宁德时代定增450亿:高瓴认购30亿,曾毓群仍控制23%股权

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宁德时代日前进行定增,向特定对象发行股票募集资金总额450亿,扣除各项发行费用后,实际募资依然高达448.7亿元。此次发行每股价格为339.67元。

宁德时代此次募资有5大用途,其中,152亿元用于福鼎时代锂离子电池生产基地项目,117亿元用于广东瑞庆时代锂离子电池生产项目一期,65亿元用于江苏时代动力及储能锂离子电池研发与生产项目(四期),46亿元用于宁德蕉城时代锂离子动力电池生产基地项目(车里湾项目),70亿元用于宁德时代新能源先进技术研发与应用项目。

这是近一年以来,宁德时代再次大手笔进行定增。

2021年,宁德时代曾募资近200亿元,当时发行价格为161元,高瓴认购了100亿元。中途高瓴曾高位减持过3次,仍位于前十股东行列。

高瓴认购30亿

宁德时代是电池行业的一哥,主要从事动力电池、储能电池和电池回收利用产品的研发、生产和销售。特斯拉已经成为宁德时代最大客户,2021年,宁德时代和特斯拉的采购合同履行金额为130.4亿元。

宁德时代2021年营收为1303亿元,较上年同期的503亿元增长159.06%;净利为159.3亿元,较上年同期的55.83亿元增长185.34%;扣非后净利为134.4亿元,较上年同期的42.65亿元增长215.2%。

宁德时代2022年第一季度营收为486.78亿元,较上年同期的191.7亿元增长153.97%。

此次共有22家机构参与了宁德时代此次定增,认购的起步价都超过10亿元。

包括南方东英资产管理有限公司、溧阳市先进储能私募基金合伙企业(有限合伙)、麦格理银行有限公司(Macquarie Bank Limited)、香港上海汇丰银行有限公司、JPMorgan ChaseBank,National Association、摩根士丹利国际股份有限公司、J.P.Morgan Securitiesplc;

高瓴旗下HHLR管理有限公司-HHLR中国基金、Barclays BankPLC、财通基金管理有限公司、广发证券股份有限公司、太平洋卓越沪港深新动力产品、中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红、中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品、睿远基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品、泰康资产管理有限责任公司增享融泰1号资产管理产品、申万宏源证券有限公司、光大永明资产-宁德国资-信银理财聚益25号权益类资产管理产品、博时基金管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司。

其中,认购最多的为国泰君安证券股份有限公司,认购46.64亿元,JPMorgan Chase Bank,National Association,认购金额40.73亿元,申万宏源证券有限公司认购33.48亿元,BarclaysBankPLC认购33.6亿元。

高瓴旗下HHLR管理有限公司-HHLR中国基金认购30亿,广发证券股份有限公司认购28亿,中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人认购22亿元。

曾毓群仍控制23.33%股权

截至2022年3月31日,宁波梅山保税港区瑞庭投资有限公司持股为24.43%,黄世霖持股为11.15%,香港中央结算有限公司持股为7.69%,宁波联合创新新能源投资管理合伙企业(有限合伙)持股为6.77%;

截至2022年3月31日,宁德时代股权结构

李平持股为4.8%,深圳市招银叁号股权投资合伙企业(有限合伙)持股为1.98%,湖北长江招银动力投资合伙企业(有限合伙)持股为1.84%,HHLR管理有限公司-中国价值基金(交易所)(高瓴)持股为1.67%。

宁波梅山保税港区博瑞荣合投资合伙企业(有限合伙)持股为1.4%,西藏鸿商资本投资有限公司持股为1.17%。

瑞庭投资的股东曾毓群和李平为一致行动人。曾毓群通过瑞庭投资持股为24.43%。

市场曾传闻宁德时代2号人物黄世霖近期疯狂减持套现,此后,宁德时代澄清称,因家庭资产规划需要,黄世霖于2022年1月4日与其持有的100%份额的6只私募证券投资基金签署了一致行动人协议,黄世霖已通过大宗交易的方式转让公司1,999,999股股份至上述6只私募证券投资基金产品。

2022年6月2日,宁德时代披露《关于持股5%以上股东增加一致行动人及持股在一致行动人之间内部转让计划实施完成的公告》,黄世霖先生通过大宗交易方式向相关私募证券投资基金产品转让股份系一致行动人之间内部进行的转让,合计持股数量和比例未发生变化,不涉及向市场减持。

此次定增完成后,宁波梅山保税港区瑞庭投资有限公司持股为23.33%,黄世霖持股为10.65%,香港中央结算有限公司持股为7.34%,宁波联合创新新能源投资管理合伙企业(有限合伙)持股为6.47%;

认购后,宁德时代股权结构

李平持股为4.59%,深圳市招银叁号股权投资合伙企业(有限合伙)持股为1.89%,湖北长江招银动力投资合伙企业(有限合伙)持股为1.76%,HHLR管理有限公司-中国价值基金(交易所)(高瓴)持股为1.59%。

宁波梅山保税港区博瑞荣合投资合伙企业(有限合伙)持股为1.33%,西藏鸿商资本投资有限公司持股为1.12%。

截止今日,宁德时代市值高达1.25万亿元,以此计算,曾毓群身价高达2919亿元。

本文来自微信公众号 “雷递”(ID:touchweb) ,作者:雷建平,36氪经授权发布。

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