5G大砍單來了!郭明錤:聯發科砍35%、高通高階降15%

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知名分析師郭明錤看壞消費性電子需求,特別是Android陣營手機供應鏈,郭明錤再度示警,累計至今年中國大陸手機品牌廠已下砍手機訂單2.7億臺,其中,聯發科已對第4季5G晶片砍單達35%、高通8系也下調15%,且後續舊款還會降價大拍賣。

而聯發科與高通的訂單調整,顯示市場需求恐到明年都不會改善,換言之,近3個季度的營收穫利預估將會進一步修正。

郭明錤在3月底調查供應鏈時指出,中國大陸手機品牌廠當時下調訂單達2成、約1.7億臺,在新查顯示,中國大陸手機品牌場在近2個月再度砍單達1億臺,目前預估小米、OPPO、vivo、傳音、榮耀等出貨量分別為1.6億臺、1.6億臺、1.15億臺、7000萬臺、5500萬臺。

其中兩大晶片廠,聯發科與高通也下調下半年旺季時 5G晶片訂單。聯發科針對中低階產品,第4季訂單調整幅度達30~35% 。但高通則將高階Snapdragon 8系列訂單下調約10–15%,目前SM8475與SM8550出貨預估不變,SM8550出貨後,既有的8系列將降價30~40%,以利清庫存。

在其他零元件部分,中國大陸Android品牌手機的相機模組(CCM)與鏡頭出貨量,今年第3季恐有衰退20~30% 年減幅度。且中國大陸Android品牌的前五大CIS (CMOS Image Sensor) 供應商總庫存已超過5.5億顆。

且在中國大陸Android品牌訂單大幅度調整之際,三星也下調今年手機出貨目標約10%,降至至2.75億臺。整體而言,Apple iPhone的出貨動能仍優於Android。

郭明錤認為,5G晶片和相機模組等都是手機關鍵零元件,今年中國大陸手機品牌砍單,代表著中國大陸、歐洲與新興市場需求疲弱。且因5G晶片的前置時間將較一般零元件更久,聯發科與高通針對年底訂單調整,顯示市場需求恐到明年都不會改善,換言之,近3季度的營收穫利預估也將進一步修正。