日本半導體裝置，面臨衰落危機

圖1：用於半導體前段工序的裝置投資額推移表。

（圖片出自：business-journal）

SEMI的總裁兼執行長Ajit Manocha先生表示：“正如我們最新發布的世界晶圓廠預測報告（SEMI World Fab Forecast Report）所示，全球前端晶圓廠裝置支出將首次突破1000億美元的門檻（約人民幣7000億元）。這一歷史性里程碑（Mile Stone）為當前前所未有的行業增長劃上了一個驚歎號！”

從上圖1的確可以看出，在2019年至2022年的三年間，前端半導體裝置市場增長了兩倍左右。真是令人驚愕的增長率，而且僅前段工序的裝置就超過了1000億美元（約人民幣7000億元），著實不可思議！

此處統計了十種前段工序裝置，每種裝置的出貨金額具體如何推移的呢？此外，各家企業的裝置市佔率如何？以及日本企業的裝置市佔率如何呢？

在本文中，筆者首先明確各類前段裝置的出貨金額。其次，分析各類前段工序裝置的出貨金額、各家企業的市佔率，同時明確日本企業市佔率較高、較低的裝置。最後，指出日本半導體生產裝置產業的問題點。

先說結論（同時也是問題點）：就市場規模較大的前段工序裝置而言，日本企業市佔率較低；日本整體的前段工序裝置市佔率不高。莫非日本的半導體裝置產業已經開始走上了衰敗之路？

各類前段工序裝置的出貨金額推移

下圖2 是各類前段工序裝置的出貨金額推移表。此處的檢測裝置包括外觀檢測裝置、線路（Pattern）檢測裝置、掩膜（Mask）檢測裝置。此外，清洗裝置包括單片式清洗裝置和批量（Batch）式清洗裝置。

圖2：各類半導體前段工序裝置的出貨金額推移。

（圖片出自：business-journal）

我們再次看圖2，大部分前段工序裝置在2000年前後的“IT泡沫”時達到峰值，在2008年的“雷曼衝擊”時出現下跌，自2018年的“儲存半導體泡沫”時開始下滑，2019年繼續下滑。

僅有曝光裝置在2019年未曾出現下滑，原因如下：獨霸曝光裝置市場的荷蘭ASML的價值180億日元（約人民幣10億元）的尖端EUV曝光量產裝置在2018年前後開始出貨。

其次，從市場規模來看，曝光裝置的出貨金額佔大部分份額；2015年幹蝕刻（Dry Etching）裝置規模首次達到最大份額。後來，在2019年，又被曝光裝置超過。2020年以後，幹蝕裝置再次佔據最大份額。

2021年的排名如下，幹蝕裝置為189億美元（約人民幣1264億元）、曝光裝置為164億美元（約人民幣1097億元）、檢測裝置為139億美元（約人民幣930億元）、CVD裝置為100億美元（約人民幣670億元）。四種前段工序裝置的出貨金額都超過了100億美元，重新整理了歷史記錄！

對半導體生產而言，微縮化技術極其重要。與該技術相關的曝光裝置、幹蝕裝置的市場規模最大！此外，自2016年以來，受到NAND 3D化的影響，CVD裝置的出貨金額也急劇增長。

各家企業在各類前段工序裝置市場中的佔比、市場規模

下圖3是各家企業在各類前段裝置中的市佔率、日本企業的市佔率、市場規模。可以看出，前段工序裝置正在呈現“寡頭化”趨勢。比方說，呈現“一超+多強”現象的是如下企業和裝置，“一超”為ASML的曝光裝置，“多強”為東京電子（TEL）的塗覆顯影裝置（Coater Developer），美國應用材料（AMAT）的PVD裝置、美國KLA的外觀檢測裝置和線路（Pattern）檢測裝置等。

圖3：在半導體前段工序裝置市場中，各家企業的市佔率、日本的市佔率、市場總規模（2021年）。

（圖片出自：business-journal）

此外，“兩強+其他”的企業如下，“兩強”為AMAT和美國Lam Research（Lam）的CVD裝置，“其他”為TEL和KOKUSAI的熱處理裝置、AMAT和荏原製作所的CMP裝置、日本SCREEN和TEL的批量式清洗裝置、日本Lasertec和KLA的光罩檢測裝置等。

由三家（甚至更多）企業構成的“混戰模式”主要如下，Lam、TEL、AMAT的幹蝕裝置、SCREEN、TEL、韓國SEMES、Lam的單片式清洗裝置。但是，就幹蝕裝置而言，Lam處於絕對優勢，應該不會發生被對手超越的情況。但是，就單片式清洗裝置而言，各廠家之間可能會出現顛覆性的變化。

日本企業佔比較高的裝置和佔比較低的裝置

日本企業佔比較高的裝置主要有，塗覆顯影裝置（Coater Developer）（91%）、熱處理裝置（95%）、單片式清洗裝置（61%）、批量式清洗裝置（91%）、光罩檢測裝置（44%）、測長SEM（69%）等。

在2020年之前，KAL的光罩檢測裝置位居首位。然而，由於日本的Lasertec釋出了EUV專用的光罩檢測裝置，因此在2021年超過了KAL。就檢測裝置整體而言，是KAL位居首位，可以說Lasertec已經“瓜分”了一部分KAL的市場份額。

那麼，從日本企業佔比較高的裝置領域和市場規模來看，呈現以下特徵：在規模超1000億美元的市場中，日本企業的佔比並不高。換句話說，由歐美企業“瓜分”規模較大的市場蛋糕。

舉例來講，ASML的曝光裝置（164億美元，約人民幣1097億元）、Lam和AMAT的幹蝕裝置（189億美元，約人民幣1264億元）、AMAT和Lam的CVD裝置（1000億美元，約人民幣7000億元）、KAL和AMAT的外觀檢測裝置（104億美元，約人民幣696億元）。

日本企業市佔率較高的裝置市場規模多在50億美元（約人民幣335億元）以下。這樣我們就可以理解，日本企業在前段工序裝置市場的佔比著實令人擔憂。

日本的前段工序裝置行業堪憂

下圖4是各地區的前段工序裝置佔比推移表。在2012年之前，日本和美國不相上下。在2013年前後，日本佔比下滑、且拉大與美國的差距。2021年，各個國家和地區的市佔率如下：美國為40.8%、日本為25.5%、歐洲為22.8%、韓國為3.3%、中國為0.4%。以上結果讓筆者很是意外！

圖4：半導體前段工序所用裝置的出貨金額和各地區的佔比推移（至2021年）。

（圖片出自：business-journal）

由上圖可以看出，歐洲的市場份額幾乎全部由曝光裝置廠家ASML的出貨金額所貢獻。ASML的一臺曝光裝置單價達到180億日元（近十億人民幣），2021年出貨42臺，據預測今年（2022年）將出貨65臺（甚至更多）。如此一來，2022年歐洲市佔率可能將超過日本。

20世紀80年代中期，日本半導體產業佔全球約50%的份額，後來就一直下滑，在2017年下滑至7%（如下圖5）。市佔率一旦下滑，就陷入了“持續下滑的旋渦”、無法自拔，很難再次翻身。

圖5：各地區半導體銷售額佔比推移（至2017年）。

（圖片出自：business-journal）

強大的日本“半導體生產裝置”瀕臨危機

即使日本政府吸引臺灣積體電路製造股份有限公司（TSMC）赴日建廠、對鎂光廣島工廠和鎧俠四日市工廠進行資金補助，也無法挽回日本半導體的市佔率。

雖然日本的半導體產業瀕臨衰落的危機，但日本的裝置和材料依然極具競爭力。日本的前段工序裝置佔比自2013年就開始不斷下滑。照此發展下去，日本的半導體生產裝置產業將會“重蹈”日本半導體產業的“覆轍”。

2021年6月1日，筆者被日本眾議院邀請為行業專家發表演講時，提出了應該“讓強者更強”的觀點！然而，原本以為很強的日本前段工序裝置產業正走向衰落。

日本政府於2022年6月17日決定對TSMC、索尼、電裝在日本熊本縣建設的半導體工廠，最大給與4760億日元（約人民幣233億元）的補助（日本經濟新聞，6月17日版）。但是，筆者認為政府不應該給與如此鉅額的補助。如果日本的裝置和材料失去競爭力，日本企業在世界上將無立足之地。筆者認為日本政府亟需強化的不是早已經衰敗的半導體元件本身，而應該儘快強化半導體生產裝置和相關材料。

來源：內容由半導體行業觀察（ID：icbank）編譯自biz-journal.jp