光伏竞争火药味渐浓 两大硅片巨头祭出价格和尺寸“杀手锏”

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本报记者 张英英 北京报道

全球两大光伏硅片巨头相继宣布降价,顿时业内外炸开了锅,一片沸腾。

11月30日,隆基股份(601012.SH)公开硅片报价,158.75尺寸硅片由5.53元/片调整至5.12元/片,降幅7.4%;166尺寸硅片由5.73元/片调整至5.32元/片,降幅7.2%;182尺寸硅片由6.87元/片调整至6.2元/片,降幅9.8%。相比先前170μm的硅片厚度,此次隆基股份也调整为165μm。

紧接着,12月2日,中环股份(002129.SZ)也宣布调整硅片价格,在158.75尺寸、166尺寸、210尺寸基础上,中环股份增加了182尺寸和218.2尺寸硅片的报价,同时呈现出170μm、165μm、160μm和150μm不同尺寸规格的厚度,价格范围从4.95元/片到9.22元/片不等,开启降价模式。

《中国经营报》记者注意到,这也是今年以来,硅片龙头公开报价出现的一次久违降价。而在降价前夕,实际价格也已呈现跌价趋势。在业内人士看来,两大龙头在本次报价中,硅片尺寸、厚度和价格上呈现出了显著差异与变化,释放出了十足“火药味”。

“降价是主动的。”隆基股份方面向记者表示,因为薄片化技术进步带来降本,主动降价是满足市场装机需求。中环股份方面也告诉记者,本次降价主要基于产业情况、供需和未来走势的判断。

不难看出,两家龙头降价的原因与行业供需、技术进步和价格走势等因素密不可分。

中国有色金属工业协会硅业分会(以下简称“硅业分会”)从光伏行业供需角度分析,硅片价格延续下跌趋势主要原因是累计库存待消化,终端需求不及预期,单晶硅片延续下跌。

硅业分会进一步解释,从供应角度来看,硅片企业呈现供应偏弱运行。这主要有两方面原因:一是年底清库存,在现有库存未出清且需求不足的情况下,企业不愿意增加库存;二是上下游博弈,本周硅料厂询价多,成交却极少,企业预期产业链价格仍会下跌的前提下,一线企业向上游施压博弈硅料成交价。

从需求端来看,组件端约有10GW~30GW库存,近期终端需求延续低迷走势,集中式光伏电站难以接受目前组件的报价,仅依靠分布式光伏电站需求量不足。在供需两端同时减少的情况下,预期硅片价格会进一步下跌。

业内人士认为,隆基股份和中环股份降价,或许也预示了光伏行业价格拐点的快速到来。

2020年下半年以来,光伏多晶硅紧缺、价格飙涨的市场行情,已经苦了中下游企业许久。硅业分会预测,2021年12月硅料(多晶硅)价格或将下调,但关键的时间节点要上下游博弈之后才能确定。

不过,对于上述清理库存之说,隆基股份方面向记者表示:“其实也没什么库存,中环、隆基都一样。”

除了行业内上下游供需博弈,硅片薄片化技术进步也是影响硅片降价的因素之一。同时,追逐硅片薄片化趋势是两大龙头发展的重要方向。

纵向对比发现,隆基股份和中环股份在本次报价中呈现的硅片厚度已经从170μm向165μm过渡变化,其中中环股份更是报出了厚度为150μm的硅片价格。

PV InfoLink分析认为,单晶硅片主要流通的产品厚度正在加速朝着更薄的165μm规格切换,个别规格产品的厚度虽然暂时仍以170μm为主报价,但是已经开始靠近160μm厚度,转换节奏相当快。

实际上,在多晶硅价格居高不下的市场形势下,减薄硅片厚度已经是缓解下游成本压力的重要方向。

2021年2月,中环股份发布硅片薄片化倡议,愿意配合下游客户逐步推动170μm、165μm和160μm厚度单晶硅片的应用。

中环股份方面认为,如硅料价格上涨10元/KG,对应硅片的成本上涨0.18元/片,需减薄18μm厚度可保持硅片单价维持不变。硅片厚度从175μm减薄至160μm,可以覆盖多晶硅料8元/KG的价格涨幅,减轻下游产业链的成本压力。

此外,出乎意料的是,中环股份竟在本次报价中呈现出了182尺寸、218尺寸的硅片价格。

早在9月底,业内就传言,中环股份正在出售182尺寸硅片。彼时,中环股份方面向记者否定了该消息,并称:“我们是都可以做的。2019年发布210尺寸时就有M10尺寸(182尺寸)的产品,不过没有推荐,还是希望大家向210尺寸发展。210尺寸的订单都接不过来。”

众所周知,光伏尺寸之争由来已久,此前行业形成了以中环股份、天合光能为代表的210尺寸阵营和以隆基股份、晶科能源、晶澳科技为代表的182尺寸阵营对峙局面。

对于中环股份的本次报价,有182尺寸阵营的业内人士称,从策略上讲,中环股份首推182尺寸,但为了避免大家过于关注,其故意推一个218.2尺寸以吸引大家目光,从而分散关注其推出182尺寸的精力。推出182尺寸,才是该公司短期策略的核心,“210尺寸卖不动了”。

不过,中环股份方面向记者表示,目前210尺寸硅片做得很好,90%的供给来自中环。

中环股份方面表示,结合组件板型及终端需求,其发布218.2mm尺寸报价,满足客户对同尺寸产品更高功率需求。用基于218.2尺寸硅片的组件,对标182尺寸72板型的组件,更具有竞争力。

如果说尺寸之争充满了竞争与较量,那么硅片龙头公开报低价更是不言而喻。

对比两家龙头的硅片价格发现,同是165μm厚度的158.75尺寸、166尺寸和182尺寸硅片,中环股份却报价5.10元/片、5元/片和6.15元/片,显然低于隆基股份报价5.12元/片、5.32元/片和6.2元/片。

一位业内人士戏谑评价道:“本来就是竞争关系,(中环股份)估计看隆基降价了,故意降更低一点。”

随着硅片新玩家的加入并不断扩产,相比紧缺的多晶硅现状,硅片企业打价格战早已在预料之中。不过,在2021年上半年业绩说明会上,隆基股份创始人、总裁李振国透露,早在去年7月,隆基就做好了应对硅片价格战的准备。

(编辑:董曙光 校对:颜京宁)

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