寧德時代定增450億:高瓴認購30億,曾毓群仍控制23%股權

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寧德時代日前進行定增,向特定物件發行股票募集資金總額450億,扣除各項發行費用後,實際募資依然高達448.7億元。此次發行每股價格為339.67元。

寧德時代此次募資有5大用途,其中,152億元用於福鼎時代鋰離子電池生產基地專案,117億元用於廣東瑞慶時代鋰離子電池生產專案一期,65億元用於江蘇時代動力及儲能鋰離子電池研發與生產專案(四期),46億元用於寧德蕉城時代鋰離子動力電池生產基地專案(車裡灣專案),70億元用於寧德時代新能源先進技術研發與應用專案。

這是近一年以來,寧德時代再次大手筆進行定增。

2021年,寧德時代曾募資近200億元,當時發行價格為161元,高瓴認購了100億元。中途高瓴曾高位減持過3次,仍位於前十股東行列。

高瓴認購30億

寧德時代是電池行業的一哥,主要從事動力電池、儲能電池和電池回收利用產品的研發、生產和銷售。特斯拉已經成為寧德時代最大客戶,2021年,寧德時代和特斯拉的採購合同履行金額為130.4億元。

寧德時代2021年營收為1303億元,較上年同期的503億元增長159.06%;淨利為159.3億元,較上年同期的55.83億元增長185.34%;扣非後淨利為134.4億元,較上年同期的42.65億元增長215.2%。

寧德時代2022年第一季度營收為486.78億元,較上年同期的191.7億元增長153.97%。

此次共有22家機構參與了寧德時代此次定增,認購的起步價都超過10億元。

包括南方東英資產管理有限公司、溧陽市先進儲能私募基金合夥企業(有限合夥)、麥格理銀行有限公司(Macquarie Bank Limited)、香港上海匯豐銀行有限公司、JPMorgan ChaseBank,National Association、摩根士丹利國際股份有限公司、J.P.Morgan Securitiesplc;

高瓴旗下HHLR管理有限公司-HHLR中國基金、Barclays BankPLC、財通基金管理有限公司、廣發證券股份有限公司、太平洋卓越滬港深新動力產品、中國太平洋人壽保險股份有限公司-分紅-個人分紅、中國太平洋人壽保險股份有限公司-傳統-普通保險產品、睿遠基金管理有限公司、金鷹基金管理有限公司、泰康資產聚鑫股票專項型養老金產品、泰康資產管理有限責任公司增享融泰1號資產管理產品、申萬巨集源證券有限公司、光大永明資產-寧德國資-信銀理財聚益25號權益類資產管理產品、博時基金管理有限公司、國泰君安證券股份有限公司。

其中,認購最多的為國泰君安證券股份有限公司,認購46.64億元,JPMorgan Chase Bank,National Association,認購金額40.73億元,申萬巨集源證券有限公司認購33.48億元,BarclaysBankPLC認購33.6億元。

高瓴旗下HHLR管理有限公司-HHLR中國基金認購30億,廣發證券股份有限公司認購28億,中國太平洋人壽保險股份有限公司-分紅-個人認購22億元。

曾毓群仍控制23.33%股權

截至2022年3月31日,寧波梅山保稅港區瑞庭投資有限公司持股為24.43%,黃世霖持股為11.15%,香港中央結算有限公司持股為7.69%,寧波聯合創新新能源投資管理合夥企業(有限合夥)持股為6.77%;

截至2022年3月31日,寧德時代股權結構

李平持股為4.8%,深圳市招銀叄號股權投資合夥企業(有限合夥)持股為1.98%,湖北長江招銀動力投資合夥企業(有限合夥)持股為1.84%,HHLR管理有限公司-中國價值基金(交易所)(高瓴)持股為1.67%。

寧波梅山保稅港區博瑞榮合投資合夥企業(有限合夥)持股為1.4%,西藏鴻商資本投資有限公司持股為1.17%。

瑞庭投資的股東曾毓群和李平為一致行動人。曾毓群通過瑞庭投資持股為24.43%。

市場曾傳聞寧德時代2號人物黃世霖近期瘋狂減持套現,此後,寧德時代澄清稱,因家庭資產規劃需要,黃世霖於2022年1月4日與其持有的100%份額的6只私募證券投資基金簽署了一致行動人協議,黃世霖已通過大宗交易的方式轉讓公司1,999,999股股份至上述6只私募證券投資基金產品。

2022年6月2日,寧德時代披露《關於持股5%以上股東增加一致行動人及持股在一致行動人之間內部轉讓計劃實施完成的公告》,黃世霖先生通過大宗交易方式向相關私募證券投資基金產品轉讓股份系一致行動人之間內部進行的轉讓,合計持股數量和比例未發生變化,不涉及向市場減持。

此次定增完成後,寧波梅山保稅港區瑞庭投資有限公司持股為23.33%,黃世霖持股為10.65%,香港中央結算有限公司持股為7.34%,寧波聯合創新新能源投資管理合夥企業(有限合夥)持股為6.47%;

認購後,寧德時代股權結構

李平持股為4.59%,深圳市招銀叄號股權投資合夥企業(有限合夥)持股為1.89%,湖北長江招銀動力投資合夥企業(有限合夥)持股為1.76%,HHLR管理有限公司-中國價值基金(交易所)(高瓴)持股為1.59%。

寧波梅山保稅港區博瑞榮合投資合夥企業(有限合夥)持股為1.33%,西藏鴻商資本投資有限公司持股為1.12%。

截止今日,寧德時代市值高達1.25萬億元,以此計算,曾毓群身價高達2919億元。

本文來自微信公眾號 “雷遞”(ID:touchweb) ,作者:雷建平,36氪經授權釋出。

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