2022年中國網際網路人身險行業競爭格局及市場份額分析

語言: CN / TW / HK

網際網路保險行業主要上市公司:眾安線上(06060.HK)、中國平安(601318)、中國人壽(601628)、中國太保(601601)等。

本文核心資料:網際網路人身險產品結構、網際網路人身險公司市場份額、網際網路人身險渠道結構

中國網際網路人身險市場中中資公司占主導地位

根據中國保險行業協會統計,2020年共有61家人身險公司開展網際網路保險業務,其中中資公司40家,外資公司21家。從規模保費情況來看,2020年中資公司市場份額達84.2%,外資公司市場份額為15.8%。中資網際網路人身險公司依然佔據主導地位。

2020年中郵人壽佔據網際網路人身險第一

從具體保險公司的市場份額看,2020年中郵人壽市場佔有率暫居第一,達到18%,排名第二的是國華人壽,佔比為12.4%,建信人壽排名第三,市佔率為10.5%。

保險公司官網自營佔比上升

網際網路保險主要的銷售渠道包括官網自營渠道和其他渠道,其他渠道包括第三方保險平臺、保險中介公司等。從趨勢上來看,其他渠道佔比呈現下降趨勢,官網自營渠道佔比逐漸提升。

平安人壽官網流量遠超其他保險公司

網際網路保險公司越來越重視自身渠道建設,提升官網等自營渠道的流量是關鍵。從2020年網際網路保險公司流量排名看,平安人壽官網流量遠遠高於其他保險公司。但根據中國保險行業協會資料,2020年流量排名前2的平安人壽和太平洋人壽較2019年仍出現官網流量下降的趨勢。

人壽保險佔據半壁江山,年金險和健康險佔比雙雙提升

從網際網路人身險產品結構看,人壽保險依然佔據主要半壁江山,佔比超55%。其次是年金險,佔比達到23.2%,較2019年提升4%。排名第三的健康險佔比達17.8%,較2019年提升5%。

醫療保險是健康險中主力險種

健康險作為保障功能較強的險種,連續6年實現穩定增長,2020年實現規模保費374.8億元,較2019年同比增長58.8%。從網際網路健康險的產品結構看,報銷型醫療險佔比最高達到61.1%,其次是重疾險,佔比超過23%,防癌險佔比達到5.5%排名第三。

綜上所述,中資保險公司在中國網際網路人身險市場中市場份額領先。從企業競爭格局看,中郵人壽拔得頭籌。中國網際網路人身險銷售以非官網渠道為主,但是官網渠道佔比提升,平安人壽等保險公司官網流量已有一定的積累。從險種看,人壽保險佔領半壁江山,年金險、健康險佔比提升,報銷型醫療險是健康險中的主要產品。

以上資料參考前瞻產業研究院《 中國網際網路保險行業商業模式與投資戰略規劃分析報告 》,同時前瞻產業研究院還提供產業大資料、產業研究、產業鏈諮詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿諮詢等解決方案。

更多深度行業分析盡在【前瞻經濟學人APP】,還可以與500+經濟學家/資深行業研究員交流互動。