突生变数!千亿巨头重磅出手,2.8万亿赛道迎最强一击!影响多大?新风口出现标志性订单,想象空间...

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深夜,一则提价信息在业内炸锅!

隆基股份刚刚降价,中环股份的回应就来了。12月2日晚,“中环硅片全线降价,最大降幅12.5%”的消息在投资圈疯狂传开。此前,业内认为,随着价格战打响,隆基股份的动作会给业界带来较大冲击。现在看来,中环股份的重拳似乎更为猛烈。

从上游来看,随着硅片价格战打响,硅料价格也有所回落。按照一般逻辑,这有利于光伏行业的健康发展。但最近两天,光伏行业整体表现并不太好,市值蒸发了一千多亿元,整条赛道市值回到2.8万亿元。那么,硅片价格战影响究竟有多大呢?

值得一提的是,A股结构性行情依然存在。近期火热的氢能板块晚上再度迎来标志性利好。12月2日清徐经济开发区消息,美锦新能源中标青岛氢能源公交车采购项目,标的总额8800万元。这笔订单的绝对金额并不算太大,但标志性意义非常浓厚。这在一定程度上意味着氢能行业在应用场景上有了着力点,在经营业绩上有了来源。其实,近期的订单还有不少。

光伏价格战打响

据公众号“光伏们”消息,12月2日,中环股份突然下调硅片价格,对标此前11月的硅片价格,G1硅片下降0.52元/片,报价5.15元/片,降幅9.1%;M6硅片下降0.72元/片,报价5.05元/片,降幅12.48%;G12硅片(170μm)下降0.55元/片,报价8.55元/片,降幅6.04%,新增M10硅片报价,6.21元/片,新增超大硅片218.2mm,报价9.22元/片。

硅片价格战似乎比想象的来得更早一些。据券商中国此前报道,11月30日,隆基股份发布最新硅片价格,全线下降0.41~0.67元/片。G1、M6硅片价格下降0.41元/片,现价分别为5.12元/片、5.32元/片,M10硅片下降0.67元/片,现价为6.2元/片。上述硅片价格降幅分别达到了7.41%、7.16%、9.75%。

根据PV InfoLink最新价格跟踪显示,本周龙头硅片企业官方价格正式公布,实际价格在之前已经有了明确信号和趋势。除210尺寸单晶硅片价格外、其他尺寸单晶硅片价格下跌明显。166尺寸单晶硅片的供应和需求虽然已经加速进入非主流区域,但是市场价格也下跌至每片5.25元上下,据传市场最低价在5.05元附近。182尺寸单晶硅片流通价格多数低于每片6.2元,一二线厂家的报价略有差异,并且体现在实际硅片价格上的折价方式不同。

国金证券表示,隆基硅片官价下调,整体上是基本符合预期的,前两周硅片实际成交价都已经明显下降,官价已经是滞后更新了。但有投资者认为,硅片价格战正式开打,这是硅片疯狂扩产的结果。硅片的降价才刚刚开始,随着明年硅料产量的增加,越来越多的硅片工厂将扩大生产规模,隆基等巨头面临挑战。随着价格战的开启,硅片这个赛道明年的业绩可能面临重大变数。

组件价格要大幅下滑?

事实上,上游的硅料价格也开始出现下行的趋势。据上海有色网数据,12月1日,多晶硅复投料下跌了3.68%。光伏们的数据也显示,硅片价格下跌后,2日电池片价格迅速走跌,考量硅片跌价幅度,下周电池片价格仍有机会出现2-4分钱的下探,市场观望情绪浓厚,本周仅有中小组件厂家少量采购。

多晶因印度多晶需求疲软,多数厂家无法报价,再加上跌价趋势开始显现,厂家较为观望,本周并无太多新签订单,价格下调至每片3.5-3.7元人民币。展望12月组件需求仍旧较为低迷,不少组件厂家下修原先对12月产出的预期,其中国内166组件因需求移转大尺寸规格,价格下滑幅度恐将加速。

公众号“光伏们”提到,展望12月组件需求仍旧较为低迷,不少组件厂家下修原先对12月产出的预期,其中国内166组件因需求移转大尺寸规格,价格下滑幅度恐将加速。而500W+组件则因整体需求无起色,12月部分大厂考量下修产出,厂家为了在低迷需求下争抢订单出货,价格竞争已悄然开始,也将连带影响一季度组件价格下滑幅度恐将加大。

从这一点看,可能与市场的预期有较大差距。许多研报认为,要拥抱降价周期。然而,现实情况是,随着价格战打响,许多组装企业的想法也在发生变化。他们认为,价格还可能杀跌,因此观望情绪也会越来越浓厚,进而形成负向反馈。这对于光伏行业来说,可能并不是什么好事。

氢能出现标志性订单

一个板块变数频频,另一个板块却逐渐多了一些确定的成分。

12月2日,清徐经济开发区消息,美锦新能源中标青岛氢能源公交车采购项目,标的总额8800万元。中国招标公共服务平台发布了青岛真情巴士集团有限公司的2021年度氢能源公交车采购项目的单一来源公示。依据公告,此次青岛巴士集团欲以8800万元购置40辆12米级的氢能源公交车,且此次采购项目采用单一来源方式采购。此次采购拟定的唯一供应商为青岛美锦新能源汽车制造有限公司(下称青岛美锦)。

这笔订单的绝对金额并不算太大,但标志性意义非常浓厚。这在一定程度上意味着氢能行业在应用场景上有了着力点,在经营业绩上有了来源。其实,近期的订单还有不少。

11月22日,中国招标投标公共服务平台公布了齐鲁氢能(山东)发展有限公司一期氢能一体化项目中标公告,总金额14533.21万。山东津挚环保科技有限公司、江苏国富氢能技术装备股份有限公司、中鼎恒盛气体设备(芜湖)有限公司中标。

11月18日,上海临港公共交通有限公司公布10.5米高级燃料电池低入口城市客车采购项目中标公告,总数位10辆,上海万象汽车制造有限公司中标。

近期,氢能源板块反复活跃。此前,市场预期,氢能顶层设计将于近期发布。而且市场普遍认为,氢能是跟着政策走。然而,从目前的情况来看,这个板块可能不仅仅是在炒政策预期,业绩也在逐步体现的过程当中。

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