通行宝深交所上市:市值84亿 腾讯云与上汽是...

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江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司(简称:“通行宝”,股票代码为:“301339”)今日在深交所创业板上市。

通行宝本次公开发行股票6000万股,发行价为18.78元,募资11.27亿元。

通行宝开盘价为20.3元,较发行价上涨9;收盘价为20.75元,较发行价上涨10.49%;以收盘价计算,公司市值为84.45亿元。

年营收5.93亿

通行宝成立于2016年11月,是一家为高速公路、干线公路以及城市交通等提供智慧交通平台化解决方案的供应商。

公司主要业务包括三个方面:

第一,主要以ETC为载体的智慧交通电子收费业务,包括ETC发行与销售、电子收费服务业务等,重点拓展高速公路、城市交通智慧收费及管理系统的建设与运营;

第二,以云技术为平台的智慧交通运营管理系统业务,主要包括智慧交通运营管理的系统软件开发、综合解决方案和系统技术服务;

第三,智慧交通衍生业务,主要为以“ETC+”为内核开展生态场景搭建,融合车辆加油、保险、路域经济、养车用车等车生活,开展ETC生态圈业务。

招股书显示,通行宝2019年、2020年、2021年营收分别为14.3亿元、4.66亿元、5.93亿元。

通行宝沉淀资金主要来源于储值卡充值形成的沉淀资金、通行费清分的结算账期形成的沉淀资金、自有资金形成的沉淀资金。

2020年以来,通行宝对通行费的清分存在4-7天的结算周期。根据上表可知,随着2019年国家政策推动,全国ETC用户大幅增长,高速公路通行费ETC电子收费比例提高,通行宝各期末清分结算账期形成沉淀资金余额逐年大幅增长。

未来随着通行宝ETC记账卡用户量的增加以及车主使用ETC频率的增加,清分账期形成的沉淀资金将会呈持续增长趋势,较大程度上弥补储值卡沉淀资金下降带来的影响,通行宝沉淀资金规模总体稳定。

截至2021年12月31日,通行宝沉淀资金合计33.61亿元。

通行宝2019年、2020年、2021年净利分别为4.24亿、1.82亿、2.02亿元。

通行宝2022年上半年营收为2.18亿元,较上年同期的2.57亿元下降15.17%;净利为6965.78万元,较上年同期的9900.67万元下降29.64%;扣非后净利为5923.9万元,较上年同期的8246.5万元下降28.16%。

其中,智慧交通电子收费业务收入为1.26亿元,同比减少5843.47万元,下降31.67%,主要是受2022年3-5月上海、江苏等地新冠疫情较大面积爆发影响,按照政府疫情防控要求,公司线下发行服务网点大面积关停,线上发行业务受快递停发等因素影响,导致公司ETC发行业务收入同比减少5212.36万元、下降44.56%,电子收费服务收入同比减少631.11万元、下降9.35%。

2022年1-2月,公司智慧交通电子收费业务收入5364.10万元,较上年同期增长6.16%。3-6月,公司智慧交通电子收费业务收入7241.46万元,较上年同期下降45.94%。

智慧交通运营管理系统业务收入为8614.37万元,同比增加2,085.28万元、增长31.94%,主要是上半年系统软件开发业务收入同比增加1065.07万元、增长76.20%,系统技术服务同比增加1727.97万元、增长69.55%。

智慧交通衍生业务收入为548.53万元,同比减少135.51万元,下降19.81%,主要原因系2022年3月公司剥离苏州惠尔股权,不再开展保险代理业务。

2022年1-6月,通行宝利润总额降幅大于营业收入降幅,主要是研发费用增加,以及智慧交通运营管理系统业务收入增长所计提的售后服务费增加。

通行宝预计2022年前9个月营收为3.73亿元到3.85亿元,较上年同期的3.55亿元增长4.98%到8.48%;预计归母净利润为1.25亿元到1.33亿元,较上年同期的1.38亿元变化-9.39%到-3.25%;预计扣非后归母净利润为1.15亿元到1.24亿元,较上年同期的1.14亿元增长1.22%到8.64%。

腾讯云与上汽是股东

江苏交控系通行宝的控股股东,其实际控制人为江苏省国资委。IPO前,江苏交控直接和间接合计持有公司82.7%的股权。

IPO前,江苏交通控股有限公司直接持股为57.89%,江苏高速公路联网营运管理有限公司持股为24.81%,上海联银创业投资有限公司持股为4.96%,台州尚颀颀丰股权投资合伙企业(有限合伙)持股为4.13%;

南通交通产业集团有限公司持股为3.31%,腾讯云计算(北京)有限责任公司持股为2.59%,深圳高灯计算机科技有限公司持股为2.31%。

2020年6月19日,通行宝召开股东大会并作出决议,通行宝本次增资1700万股,将股本由33,000万股増加至34,700万股,每股5.5164元,腾讯云计算(北京)有限责任公司出资49,647,600元,其中9,000,000元计入公司股本(占本次增资后通行宝股本约2.594%),40,647,600元计入公司资本公积;

深圳高灯计算机科技有限公司出资44,131,200元,其中8,000,000元计入公司股本(占増资后通行宝股本约2.3%),36,131,200元计入公司资本公积。

IPO后,江苏交通控股有限公司直接持股为49.35%,江苏高速公路联网营运管理有限公司持股为21.15%,上海联银创业投资有限公司持股为4.23%,上汽集团关联公司台州尚颀颀丰股权投资合伙企业(有限合伙)持股为3.53%;

南通交通产业集团有限公司持股为2.82%,腾讯云计算(北京)有限责任公司持股为2.21%,深圳高灯计算机科技有限公司持股为1.97%。

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