收縮的錢袋子,遍地開花的折扣店

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折扣超市的熱度持續走高。

編者按:本文來自微信公眾號 靈獸(ID:lingshouke),作者:晴山,創業邦經授權釋出。

“王小二過年,一年不如一年。 ”在北京新經濟資料出爐以後,不少人發出如此感慨。

今年5月份由於新冠疫情的影響,中國首都的經濟也受到巨大沖擊。

據北京市統計局的資料顯示,當地5月零售額同比下降了約26%。 在中國現已公佈月度資料的省級行政區裡,僅優於上海,上海零售額下滑37%。

全球經濟環境持續低迷,國內疫情呈現區域性散發的趨勢,未來的不確定性,讓大部分人開始縮緊了錢袋子,考慮必要性和價效比。

在此背景下,折扣店業態持續擴張,廣泛進入社群、購物中心、寫字樓、街鋪等多種場景。

其中,像嗨特購、好特賣這類零食折扣店持續向高流量商圈擴張;小象生活、愛折扣等以家庭客群為主的生活折扣超市,則向社群滲透。

除了這些新晉品牌的入局,大型的零售商超也未甘示弱,已經往折扣方向佈局。盒馬、永輝超市、蘇寧、人人樂、華冠、家家悅等傳統商超品牌都已入局折扣店。

其中,蘇寧計劃在今年開設100家折扣店,主要銷售網紅代購、折扣商品、進口休閒為主融合日常生活必需品。

除了實體店,在2020年底,拼多多、天貓、淘寶等電商平臺上陸續出現了不少臨期食品折扣店。

折扣超市的熱度持續走高。

零食折扣店,向高流量商圈擴張

據行研資料監測,生活服務業態中的配套零售,在2021全年開關店比為1.69 ,新開店主要由食品零食帶動。

其中,如好特賣Hot Max新增門店超100家,另一家嗨特購新增門店超40家。

2020年4月,因為疫情原因,臨期食品的特賣異常火爆,從而引發了一個全新商業模式的快速擴張。

好特賣Hot Max也成了近年來零售業界最快成為10億美元獨角獸的一家公司,其初期的商業模式,依賴於折扣臨期食品的銷售,但隨著自有產品的不斷豐富和門店數量的快速成長,行業人士認為該品牌有望在軟折扣與硬折扣之間找到平衡。

北京好特賣Hot Max店內

而嗨特購作為臨期折扣店第一梯隊玩家,嘗試創立了一個全新大型量販式倉儲折扣店品牌——失重寶藏,通過超2000平方米的大店,將消費者對臨期折扣商品的需求做一站式的滿足,這一點受到年輕消費人群的關注。

具體來看,這些零食折扣店的頭部玩家紛紛入駐北上廣深一線城市。據統計,好特賣Hot Max和嗨特購的線下商圈門店中超60%分佈在一線城市 。

當然,這些品牌得以快速佈局佔領市場,也離不開資本的加持。

例如,好特賣Hot Max自2019年底成立以來,已經獲得了5輪融資披露,最新的B輪融資為2021年的8月中旬,正是新消費行業融資數量大滑坡的一月;嗨特購,在今年1月又獲得最新一輪戰略融資,過去一年分別吸引了Star VC、險峰長青等知名投資機構的關注。

以臨期食品切入折扣店賽道的嗨特購和好特賣HotMax,其商業模式也早已被解讀。

“吐血的價格”與一線城市高昂的租金、高人工等形成鮮明對比,如何運作流轉已不是行業祕密。

在“臨期”表象下,商家依靠強大的供應鏈管理及庫存週轉能力,不斷迭代選品,以達到“低價收、低價售”之間的平衡:通過2-3折從臨期倉庫採購,成本低廉 ,即使下游商家對外五折銷售,算下來毛利仍然可觀,與此同時,消費者也感覺很合適。

基於此,店內商品雖然看起來很划算,但因採購成本低,所以毛利率並不低。好特賣HotMax招商人員曾表示,毛利能達到35%,而這一數值比起傳統商超高出15%左右。

而除了超低採購成本,產品組合在日常經營中也有新的亮點。

其中,店內產品以琳琅滿目的食品為主,小範圍的日化產品被堆放在門口引流。而在食品貨架上,海底撈、元氣森林等常見品牌雖佔比較小,但較傳統商超、便利店等渠道始終有價格上的優勢。

例如,在門店價格為1.3元的盒裝加多寶、2.3元的百事可樂、2.8元的元氣森林,以及星巴克裡賣20元左右的依雲水,在這裡300毫升的只要1.8元/瓶,500毫升裝的只要2.8元/瓶,在不可思議的低價面前,折扣店正在瘋狂收割著年輕人的錢包。

《靈獸》走訪好特賣Hot Max和嗨特購的北京西紅門店後,發現其店內真正稱得上臨期的商品僅佔很小一部分,大部分商品日期比較新鮮,平均保質期一年左右。而一些泰國、馬來西亞等國的食品飲料品牌,也佔了不少貨架,這些產品大部分也能享受零關稅。所以,即使是打著“全球採購”的標語,成本算下來也非常低。

此時的“嗨特購們”已經由開始的臨期食品店,迭代成了零食折扣集合店。

消費者在北京嗨特購店內購物

而在選址上,好特賣 Hot Max 和嗨特購對購物中心的選擇有明顯的偏好。 有 調研資料顯示,作為頭部玩家,其首選是青年主流型的時尚潮流商圈,佔比分別超 80%和72%。

對此,行業人士觀點認為,中國此型別折扣店尚處發展初期,品牌急於通過規模露出提高勢能,搶佔使用者心智,並建立認知壁壘,而“好特賣們”的選址策略不僅複製性強,而且品牌勢能易放大,更具傳播性。

生活折扣超市,以社群家庭為主

不同於立足一線城市各大商圈的“好特賣”們,以關注家庭為主的生活折扣超市近兩年也受到資本的追逐。

例如,2020年入局的小象生活、愛折扣等,於2021年拿到數千萬元融資,並迅速擴張,佔據各大社群店鋪。

以小象生活為例,選擇主打二線及以下市場,圍繞社群型消費,把折扣店開到小區門口。

消費者在小象生活店內選購

《靈獸》瞭解到,截至目前,小象生活擁有140餘家門店,其中包含了100多家加盟店,打通了南京、合肥、揚州等多個地級市,在黃梅、溧陽、東海等多個區縣也有所佈局,在今年已完成數千萬元的A輪融資。

據瞭解,小象生活初期是以80-100平方米“折扣超市”進行擴張,提供不到1000個SKU。 除價格“親民”外,在食品飲料、日雜標準品類配置上,還特別補充了餐桌調料、糧油米麵等“煙火氣”商品,並以全託管聯營的形式在江蘇區域落地60餘家門店,同時還為近200家超市提供供應鏈服務。

在區域拓展上,小象生活創始人粟海輝也曾公開表示,小象生活不會開到一線城市,並將以南京為原點,向周邊的市縣下沉。

從供應鏈端來看,小象生活除儘可能地降低成本外,就連選址策略也是“低租金”。

對於生活折扣超市來說,選址首選“家門口”,不僅因為商品品類主要面向家庭客群,更是疊加著低租金的考量。

折扣生活超市在門店形態上,大多為一兩百平米的小店,數個貨架堆滿臨期食品飲料、日用百貨,因價格低廉,吸粉不少。

而在城市拓展路徑上,愛折扣和小象生活頗為相似,都是以大本營為起點,繼而輻射周邊城市,特別是下沉市場。 小象生活 創始人粟海輝則表示, 要把“ 下沉生意”進行到底。

和其他商超相比,小象生活在店鋪裝修和產品運營上有著明顯的差異化。

店鋪裝修方面,主要是結合了超級賣場和清倉甩賣兩種風格;在店鋪硬裝材質上,選取了簡約的品質化路線,裝修預算能省則省。

另外,《靈獸》瞭解到,小象生活所聚焦的社群臨期折扣商品,主要是從原廠家、各地商超便利店系統、天貓自營倉、京東自營倉以及快消品進口商“多點、散裝式”進貨。

截至目前,已有4000餘家供應商定期向小象生活出清尾貨,直接合作的工廠也已達到數十家。其所售商品的定價基本都在市場價格的3~5折,整體毛利率保持在35%-40%。

經過近兩年的運營和發展,小象生活已經逐步定位為“家庭基本消費品折扣超市”。

小象生活的創始人粟海輝曾在接受媒體採訪時稱,“產品和尾貨的增多是因為新品牌爆發式崛起。老品牌為了應對新品牌的挑戰也不斷推出新品牌和產品,比如說農夫山泉推出過多個氣泡水或蘇打水品牌,這帶來了消費品市場的繁榮和庫存的紅利。”

對此,在業內人士看來,對於社群折扣店型的“小象生活們”,在資本的加持之下,佔領市場並不是一件困難的事,難的是接下來如何更好地打磨店型,將價效比高的產品能持續地提供給消費者。

大型零售商超,亦在佈局賽道

今年初,折扣店賽道湧進越來越多的參與者。

1月中旬,零售電商巨頭蘇寧正式進軍折扣店。首家折扣超市亮相馬鞍山,鋪貨15萬元,開業首日150㎡門店銷售額破5萬元。

蘇寧小店·折扣店

《靈獸》瞭解到,按照計劃2022年蘇寧將以馬鞍山為主戰場,同步發展江浙滬,並計劃在2022年開出100家門店。

2021年10月,家家悅全國首家折扣店開業。

據瞭解,該門店經營總面積6000多平米,有5000多個SKU,產品整體價格比家家悅標準超市門店零售價低10%-15%。

不僅是家家悅,去年10月,盒馬開出首家生鮮奧萊店,主要銷售折扣菜和特價菜,並且在價格管理上採取了生鮮商品30%-50%的折扣價。

盒馬總裁侯毅曾表示,生鮮奧萊的出現,主要是為了幫助盒馬減少門店和加工中心的損耗。價格非常有競爭力,基本是周邊生鮮超市的一半以下。

從供給側來看,折扣業態的興起跟快消品的庫存週轉與尾貨處理有關。業內人士表示,從需求側,年輕人的消費觀念有所改變,注重價效比已經成為了一部分年輕一代的常態,這為臨期食品和折扣行業提供了發展的前提。

近年,定位於硬折扣的連鎖店奧特樂等開始出現,可以看作是對“折扣雜貨店”模式的另一種嘗試。

行業觀察人士對《靈獸》表示,儘管折扣業態發展迅猛,資本市場投資尚有“餘溫”,但與傳統連鎖商超相比,折扣業態體量還相對較小,門店和消費者的覆蓋面仍然有限。

但隨著資本進一步的推波助瀾,行業洗牌的速度也會加快,很多小玩家會被陸續淘汰掉。

儘管折扣店業態是一個大市場,但其本質上還是零售生意,所有實體零售門店交過的學費,折扣店也不會避免掉,甚至挑戰會更加多變複雜,而這一模式能否真正成就較大的市場玩家,取決於該模式能否可持續的發展。

長期看,折扣店是一個萬億級別的市場,只不過成長起來還需要時間。

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