信銀資本、清科發起TechStar,又一家香港SPAC來了

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6月24日,香港SPAC公司 TechStar Acquisition Corporation (簡稱"TechStar") 正式向港交所遞交招股書,擬在香港主機板掛牌上市。至此,目前已有 13家公司 在港交所提交SPAC申請,其中Aquila及Vision Deal已率先成功掛牌上市。

根據招股書,TechStar 主要尋找新經濟領域的高增長併購標的 ,包括但不限於創新技術、先進製造、醫療保健、生命科學、文娛、消費及新零售、綠色能源和氣候行動行業。

TechStar的發起人陣容較為豪華,包括信銀(香港)資本有限公司(簡稱“ 信銀資本 ”)、清科管理顧問集團有限公司(簡稱“ 清科集團 ”)、清科資本有限公司(簡稱“ 清科資本 ”)、清科實際控制人 倪正東 、英諾天使基金創始人 李竹 、水木基金合夥人 劉偉杰 ,分別持有35%、15%、15%、10%、20%、5%發起人股份。

資料顯示,信銀資本為信銀(香港)投資有限公司(簡稱“信銀投資”)的全資附屬公司, 由中信銀行最終全資擁有 。信銀資本主要從事金融及投資銀行服務,包括香港的私募股權融資、基金投資及資產管理。在中信銀行廣泛的投資網路及資源支援下,信銀資本為廣泛的客戶群提供服務,併成為中信銀行綜合金融服務的海外延伸。截至2021年12月31日,信銀資本管理超過10只股權基金及固定收入基金,涵蓋電子商務、醫療保健、物流及生物科技行業,管理資產超過15億美元。中信銀行亦為中國首家參與國內外金融市場融資的商業銀行,在香港聯交所及上交所雙重上市。截至2021年12月31日,中信銀行通過其遍佈中國153個城市的1,415個分支機構提供全面的金融服務,總資產超過人民幣8.0萬億元,員工人數近6萬,成為具有綜合競爭優勢和強大品牌影響力的金融集團。

而清科集團為中國領先的投資管理公司。憑藉良好聲譽、專業見解及經驗豐富的投資團隊,清科集團投資橫跨多個行業、不同成長階段的公司。投資案例包括復巨集漢霖、創夢天地、嘉和美康、英科再生等。清科資本為清科創業控股有限公司(HK.1945)(簡稱“清科創業控股”)全資附屬公司,亦為本次上市擔任聯席保薦人。清科創業控股為中國領先且具有影響力的股權投資行業綜合服務商,主要為股權投資行業的參與者提供資料、營銷、投行證券及培訓服務。清科創業控股自2020年於聯交所上市以來已將其業務拓展至香港,能夠在香港提供綜合金融服務。透過清科創業控股廣大的業務網路、廣泛的資料資源及在中國股權投資行業的領先地位,清科資本作為清科創業控股在香港的投行平臺,積極參與首次公開募股及併購交易,擁有為廣大客戶提供獨立財務顧問服務的良好往績記錄。

清科集團及清科資本最終由倪正東控制,倪正東亦為清科創業控股創始人、董事長兼執行長,並任清科集團創始人、董事長。倪正東於股權投資行業擁有超過20年經驗,其帶領清科集團及清科資本向TechStar注入豐富的投資經驗、投行經驗及廣泛的資源網路。

另外,個人發起人 李竹現為英諾天使基金的創始合夥人 ,擁有約30年多家公司高管經驗、超過20年的諮詢顧問經驗及超過10年私募股權投資經驗。英諾天使基金專注於綠色能源、先進製造、新一代資訊科技及生命科學等領域,截止2021年12月31日,管理資產約為人民幣50億元。李竹和英諾的代表性投資案例包括遊族網路、德生科技、推想科技、鎂伽科技、銳石創芯等。另一位個人發起人劉偉杰現為水木基金合夥人,專注於新經濟領域的醫療、科技等行業的私募股權基金。

TechStar的發起人都擁有豐富的投資經驗、廣泛的人脈網路和深厚的行業理解。具體來看,中信銀行及清科創業控股的平臺為眾多橫跨不同行業、具有巨大潛力的公司提供服務,為TechStar尋找具有強勁增長前景的優質併購目標提供了堅實基礎和廣泛的渠道。

此外, TechStar的發起人在併購、資本市場及股權投資方面擁有獨特組合 。信銀資本、清科集團、倪正東、李竹擁有廣泛的投資專業知識及廣大的網路,良好的投資歷史記錄,使TechStar能夠獲得各種併購機會並有效評估併購目標的潛力。清科資本擁有香港股票市場各類交易中多領域的金融服務專業知識,包括在證券交易所上市,其將有助於對潛在併購目標進行盡職調查,識別最佳商機並幫助TechSTar順利完成併購交易。

事實上,每位發起人也擁有在為新經濟領域的公司提供顧問、運營及諮詢服務方面擁有豐富的經驗,有能力為併購目標提供量身定製的一站式解決方案,包括融資、企業顧問及資本市場服務,以實現其戰略及財務目標。相信在特殊目的收購公司併購交易完成後,發起人可為繼任公司引入資本資源及業務機會以推動其業務發展。

本文來源投資界,原文:https://news.pedaily.cn/202206/494723.shtml