拆解Web3基础组件:数据、存储、计算
TL;DR
- 专注于数据、存储、计算的区块链构成了Web3的重要基石
- 存储公链采用不同的竞争策略,根据市场趋势做创新
- 计算公链的临门一脚可能是对热度项目、新玩法的更大包容
- 在当前阶段,Web3基础设施仍将先于应用捕捉到更多行业价值
什么是Web3?一种比较让人信服的说法是“Web1是只读,Web2是读+写,Web3是读+写+拥有”。
在Web1时代,比如我们听广播,我们是内容的接收者。在Web2时代,比如我们在抖音上传短视频,我们既是内容的消费者,也是内容的生产者。在Web3时代,比如我们玩链游Axie Infinity,即使游戏停服,我们也能继续交易游戏资产,我们是资产的真正所有者。
Web3实现资产/数据为用户所有是通过区块链技术,所以区块链是Web3的一个重要组件。
与此同时,从Web1向Web3发展的过程中,越来越多的数据被创造出来。数据是最重要的原语,它承载着身份、资产、交互历史等信息,因此也是Web3的重要组件。对数据的处理过程还诞生出数据的存储和计算两个核心领域,它们也是Web3不可缺少的设施。
所以我们认为,专注于数据、存储、计算的区块链构成了Web3的重要基石。在这篇研报中,我们将对这些赛道进行拆解,通过对25个代表性项目的研究探讨Web3基础设施的发展现状、特点以及未来展望。
<em>25个Web3基础设施,来源:哔哔News</em>
Web3基础设施现状
数据、存储、计算协议赛道的代表项目有Filecoin、Arweave、Dfinity、Oasis、Chainlink等,其中有不少是曾经备受关注的明星项目,但是现在市场的关注度已经不在它们身上。
谷歌趋势显示,Filecoin、Dfinity、Arweave的热度已经过了高峰期。Crunchbase信息显示,这些项目的融资信息基本在1年多前截止,Filecoin、Storj等最新的一笔融资信息甚至截止于2017年。风投圈现在更专注于布局新公链、新Web3项目、新叙事。
<em>Filecoin、Arweave、Dfinity、Web3热度趋势,来源:谷歌趋势</em>
尽管如此,我们通过观察开发活跃度、生态丰富度、推特更新情况发现,这些Web3资深项目仍在进行持续的建设。
Filecoin、Dfinity、Chainlink维持着和Ethereum接近的开发活跃度。Filecoin、Near、Oasis、Dfinity、Chainlink的生态已经比较繁荣,生态应用数量分别达到97、811、127、80、1493个,涵盖存储、NFT、游戏、DeFi等赛道。
<em>各项目开发活动数,数据来源:Santiment</em>
基于这些事实,我们相信Web3基础设施正在变得更加鲁棒。而这些基础设施面临的发展瓶颈很可能是如何获得更大的采用度。
数据是原语
哔哔News统计到的Web3数据基础设施包括DAPP和公链2类。 DAPP主要是预言机和数据索引协议,公链类主要专注于DID。 这些基础设施项目包括Ceramic、Chainlink、The Graph、Band Protocol、API3等。它们的融资数据都比较好,平均融资额在千万美元水平。
Web3时代的数据具有开源的特点。数据不再被中心化平台垄断成为花园围墙,而是可以自由流动。
流动的数据获得了更大的可组合潜力。以Ceramic为例,Ceramic作为一个平台,帮助Gitcoin Passport存储用户身份凭证。Ceramic上的数据又会成为CyberConnect社交图谱的一部分。一个DAPP的数据成为另一个DAPP的生产要素,数据就这样被组合起来。
但是由于链上数据开源,谁都可以获取,随着用户把链下身份和Gitcoin Passport这样的数据协议连接到一起,用户链上链下行为留痕,数据隐私的问题越来越被暴露出来。
尽管像BrightID这样的协议能确保账号和真实物理人一一对应,帮很多DAPP解决了女巫攻击问题,但是在这样的趋势下,链上身份的隐私保护和自由性都在受到挑战。
一些数据协议一方面专注于把数据的价值、可组合性释放出来,另一方面也会强调通过加密技术为用户提供隐私功能,让用户决定谁可以访问、查看、使用自己的数据和身份。
以Sismo为例,Sismo通过给用户颁发ZK徽章来保护用户隐私。比如,颁发一个ZK徽章,证明某用户持有>=100个BAYC,但是它不会透露用户具体持有哪些BAYC。
另一个解决办法是通过隐私协议对数据进行掩盖。隐私协议也是Web3生态的基础组件,采用隐私协议的DAPP可以获得隐私属性。例如集成到Aztec的DAPP可以把交易shield起来。
数据协议往往也是DAPP间的中间件,容易形成网络效应。例如,Chainlink和The Graph就通过与其他DAPP合作、集成获得了比较高的市场占有率,形成了比较好的品牌效应。现在Chainlink的生态合作伙伴超过1500,The Graph上则已经有483个项目建立子图。
<em>The Graph子图</em>
存储公链:追求创新,而不是维持业务一成不变
分布式存储赛道的项目比较多。2020-2021年间曾涌现出大量这类项目。后来随着Filecoin等主网上线,存储计算的话题逐渐冷却,其中一部分项目被淘汰。
真正沉淀为Web3基础设施的存储项目现在已经进入蓄力期。它们在不断地buidl以提供更好的开发者工具,吸引更多的项目集成,以及思考如何做到更丰富的生态、更多的创新和更好的商业模式。这些项目包括:Filecoin、Storj、Arweave、Sia、Crust等。
分布式存储赛道具备以下4个特点:
一是代币激励作为核心要素。Filecoin就是作为IPFS的激励网络而提出的。在代币的激励下,闲置存储资源主动满足数据存储需求,用户间形成一个自发的市场,这个市场也能够长时间自发地运转下去。
二是去中心化。去中心化存储市场中既有大的存储供应商,又有小的闲置资源提供者。存储资源的提供者多种多样,去中心化。此外,在Filecoin、Storj等网络上,文件往往被碎片化处理并存储到多个节点。这也体现了去中心化的特点,能够避免单点故障。
三是存储公链采用不同的竞争策略。Arweave是少有的支持永久存储的公链之一。它采用一次性付费并且收费标准较高,每GB数据的存储费用大约是6.64美元。相比之下,Filecoin的存储费用低至0.00000031733美元/GB年,但对每次存储、检索操作都收费。
由此可见,Arweave定位为为有长期存储需求的内容,比如高价值的数字艺术、法律文件、重要文献等提供存储服务。而Filecoin更适合中短期按需付费的存储需求。此外,还有像Kyve Network这样基于其他存储公链(Arweave)提供存储服务的做法。
<em>Arweave、Filecoin对比,来源:Mint Ventures</em>
四是跟随市场趋势。
存储公链赛道目前比较可见的趋势是大家都在强调NFT存储服务。Filecoin在2021年4月推出了NFT.Storage,支持NFT元数据、图像等免费上传到IPFS并通过IPFS访问。
尽管市场对Filecoin的关注度下降,但是通过捕捉市场热点并为NFT提供存储服务,它仍然能够在底层捕获新赛道红利,吸引项目和用户加入生态。现在已经有超250 T数据通过NFT.Storage上传到Filecoin。
另一个例子是Arweave生态的Bundlr,采用和以太坊Layer2 Rollup类似的思路。Bundlr先把数据批量打包,再上传到Arweave。基于这种做法,文件上传到Arweave的速度提高了大约3000倍,Arweave上的交易数量也增加了大约40倍。
这些现象都说明,一些优秀的存储公链正在根据市场趋势做创新,而不是维持业务一成不变。这是一个比较好的现象,对存储公链持久的发展有利。
计算公链:获得更大的采用度
计算市场存在巨大的需求。以太坊网络每年都拥堵,ZKRollup预计会激发零知识证明(ZKP)计算需求,此外链游、元宇宙赛道的计算市场预计也会是巨大的。
哔哔News统计到的代表性计算公链包括Dfinity、Near、Oasis、Aptos、Sui、Phala、Akash。 市场对高性能公链寄托着很高的期望。 从融资额来看,Near、Dfinity、Aptos、Sui总融资金额都达到上亿美元。其中Near的数据最好,总融资金额达到5.3亿美元,生态项目数超过800个。
这些高性能计算公链都享有很高的技术声誉,通过创新的共识机制实现高TPS。其中Near和Aptos的目标TPS高达10万笔/秒,是以太坊TPS的1000倍。考虑到Near区块链活跃节点超过700个,如果达到TPS目标,预计能在比较去中心化的情况下极大地改善用户体验。
在数年的技术研发、生态基金激励下,一些资深的计算公链生态已经发展得非常丰富。Dfinity、Oasis、Near生态中的DAPP数量分别达到80、127、811,内容涵盖NFT、DeFi、链游、元宇宙、社交等赛道。
<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://cdn-img.panewslab.com//panews/2022/9/23/images/5dfaa8068b4248a3a1b0d5cddf443980.png" alt="拆解Web3基础组件:数据、存储、计算" /><em>Dfinity生态项目</em>
<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://cdn-img.panewslab.com//panews/2022/9/23/images/efceed04a4704e877706a818d8ffec23.png" alt="拆解Web3基础组件:数据、存储、计算" /><em>Near生态项目</em>
<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://cdn-img.panewslab.com//panews/2022/9/23/images/5cd1e87ba4e9ee0d0e830c2f23f96fb1.png" alt="拆解Web3基础组件:数据、存储、计算" /><em>Oasis生态项目</em>
但是,尽管这些计算公链的融资数据很好,技术能力为人称道,生态中也入驻了不少DAPP,高性能公链还没有获得真正的采用。和以太坊比起来,它们的生态只能用冷清来形容,没有足够的用户留存,没有大量爆款DAPP出现。
上线时间比较早的计算公链可能缺乏价格方面的激励作用。此外,这些生态似乎没有很强烈的追逐市场热点的行为。Oasis生态仍然以工具、基础设施项目为主。在P2E、M2E盛行的时期,Dfinity生态中很少有相关尝试。
事实上,Dfinity、Near、Oasis上的项目质量都比较高。 它们的临门一脚可能是对热度项目、新玩法的更大包容, 即使这有时候意味着较多质量参差不齐的项目进入生态。
它们或许可以重点培养和宣传一些旗舰项目,甚至提出一些新玩法新概念。只有有了较高的用户、DAPP参与度,技术实力才能得到发挥并有用武之地。
以Aptos、Sui为代表的新一代高性能公链现在正在强调“Move语言”叙事,也有越来越多的新公链试图以高门槛的激励测试网交互+代币承诺吸引用户参与生态。目前来看,这些新公链的质量良莠不齐。其中一些公链可能存在比较大的中心化问题。
应用链或许会成为新一代高性能公链的发展趋势。专注于EVM兼容性的Evmos,专注于隐私的Secret Network,专注于多链互操作性的Octopus,专注于NFT的Immutable X都属于应用链。
应用链的好处是对生态发展方向做了比较准确的定位,生态发展也比较容易形成特色,从而在用户心中树立品牌形象。另一方面,把生态应用局限于某一赛道而不是做大而全的区块链,也能实现“扩容”的效果。
未来发展与展望
数据协议、存储公链、计算公链,以及一些其他的基础协议,如隐私公链/协议、跨链互操作性协议等正在逐渐地铺垫成为Web3的基础组件,它们使Web3生态中的应用能享受高速计算、便捷存储、隐私保护等功能。
尽管Web3相关概念和应用不断涌现,如DID、DAO、创作者经济、M2E等等,这些应用的使用过程仍然暴露出Web3基础设施的缺陷和不完善。例如域名项目有很多,但是目前的DID市场仍然各自为政,还没有一个统一的,被所有链采用的身份系统和标准。
鉴于此,我们认为Web3生态还处于“胖协议,瘦应用”的发展阶段,Web3基础设施仍然有较大的进步空间,甚至还没有迎来关键发展期。在这个阶段,Web3基础设施仍然将先于应用捕捉到更多行业价值。
未来,随着链上数据进一步丰富,存储网络提供更便宜、灵活的存储方案,隐私网络和协议真正遮盖敏感信息,计算公链协调好性能、去中心化、用户和DAPP参与度之间的关系,数据在不同的链间实现互操作而不再成为安全环节上的脆弱一环,Web3将能够更好地支持各类应用。
现实生活中的用户、资产、商业、娱乐游戏、社交将入驻Web3世界。那时候,去中心化、自由、丰富的Web3才成为真正的Web3。
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