2021年中国物流科技融资总额643.2亿 同比增长146.34%

语言: CN / TW / HK

1月26日,我国“一带一路”TOP10影响力社会智库网经社电子商务研究中心发布《2021年中国物流科技投融资数据报告》。从融资角度一探2021年物流科技发展情况。

2021年,各赛道风起云涌,物流科技作为新兴领域,也丝毫不逞多让,发生诸如京东物流在港交所上市、满帮集团成了货运数字第一股、顺丰集团分拆顺丰同城上市、极兔收购百世等事,然而,领域蓬勃发展的同时,内里“隐患”也不断。

网经社电子商务研究中心特约研究员、上海博群律师事务所李晓曦律师表示, 快递物流成本是电商平台或平台内经营者在经营过程中需要重点考虑和管控的成本分项之一,其费用的变动牵连着整个电商行业的经营。 可以说是牵一发而 动全身。之后是否会回稳,需要根据整个快递行业的实际情况来判断,快递行业一样也符合经济的一般规律,即供给和需求的平衡。

网经社电子商务研究中心发布的报告将 物流科技 定义为:以互联网技术为依托的物流生态,包括物流快递、电商自建物流、跨境物流、仓储物流、即时物流、同城货运、末端配送、智能物流以及大宗物流等。

在物流科技产业链中,主要的玩家包括:

1)物流快递类:顺丰、申通、圆通、韵达、汇通、中通、优速快递等; 2)电商物流类 :苏宁物流、菜鸟、京东物流、极兔速递、安迅物流等; 3)跨境物流类 :斑马物联网、海带宝、转运四方等; 4)即时物流类 :美团配送、蜂鸟即配、闪送、达达送等; 5)同城货运类 :福佑卡车、壹米滴答、云鸟、货拉拉、快狗打车、滴滴货运等; 6)最后一公里类 :速递易、丰巢、菜鸟驿站、派速魔方、日日顺等; 7)智慧物流服务商 :快仓、炬星科技等; 8)大宗物流网络类 :网盛运泽、传化智联等。

融资总额643.2亿元 同比上涨146.34%

据网经社旗下电商大数据库“电数宝”监测数据显示,2021年中国物流科技共发生74起融资,融资额共643.2亿元,同比增长146.34%。

2017年至2020年融资数(融资额)分别为:156起(362亿元)、105起(717.5亿元)、75起(579.5亿元)、65起(261.1亿元),数据显示,2017年融资次数最多,2018年融资金额最高。

融资TOP10榜金额超514亿元

2021年物流科技74起融资事件中, 融资额排名前十 的为:极兔速递(18亿美元、17.35亿美元、2.5亿美元)、滴滴货运(15亿美元)、货拉拉(15亿美元)、丰巢科技(4亿美元)、安能物流(3亿美元)、环世物流(17亿人民币)、擎朗智能(2亿美元)、运去哪(1.5亿美元)。

轮次分布上,A级16起、B级和战略投资各13起、Pre级9起、天使轮7起、C级6起、D级5起、F级1起。

《报告》还显示, 2021年物流科技活跃投资方 包括:银杏谷资本、AA投资、华盖资本、经纬创投、创新工场、真格基金、红杉基金、博裕资本、九合创投、优多资本等。

2021年物流科技融资城市分布:上海 北京 广州排名前三

融资城市分布上,上海融资金额最高,达338.6亿元;北京其次,达124.9亿元;广州104.7亿元;深圳47.4亿元;天津6.8亿元;拉萨6亿元;杭州5亿元;郑州2.3亿元;宿迁2亿元;苏州1.4亿元;嘉兴、西安和长沙各1亿元;湖州0.45亿元;合肥0.3亿元。

其中, 上海共获融资额超338.6亿元 ,融资方为:极兔速递、安能物流、环世物流、擎朗智能、运去哪、天地汇、鸭嘴兽、XYZ Robotics、递一物流、驿玛科技、雅澳供应链、赛那德、智子跃迁、易咖智车、姜歌机器人、箱盟集运、闪电仓等平台。

北京共获融资额超124.9亿元,融资方为:滴滴货运、宅急送、闪送、云柚货运、箱信、步甲运车、oTMS。

广州共获融资额超104.7亿元,融资方为:货拉拉和全球捷运。

此外, 深圳共获融资额47.4亿元 ,融资方有:丰巢科技、普渡科技、顺丰同城、跨境好运、速达非、Syrius炬星、瑞云冷链、海柔创新、劢微机器人、深圳满天星、纵腾集团、地上铁。

2021年物流科技融资领域分布:网络货运成近五年最热门方向

近五年监测数据显示, 物流科技热门融资行业 (融资额)分别为:网络货运(783.5亿元)、第三方快递(592.9亿元)、物流网络(332.6亿元)、电商自建物流(171.2亿元)、同城配送(157.1亿元)、智能快递柜(100.17亿元)、仓储物流(93.2亿元)。

在过去五年中,网络货运最被人看好,这与货拉拉、安能物流、快狗打车融资上市行为的有关。

具体来看,2021年中国物流科技领域 网络货运方向共获融资额超242.8亿元 ,融资方有滴滴货运、货拉拉、安能物流、天地汇、快狗打车、云柚货运、带车聘、满帮集团、oTMS等平台。

同时,据交通运输部网络货运信息交互系统统计,截至2021年12月31日,全国共有1968家网络货运企业,整合社会零散运力360万辆、驾驶员390万人,全年完成运单量6912万单,是2020年的3.9倍。

网经社旗下电商大数据库“电数宝”监测数据显示, 跨境物流方向上,2021年总融资额超37.7亿元 ,涉及的平台有环世物流、运去哪、全球捷运、递一物流、跨境好运、速达非、怡途数科、驿玛科技、深圳满天星、全球捷运、纵腾集团。

智能快递柜方向上,2021年总融资额超27.7亿元,涉及的平台有丰巢科技和易达货栈。

智能物流方向上,2021年总融资额超26.5亿元,涉及的平台有擎朗智能、普渡科技、迦智科技、优艾智合、行深智能、得威科技、链昇科技、赛那德、迅蚁无人机、劢微机器人、易咖智车、融海网络。

在仓储物流方向上,2021年总融资额超15.1亿元,涉及的平台有:鲜生活冷链、XYZ Robotics、Syrius炬星、派迅智能、壹悟科技、意欧斯、海柔创新、箱信、派迅智能、智子跃迁、姜歌机器人、闪电仓。

同城配送方向上,2021年总融资额超14.7亿元,涉及的平台有:UU跑腿、闪送、顺丰同城、送件侠。

物流网络上,2021年总融资额超5.6亿元,涉及的平台有雅澳供应链、瑞云冷链、步甲运车、箱盟集运、地上铁。

此外,融资领域上,仓储物流最高,为17起;智能物流为16起;跨境物流为12起;货运O2O为10起,物流网络为8起;第三方快递为5起;同城配送为4起;智能快递柜为2起。