格戰的開啟,硅片這個賽道明年的業績可能面臨重大變數。

組件價格要大幅下滑?

事實上,上游的硅料價格也開始出現下行的趨勢。據上海有色網數據,12月1日,多晶硅復投料下跌了3.68%。光伏們的數據也顯示,硅片價格下跌後,2日電池片價格迅速走跌,考量硅片跌價幅度,下週電池片價格仍有機會出現2-4分錢的下探,市場觀望情緒濃厚,本週僅有中小組件廠家少量採購。

多晶因印度多晶需求疲軟,多數廠家無法報價,再加上跌價趨勢開始顯現,廠家較為觀望,本週並無太多新簽訂單,價格下調至每片3.5-3.7元人民幣。展望12月組件需求仍舊較為低迷,不少組件廠家下修原先對12月產出的預期,其中國內166組件因需求移轉大尺寸規格,價格下滑幅度恐將加速。

公眾號“光伏們”提到,展望12月組件需求仍舊較為低迷,不少組件廠家下修原先對12月產出的預期,其中國內166組件因需求移轉大尺寸規格,價格下滑幅度恐將加速。而500W+組件則因整體需求無起色,12月部分大廠考量下修產出,廠家為了在低迷需求下爭搶訂單出貨,價格競爭已悄然開始,也將連帶影響一季度組件價格下滑幅度恐將加大。

從這一點看,可能與市場的預期有較大差距。許多研報認為,要擁抱降價週期。然而,現實情況是,隨着價格戰打響,許多組裝企業的想法也在發生變化。他們認為,價格還可能殺跌,因此觀望情緒也會越來越濃厚,進而形成負向反饋。這對於光伏行業來説,可能並不是什麼好事。

氫能出現標誌性訂單

一個板塊變數頻頻,另一個板塊卻逐漸多了一些確定的成分。

12月2日,清徐經濟開發區消息,美錦新能源中標青島氫能源公交車採購項目,標的總額8800萬元。中國招標公共服務平台發佈了青島真情巴士集團有限公司的2021年度氫能源公交車採購項目的單一來源公示。依據公吿,此次青島巴士集團欲以8800萬元購置40輛12米級的氫能源公交車,且此次採購項目採用單一來源方式採購。此次採購擬定的唯一供應商為青島美錦新能源汽車製造有限公司(下稱青島美錦)。

這筆訂單的絕對金額並不算太大,但標誌性意義非常濃厚。這在一定程度上意味着氫能行業在應用場景上有了着力點,在經營業績上有了來源。其實,近期的訂單還有不少。

11月22日,中國招標投標公共服務平台公佈了齊魯氫能(山東)發展有限公司一期氫能一體化項目中標公吿,總金額14533.21萬。山東津摯環保科技有限公司、江蘇國富氫能技術裝備股份有限公司、中鼎恆盛氣體設備(蕪湖)有限公司中標。

11月18日,上海臨港公共交通有限公司公佈10.5米高級燃料電池低入口城市客車採購項目中標公吿,總數位10輛,上海萬象汽車製造有限公司中標。

近期,氫能源板塊反覆活躍。此前,市場預期,氫能頂層設計將於近期發佈。而且市場普遍認為,氫能是跟着政策走。然而,從目前的情況來看,這個板塊可能不僅僅是在炒政策預期,業績也在逐步體現的過程當中。

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