集運價格持續走低,多公司獲調研,釋放什麼訊號?
本文來自微信公眾號: e公司 (ID:lianhuacaijing) ,作者:證券時報 李曼寧,原文標題:《集運價格持續走低,中遠海控、 中遠海特 、中遠海發齊獲調研,釋放什麼訊號?》,題圖來自:視覺中國
上週 (9月19日至23日) A股三大指數繼續整理,滬指周跌1.22%,失守3100點。深證成指、創業板指分別下跌2.27%,2.68%。行業板塊亦跌多漲少,煤炭、有色金屬、石油化工等週期行業 (申萬一級) 逆市上漲。
弱市行情下,機構調研熱度不降反升,截至證券時報·e公司記者發稿,已有近200家A股公司接待機構並披露活動記錄。
具體來看,上週機構調研名單上熱點公司雲集。如股價跳水的“醫療茅”邁瑞醫療;創出歷史新高的萬億市值公司巨頭中國移動;因歐洲早冬帶紅的電熱毯概念股彩虹集團,等等。
在機構調研數量和頻次上,凱美特氣、 怡合達 、標榜股份 、美暢股份等公司收穫了超百家以上的機構調研;股價創歷史新高的上海港灣一週接待了4批次機構。
從行業看,上週機構關注的行業相對分散。但值得關注的是,過去相對冷門調研標的—航運板塊公司近期投資者交流活動明顯增多。中遠海控、 中遠海特 、中遠海發和海峽股份4家公司周內收穫調研。
特別是,記者注意到,中遠海控、 中遠海特 、中遠海發於9月20日同步召開了機構投資者交流活動。在近期海運價格持續走跌的時間點上,三大航運龍頭齊齊接受調研,為投資者理解當前的行業形勢提供了公司視角。
集運市場近期表現低迷,運輸需求缺乏增長動力,遠洋航線運價下行,拖累綜合指數持續下跌。上海航運所資料顯示,9月23日,最新一期上海出口集裝箱運價指數 (SCFI) 為2072.04點,較上期下跌10.4%。這已是該指數連續15周下跌。
其中,最受關注的北美航線上,上海港出口至美西和美東基本港市場運價 (海運及海運附加費) 分別為2684美元/FEU和6538美元/FEU,分別較上期下跌12.0%和8.9%。
對於北美航線運價表現,上海航運所分析指出,由於通脹水平繼續處於歷史高位,美聯儲本週採取激進的加息措施,導致近期金融市場波動加劇。美聯儲持續採取緊縮措施,近期經濟復甦及就業市場均出現放緩跡象,進一步加大美國經濟陷入滯脹的風險。周內運輸需求低位徘徊,供求關係繼續疲軟,市場運價延續調整走勢。
作為全球集運龍頭,中遠海控在二級市場的表現也明顯受到運價下跌的影響。9月以來,中遠海控已下跌近16%,最新報11.97元/股,收出年內股價新低。年初至今,該股已跌去三成。
在最新調研活動中,就市場關心的運價下跌原因,後市預期等,中遠海控均進行了迴應。
中遠海控董事會祕書肖俊光表示,近期市場供求關係發生一定邊際變化。供給側方面,近期主要航區港口擁堵有所緩解,運力得到逐步釋放;需求側方面,在通脹壓力加大、能源價格高啟等因素影響下,市場需求出現一定下滑。在上述因素共同作用下,近期即期市場運價出現了一定程度調整。
在對集運業今年下半場的預期上,他認為,後續市場或將呈現旺季不旺、淡季不淡的景象。今年的旺季跡象不十分明顯,這與前期部分有效運力迴歸市場有關。但現階段需求正處於今年的相對低點,後續預計將有所上升。根據對市場的前期排摸,客戶目前已在逐步去庫存,隨著消費者的消費信心逐步恢復,預計今年第四季度市場需求將有望提升,這將有利於進一步改善市場整體的供求關係。
“展望2023年,雖然巨集觀環境仍充滿挑戰和諸多不確定性,但中國經濟長期向好的基本面沒有改變,製造業的競爭優勢進一步增強。另一方面,船舶能效指數 (EEXI) 、營運碳強度指標 (CII) 等國際環保新規生效後,將在較長時期內對航運業有效供給形成一定約束。”肖俊光說。
此外,集裝箱租賃龍頭中遠海發在調研中介紹了當前集裝箱租賃價格水平。公司表示,市場集裝箱租賃價格較去年高點有所回落,目前在0.7美元/Teu/天左右,從歷史維度來看仍處於較高水平。
本文來自微信公眾號: e公司 (ID:lianhuacaijing) ,作者:證券時報 李曼寧
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