信科移動科創板IPO：市值200億 光谷又誕生一家上市企業

雷遞網 雷建平 9月26日

中信科移動通訊技術股份有限公司（簡稱：“信科移動”，股票程式碼：“688387”）今日在科創板上市。

信科移動此次發行價為6.05元，發行6.84億股，募資總額為41.38億元。

此次參與的戰略認購方包括工銀金融資產投資有限公司、湖北交投資本投資有限公司、武漢光谷新技術產業投資有限公司、武漢科技投資有限公司、國創高科實業集團有限公司、上海浦東投資控股（集團）有限公司、兗礦資本管理有限公司、武漢城建資本運營有限公司、產業投資基金有限責任公司等。

上述機構和投資方一共認購12億元，佔此次募資總額的29.28%。

信科移動開盤價為5.38元，較發行價下跌11%；收盤價為5.85元，較發行價下跌3.31%；以收盤價計算，公司市值為200億元。

信科移動註冊在武漢光谷，武漢作為中國重要的科技、教育中心，但本土的企業相比全國來說，上市企業數量偏少，且普遍薄弱， 信科移動 是少數武漢本土能拿出手在全國進行較量的高科技企業。

這也是2022年以來，繼華康世紀、聯特科技之後，光谷第3家上市的公司，也是2022年第1家科創板上市公司。 目前，長盈通、恆立鑽具2家企業也已過會待註冊，光谷上市企業總數將達58家。

就在同一日， 一博科技上市後，深圳南山區的上市公司數量達200家，每一平方公里就有1家上市公司，密度全國第一，上市公司總市值超5萬億元。

年營收57億 重點研發5G

5G網路是新型數字基礎設施，被譽為“新基建”之首，5G是社會資訊流動的“主動脈”，產業升級轉型的“加速器”。

信科移動是從事行動通訊國際標準制定、核心技術研發和產業化的唯一一家央企控股的企業。公司專注於移動通訊技術的開發、應用、服務，面向5G新生態，面向數字化轉型。

2021年11月，在IMT-2020(5G)推進組的指導下，信科移動還完成“5G 增強技術研發試驗 uRLLC 關鍵技術”測試。

招股書顯示，信科移動2019年、2020年、2021年營收分別為44.88億元、45.27億元、56.66億元；淨虧分別為16.84億元、17.5億元、11.74億元；扣非後淨利分別為-4269萬元、-4.97億元、-13.2億元。

報告期內，信科移動研發費用分別為14.86億元、14.2億元、13.1億元，經營活動現金流出分別為67.97億元、64億元、88.77億元。中信科移動仍在持續推動5G技術和產品升級，及6G預研等諸多方面的投入。

報告期末，信科移動應收賬款（含合同資產）金額分別為36.9億元、37.2億元、43.6億元，佔公司總資產的比例分別為49.36%、37.2%、40.35%；公司計提的壞賬準備分別為6.5億元、6.42億元、6.31億元。

信科移動2022年上半年營收為26.46億元，較上年同期增長81.62%，扣非淨虧損2.2億元，較上年同期收窄67.25%，主要是得益於5G網路建設的持續推進，公司加大市場開拓，業務規模不斷增長，規模效應逐步顯現以及公司在專利運營方面取得了顯著進展。

信科移動預計2022年前9個月營收為40億到43億元，同比增長44.04%至 54.83%；預計歸屬於母公司所有者的淨利虧損3億到3.3億元；扣非後淨虧損為3.65億元到3.95億元。

中國信科為大股東

信科移動原控股股東為烽火科技，郵科院直接持有烽火科技92.69%的股權，郵科院後來與電科院實施聯合重組，新設立中國信科，將郵科院與電科院整體無償劃入中國信科。

2018年12月，郵科院與電科院國有股權無償劃轉至中國信科，後烽火科技將其持有的信科移動轉讓給中國信科，郵科院將其持有的19.28%股權無償轉讓給中國信科，至此，信科移動成為了中國信科全資子公司。

信科移動與武漢市東湖高新區簽署了5G產業落地合作相關協議。同時，信科移動戰略投資人簽約儀式舉行。

信科移動宣佈完成A、B兩輪共計逾60億融資。這是繼2020年12月中信科移動完成A輪融資後的又一次融資。 投資方包括湖北長江經濟帶產業引導基金、湖北省科技投資集團、武漢市工業發展投資基金、國開金融、國調基金、越秀金控、聯通資本等戰略投資方等。

IPO前，中國信科持有信科移動51.27%的股權，湖北長江中信科移動通訊技術產業投資基金合夥企業持股為23.33%，國開製造業轉型升級基金持股為11.34%，中國國有企業結構調整基金股份有限公司持股為4.39%；

共青城海德麥克斯股權投資合夥企業持股為2.2%，聯通光谷江控第五代通訊產業基金持股為0.55%。

IPO後，中國信科持有信科移動41%的股權，湖北長江中信科移動通訊技術產業投資基金合夥企業持股18.66%，國開製造業轉型升級基金持股為9.07%，中國國有企業結構調整基金股份有限公司持股為3.51%；

共青城海德麥克斯股權投資合夥企業持股為1.76%，聯通光谷江控第五代通訊產業基金持股為0.44%。

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