手机通信产业年度观察:华为淡出后市场格局重构 手机整体销量不及预期

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每经记者:可杨 李明会 每经编辑:文多

回顾2021年,智能手机市场格局重构,华为逐渐淡出,其市场份额被其他几家品牌争夺。这些品牌间的竞争随之加剧,但整体销量不及预期。

每日经济新闻联合第三方数据机构CINNO Research,每月持续发布《中国手机通信产业数据观察报告》(简称手机通信产业观察)。报告持续关注三大运营商、手机品牌商、手机供应链最新数据,长期追踪和洞察中国手机通信产业链发展趋势。在市场剧变的2021年结束之时,特别推出《中国手机通信产业数据观察报告(2021)》。

数据显示,2021年,我国电信业务收入累计完成1.47万亿元,比上年增长8.0%,实现自2014年来较高增长水平。此外我国5G基站建设持续推进。截至2021年底,我国建成全球最大5G网,覆盖全国所有地级市城区、超过98%的县城城区和80%的乡镇镇区。

手机及芯片产销量解析:手机市场格局重构,国内手机竞争加剧

据CINNO Research月度国内手机销量监测数据显示,2021年中国市场智能手机销量约3.14亿部,同比上升3%。

对此,CINNO Research资深分析师刘雨实对《每日经济新闻》记者表示,虽处于后疫情时代,国内消费市场持续复苏,但2021年智能机市场并没有带来较大幅度的同比增长,市场表现不及预期。

详细来看,2021年上下半年的市场表现也明显不同于往年。CINNO Research研究显示,上半年淡季不淡,累计销量贡献达全年51.5%,超过五成;而下半年旺季不旺,仅贡献全年48.5%的销量。

纵观2021年全年,手机销量前三名的厂商分别为OPPO、vivo、苹果,三家总销量占国内智能手机市场份额的54.8%。对此,刘雨实表示,因为国内中低端走量机型占比大,因此OPPO、vivo分列一二位。

此外,华为方面逐渐淡出国内前五,其在高、中、低端市场的整体份额从2020年的36%跌至2021年不到10%。刘雨实表示,华为退出的高端旗舰市场主要由苹果获得,形成高价位机苹果一家独大局面,中低端市场一部分由独立后的荣耀重新取得,另一部分则由OPPO、vivo、小米三家瓜分。

展望2022年,刘雨实表示,随着疫苗普及、疫情防控常态化、终端消费市场持续复苏、驱动芯片供应趋稳、5G加速渗透、品牌产品价值及竞争力的提升等多因素驱动,预测2022年,中国市场智能机销量有望达3.4亿部左右,同比增长8%。1000~3000元的中低端手机市场是国内贡献销量的主力军,销量占比近五年维持在49%~59%。在高端市场上,2022年,国产品牌的折叠屏产品和高调回归的三星也将争夺市场份额,苹果将很难长久维持销量第一的态势。

芯片方面,联发科、高通、苹果分别位居年度销量榜第一、第二和第三名,联发科同比增长42.5%,增长显著,高通和苹果分别同比增长24.2%和29.9%。位居榜单第四名的华为海思去年销量同比下降68.6%。此前CINNO Research曾表示,在华为海思受困之际,中国手机芯片市场已经演变为联发科和高通的两强之争。

此外,被外界视为华为海思接棒者的紫光展锐2021年全年芯片销售量为880万颗,同比增约10313%,位居第五。

资本市场趋势:千亿俱乐部扩容,比亚迪市值依然领先

Wind数据显示,A股手机产业概念股83只。截至12月31日,其中达到千亿市值的上市公司有14家,鹏鼎控股进入千亿俱乐部。

其中,比亚迪(手机部件、组装及其他产品业务收入在2021年上半年占公司营收47.46%)市值最高,去年全年股价上涨38%,截至去年12月末,总市值为7805亿元。立讯精密、工业富联(通信及移动网络设备占主营业务收入58.97%)和京东方A紧随其后,歌尔股份进入前五。

2021年,A股手机产业概念股股价整体上涨明显,年内上涨的有48家。

在83只概念股中,共达电声去年全年涨幅最大,累计上涨146%,截至去年年末,总市值为64亿元。此外,多氟多去年全年上涨125%左右,截至去年年末,总市值为345亿元。而美格智能涨幅位居第三,上涨116%,截至去年年末,总市值为79亿元。

在市值Top15的企业中,天赐材料、歌尔股份、三安光电、比亚迪和文泰科技涨幅均超过30%,但蓝思科技、京东方A、鹏鼎控股、立讯精密和工业富联表现欠佳,跌幅均超过10%。

此外,2021年全年跌幅最大的是南极光,为-66%。

港股方面,2021年,由于一季度业绩走好,小米最高时曾在二月份一度突破30港元/股,但进入第三季度后,股价下滑。美股方面,苹果今年股价在第四季度达到最高点182.13美元/股,整体上涨35%。

电信收入解析:电信业务实现较高水平增长 云计算业务收入增长超九成

2021年,我国电信业务收入累计完成1.47万亿元,比上年增长8.0%,实现自2014年来的较高增长水平,增速较上年提高4.1个百分点。

其中,云计算、大数据等新兴业务实现快速增长,对业务拉动作用增强。2021年,云计算、大数据等新兴业务发展加速,实现相关业务收入2225亿元,比上年增长27.8%,在电信业务收入中占比由上年的12.8%提升至15.2%。其中,数据中心、云计算、大数据业务比上年分别增长18.4%、91.5%和35.5%。

数据及互联网业务依旧是主要收入来源。2021年,固定数据及互联网业务实现收入2601亿元,比上年增长9.3%,在电信业务收入中占比由上年的17.4%提升至17.8%;移动数据及互联网业务实现收入6409亿元,比上年增长3.3%。

互联网应用对话音业务替代效应持续显现,语音业务收入持续下滑,占比不断缩小。2021年,三家基础电信企业完成固定语音和移动语音业务收入224亿元和1155亿元,比上年分别下降9%和3%,在电信业务收入中总占比9.4%,占比较上年回落1.2个百分点。

过去一年,信息技术加速赋能传统行业。5G行业应用创新案例超10000个,覆盖工业、医疗等20多个国民经济行业,应用环节从生产辅助环节向核心环节渗透,“5G+工业互联网”的典型应用场景逐步向规模化复制演进。

截至2021年底,我国蜂窝物联网用户13.99亿户,快速逼近移动电话用户规模,两者差距由2020年的4.58亿户快速缩小至2021年的2.44亿户。物联网终端广泛应用于智慧公共事业、智能制造、智慧交通等领域,这3个重点领域部署的物联网终端分别达3.14亿户、2.54亿户和2.18亿户,终端用户占比分别达22.4%、18.1%、15.6%。

电信消费解析:中国电信5G套餐用户渗透率超50% 月户均流量创新高

截至2021年底,我国移动电话用户规模16.43亿户,普及率升至116.3部/百人,高于全球的104.3部/百人。其中,4G和5G用户分别达到10.69亿户和3.55亿户,两者在移动电话用户数中合计占比达86.7%。

5G套餐方面,2021年,中国移动5G套餐用户全年累计净增2.22亿户,渗透率达到40.42%。中国电信5G用户全年累计净增约1.01亿户,渗透率达50.54%。中国联通移动5G套餐用户累计达到1.55亿户,5G套餐用户渗透率达到48.85%。

5G基站建设持续推进。截至2021年底,我国累计建成并开通5G基站142.5万个,建成全球最大5G网,实现覆盖全国所有地级市城区、超过98%的县城城区和80%的乡镇镇区,并逐步向有条件、有需求的农村地区逐步推进。我国5G基站总量占全球60%以上;每万人拥有5G基站数达到10.1个,比上年末提高近1倍。全年5G投资1849亿元,占电信固定资产投资比达45.6%。

流量方面,2021年,移动互联网流量快速增长,月户均流量(DOU)创新高。2021年,移动互联网接入流量达2216亿GB,比上年增长33.9%。全年移动互联网月户均流量(DOU)达13.36GB/户 月,比上年增长29.2%;12月当月DOU达14.72GB/户,创历史新高。其中,手机上网流量达到2125亿GB,比上年增长35.5%,在移动互联网总流量中占比为95.9%。

受疫情影响,用户对网上购物、在线办公等移动互联网应用的依赖加深。2020年、2021年我国移动互联网用户占移动电话用户的比重分别为84.8%和86.2%,渗透率分别较上年提高了2.3个和1.4个百分点,此前2016年~2019年渗透率基本稳定在80%~82%区间。

得益于手机终端功能提升、网络持续提速,短视频、网络直播等大流量应用场景更丰富,移动流量消费潜力进一步释放。从增速看,在2016~2020年移动互联网流量的5年平均增速高达109%的基数下,仍实现33.9%的较高增速;从总量看,2021年移动流量消费是2016年的23.6倍。

每日经济新闻